Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+

Аналитики ожидают роста спроса на зерно на внутреннем рынке

Аналитики ожидают роста спроса на зерно на внутреннем рынке
В период с 3 по 10 июля, по данным мониторинга Национального союза зернопроизводителей России, снижение спроса на зерновые в центре страны, в Поволжье и на Урале сочеталось с ростом на юге, который ориентирован на экспорт. Вместе с тем, по многим категориям зерновых культур цены за неделю не изменились, сообщает ИА «Светич».

Исследование динамики зерновых цен с помощью программного обеспечения «GrainMonitoring» показало, что в центре страны зерновые снизили стоимость, но кукуруза на зерно не изменила цены.

На юге подорожала пшеница всех классов и фуражный ячмень, а спрос на продовольственную рожь и кукурузу стабилизировался. В Поволжье  спрос упал на пшеницу 3-го и 4-го классов, на продовольственную рожь и фуражный ячмень. Стабилизировалась цена  пшеницы  5-го класса и кукурузы на зерно.

В Уральском федеральном округе спрос увеличился на пшеницу 3-го класса, но снизился на пшеницу 4-го и 5-го классов, продовольственную рожь и фуражный ячмень. В Сибири зерновые всех категорий цены не изменили.

В центре пшеница 3-го класса подешевела  на 250 рублей и закупалась по цене от 11 500  до 15500 рублей за тонну. Спрос снизился на 1,82%, неделей ранее - на 1,61%.
Пшеница 4-го класса подешевела на 250 рублей, закупалась по цене от 11 500  до 15 000 рублей за тонну. Спрос снизился на 1,85%, неделей ранее - на 1,46% .
Пшеница 5-го класса подорожала на 350 рублей и закупалась по цене от 10 000 до 14 500 рублей за тонну. Спрос снизился на 2,78%, неделей ранее увеличился на 1,2%.
Продовольственная рожь подешевела на 750 рублей,  закупалась по цене   от 15 000 до 17200 рублей за тонну. Спрос снизился на 4,45%.
Фуражный ячмень подешевел  на 200  рублей и закупался  по  цене от 8 600 до  12 000 рублей за тонну. Спрос снизился на 1,90%,  неделей ранее - на 0,94%.
Кукуруза  на зерно закупалась в интервале от 9 700 до 13 300 рублей за тонну.   Спрос   неделей ранее   увеличился на 1,32% .

В южных  областях страны и на Северном Кавказе пшеница  3-го класса    подорожала на 275 рублей и приобреталась по цене от 11 400 до 14 300  рублей за тонну. Спрос  увеличился на 2,19%,неделей ранее снизился на 2,14%.
Пшеница 4-го класса подорожала  на 350  рублей,  закупалась по цене от  11 200  до 14 200 рублей за тонну. Спрос   увеличился на 2,83%,  неделей ранее  снизился   на 3,14%.
Пшеница 5-го класса подорожала на 275 рублей и приобреталась по цене от     11 000 до 13 850 рублей за тонну. Спрос увеличился на 2,26%, неделей ранее   снизился на 1,82%.
Фуражный ячмень подорожал на 25 рублей и закупался по цене от 9 500 до 12 100 рублей за тонну. Спрос вырос на 0,23%, неделей ранее снизился на  0,69%.
Кукуруза на зерно закупалась в интервале от  10 650 до 12 550 рублей за тонну.  Спрос не изменился.       

В Поволжье пшеница 3-го класса подешевела на 200 рублей и   приобреталась по цене от 11 800 до 14 300 рублей за тонну. Спрос снизился 1,51%, неделей ранее - на 2,57%.  
Пшеница 4-го класса подешевела на 100 рублей и закупалась по цене от 11 800 до 13 950 рублей за тонну. Спрос уменьшился на 0,77%, неделей ранее увеличился на 0,19% .
Пшеница 5-го класса по-прежнему приобреталась по цене  от 9 900 до 13 800 рублей за тонну.  Спрос стабилизировался.
Продовольственная рожь подешевела на 325 рублей и закупалась по цене от  14 000 до 15 200 рублей за тонну. Спрос снизился на 2,18% .
Фуражный ячмень подешевел на 150 рублей и закупался по  цене от 9 500  до 11 300  рублей за тонну. Спрос уменьшился на 1,42%.
Кукуруза на зерно закупалась по цене от 9 500 до 11 800 рублей за тонну. Спрос не изменился.

