Прошедшая неделя отмечена продолжающейся стабилизацией внутренних цен на зерновые в России.
Динамика проведения посевных работ превышала прошлогодние показатели, однако, есть первые признаки засухи в регионах Центрального Черноземья. Это несомненно скажется как на урожае, так и на ценах зерновых.
По мнению аналитиков в мае российские экспортные отгрузки могут снизиться до 1,5 млн тонн из-за сохраняющейся отрицательной доходности в экспорте. В тоже время на мировом рынке преобладали факторы способствующие повышению цен на зерновые культуры.
Внутренний рынок зерна
Цены на большинство зерновых за неделю претерпели слабые изменения. Средние рыночные цены предложения на Европейской части России, на продовольственную пшеницу 3 кл и 4 кл остались на уровне 9075 руб./т и 8900 руб./т соответственно. Цены на продовольственную рожь, как и неделю ранее, на 5550 руб./т. Некоторый рост показало фуражное зерно, активно закупаемое животноводами. Индекс цен кормовой пшеницы 5 кл вырос на 25 руб./т до 8125 руб./т, на ячмень – на 50 руб. до 6400 руб./т, на кукурузу – на 25 руб до 7175 руб./т. Последняя культура по-прежнему пользуется активным спросом у экспортеров. Закупочные цены в глубоководных портах на кукурузу несколько выросли, укрепившись до 8100-8300 руб/т с 8100-8200 руб./т (CPT).
На российском рынке пшеницы отмечена возрастающая разница между минимальными и максимальными закупочными ценами на пшеницу перерабатывающими организациями в пределах одного региона. Возможно, это наметилось изменение тренда цен на пшеницу на рынке, которое «поддерживается» приближением окончания сезона переработки и экспорта 2013/2014 годов, хорошим состоянием озимых культур и высокими темпами посевной.
Также в преддверии окончания текущего сезона отмечено снижение зернотрейдерской активности.
На российском рынке можно «говорить о закреплении» тренда повышения цен на муку. По оценке продавцов