В Уральском округе пшеница 3-го класса  подорожала на 250 рублей и  приобреталась по цене от 13 500 до  14 000 рублей за тонну. Спрос увеличился на 1,85%.   
Пшеница 4-го класса подешевела на 100 рублей и  закупалась по цене от 12 300 до 13 500 рублей за тонну. Спрос уменьшился на 0,77%.   
Пшеница 5-го класса подешевела на 250 рублей и   приобреталась по цене от 12 300 до 14 500 рублей за тонну. Спрос сократился на 1,83%.                  
Продовольственная рожь подешевела на 500 рублей и приобреталась по цене от  12 000 до  15 000 рублей за тонну. Спрос уменьшился на 3,57%.     
Фуражный ячмень подешевел на 575 рублей и  закупался в интервале  от 8 500  до 11 350 рублей за тонну. Спрос снизился на 5,48%.

В Сибири пшеница 3-го  класса по-прежнему приобреталась по цене от 13 000 до 14 000 рублей за тонну. Спрос неделей ранее снизился на 1,81% .
Пшеница 4-го класса также закупалась по цене от 12 000 до 13 000 рублей за тонну.  Спрос неделей ранее снизился на 2,72%.
Пшеница 5-го класса   по-прежнему   приобреталась по цене  от 11 000до  12 000 рублей за тонну. Спрос неделей ранее снизился на 2,75%.
Продовольственная рожь так же закупалась по цене от 11500 до  14 250  рублей за тонну. Спрос не изменился.
Фуражный ячмень, как и ранее, закупался по цене от 9 000 до 9 500 рублей за тонну. Спрос неделей ранее снизился на 1,6%.

По данным ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 9 июля 2020 года составил 150 тысяч тонн, что на 67% ниже аналогичного показателя 2019-2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж  почти 440 тысяч  тонн зерна.
По сведениям ООО «Зерно-трейд» закупочная цена на 10 июля  2020 года в порту Новороссийск на базисе СРТ пшеницы 4-го класса с протеином 12,5% составила 12 300 рублей за тонну без НДС.

Экспортные цены на зерновые в  порту Новороссийск с 1 июля  2020 года имели следующие значения:

твердая пшеница 2 класса с погрузкой на корабль ФОБ = $ - / MT (unch) (протеин 12.50-14%, клейковина 28-32%, натура - 840, влажность 10%, стекловидность 85);
мягкая пшеница 2 класса с погрузкой на корабль ФОБ = $ 205 / MT (протеин 13.50%, клейковина 28%, натура - 790, влажность 12%);
мягкая пшеница 3 класса с погрузкой на корабль ФОБ = $ 198 / MT
(протеин 12.50%, клейковина 25%, натура - 750-770, влажность 14%);
мягкая пшеница 4 класса с погрузкой на корабль ФОБ = $ 190 / MT(протеин 11.50%, клейковина 20-23%, натура - 710-750, влажность 14%);
пшеница фуражная 5 класса с погрузкой на корабль ФОБ = $ - / MT (протеин 10%, клейковина 17-19%, натура 710-740, влажность 14%);
пшеница фуражная + овес с погрузкой на корабль ФОБ = $ - / MT (протеин 10% пшеница, натура 740 пшеница + протеин 12% овес, натура 560 овес, сорность 3%);
кукуруза продовольственная 1 класса с погрузкой на корабль ФОБ = - USD / MT (протеин 10-12%, влажность 11-13%, натура 750-780, сорность 2%);
кукуруза фуражная 2-3 класса с погрузкой на корабль ФОБ = 200 USD / MT  (протеин 8-9.5%, влажность 13-14%, натура 680-745, сорность 2%);
ячмень 2 класса с погрузкой на корабль ФОБ = $ 185 / MT (протеин 10-12%, натура 620-640. влажность 14%);
пивоваренный ячмень с погрузкой на корабль ФОБ = $ 210 / MT (протеин 12%, натура 620-640, влажность 12%, всхожесть 95% мин).

Растет вероятность того, что экспортные цены на пшеницу больше не будут снижаться — в зависимости от условий уборки урожая они либо останутся на текущем уровне, либо пойдут вверх. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

ИКАР уменьшил прогноз валового сбора пшеницы с 79,5 млн т до 78 млн т, в целом урожай зерна может составить 126 млн т. Корректировка связана с низкими показателями на Юге и жарой в части регионов Приволжья, пояснил Рылько.

Мировые цены на пшеницу в последнее время демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, с прошлой недели на биржах Чикаго и Парижа цены на пшеницу существенно выросли, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Это было связано с низкой оценкой Минсельхозом США посевов кукурузы под новый урожай — они сократились на 2 млн га относительно предыдущего прогноза. Этот фактор привел к росту цен на кукурузу, которая, как субститут, потянула за собой вверх и цены на пшеницу, рассказал эксперт.

«Стоимость черноморской пшеницы в июне активно снижалась, однако мы считаем, что эта тенденция заканчивается, во всяком случае, на некоторое время. Цены на биржах заметно прибавили, а виды на урожай в России ухудшаются. И сегодня черноморская пшеница на бирже стоит уже более $200», — комментирует Сизов. «СовЭкон» тоже понизил прогноз урожая пшеницы на 1,8 млн т до 80,9 млн т за счет низкого сбора на Юге.

Аналитический центр «Русагротранса», напротив, повысил оценку валового сбора на 0,3 млн т до 124,4 млн т, в том числе по пшенице — на 0,7 млн т до 77,8 млн т. «Пересмотр прогноза связан с данными по итогам посевной, в соответствии с которыми площади под пшеницей — 29 млн га — оказались рекордными с 1982 года, когда ею было засеяно 30,8 млн га, — отмечает руководитель центра Игорь Павенский. — При этом увеличены площади под ячменем, кукурузой и снижены — под прочими зерновыми». Павенский уточнил, что новые данные сформированы за счет повышения оценок по регионам Центра и Поволжья, по Южному и Северо-Кавказскому округам прогноз не изменился.

Аналитическая компания «ПроЗерно» недавно тоже подняла прогноз урожая со 128,1 млн т до 128,7 млн т. «В основном увеличение произошло за счет пшеницы — сейчас ее урожай мы оцениваем в 78,3 млн т против 77,4 млн т ранее. А вот сбор ячменя, овса, и гречихи мы понизили — до 20,3 млн, т, 4,8 млн т и 0,82 млн т соответственно, — перечисляет Петриченко. —Прогноз урожая кукурузы мы с мая не меняли — ее, по нашим оценкам, будет собрано 16,2 млн т, хотя ряд аналитиков оценивает потенциал урожая более скромно».

Правда, эксперт допускает, что увеличение прогноза по пшенице было преждевременным: реальный урожай на Юге — в Ставропольском, Краснодарском краях и Ростовской области сильно разочаровывает.

Египетская государственная компания GASC 7 июля сообщила о закупке на тендере 230 тыс. т российской пшеницы с поставкой 8-18 августа. В том числе было закуплено 110 тыс. т по цене $204,8/т FOB плюс $14 фрахт, и 120 тыс. т по $205,6/т FOB плюс $13,2 фрахт. Оплата будет производиться с помощью аккредитива по предоставлению отгрузочных документов.

На прошлой неделе цена на пшеницу с 12,5% протеина упала до $196-195 за тонну (FOB Новороссийск), однако к концу недели вернулась на отметку $199/т, продолжает Петриченко. «Это связано с тем, что цены конкурентов вели себя еще более бодро — они росли у всех стран, за исключением Украины, где ситуация с урожаем еще хуже, чем у нас на Юге. Так, американская пшеница подорожала до $210/т FOB, европейская — до $209/т FOB», — приводит данные он, добавляя, что оценивать дальнейшую динамику цен в связи со сложившейся ситуацией в южных регионах страны очень сложно.

«Мы даем очень осторожный прогноз по сбору зерна в новом сезоне — 124-125 млн т, из них 79,5 млн т пшеницы, — говорит директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. — С одной стороны, на Юге урожай очень низкий из-за жары, однако в Центре и Поволжье, по нашим оценкам, валовой сбор будет выше, чем в 2019-м, и он компенсирует падение урожайности в южных регионах».

По словам Тюриной, сейчас рынок очень чувствителен к любой информации по валовому сбору: если прогноз корректируется в большую сторону, цены снижаются, если в меньшую — напротив, увеличиваются. Средние экспортные цены на пшеницу нового урожая составляют $197/т, внутренние начинают снижаться.

Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» заявил:

«Что касается внутренних цен, то в новый сезон пока входят только южные регионы, где уборка идет с отставанием от прошлогодних темпов. На Юге снижение цен уже произошло, а в Поволжье и Черноземье процесс перехода от старых цен к новым только начинается. В любом случае, внутренние цены будут снижаться по отношению к текущим, однако в июле они однозначно окажутся выше, чем в аналогичный период 2019-го, несмотря на то, что в целом урожай мы прогнозируем выше, чем в прошлом году. Дело в том, что сейчас доллар на 10 руб. дороже, чем летом прошлого года. К тому же в долларах средняя июльская мировая цена на пшеницу будет выше, чем в июле 2019 года, когда она составляла $196 за тонну».

Темпы экспорта зерна в начале нового сельхозгода, скорее всего, будут ниже, чем в сезоне-2019/20, продолжает Андрей Сизов. Во-первых, экспортеры с осторожностью заключали контракты на новый урожай в мае-июле, контрактация шла намного менее активно, чем в прошедшем сезоне из-за ожиданий низкого урожая на Юге. Кроме того, экспортеры не хотят зависеть от сельхозпроизводителей южных регионов, как это было в прошлом сельхозгоду, когда для выполнения обязательств по экспортным контрактам трейдеры готовы были покупать зерно у сельхозпроизводителей по высокой цене, лишь бы закрыть сделку и сократить штрафные санкции от покупателя, рассказывает он.

«В итоге в первой половине прошлого сезона многие экспортеры потеряли деньги. Однако, полагаю, что после августа, когда пойдет уборка в Поволжье и Черноземье, где ожидается высокий урожай, экспорт оживится», — добавляет Сизов. Он не исключает, что к концу лета и осенью будут даже поставлены новые месячные рекорды по объемам вывоза.

Сейчас экспорт зерна идет медленно, но все же отгрузки постепенно активизируются, говорит Дмитрий Рылько. «Оживления мы ожидаем в конце июля — в августе, когда пойдет поток зерна из Центра и Поволжья», — говорит он. По словам Тюриной, экспорт в июле несколько выше, чем был в июне, когда его объемы составили всего 0,5 млн т включая 0,3 млн т пшеницы — это минимальные показатели за сезон, что связано с выборкой квоты. Примечательно, что на рынке в июне работало всего девять экспортеров против 65 в том же месяце 2019-го. В среднем по году обычно ежемесячно отгружают зерно 40 экспортеров», — сравнивает она. РЗС ожидает увеличения темпа экспорта зерна с 15-20 июля.
Андрей Трухин, эксперт агрорынка

 
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Реклама
Яндекс Директ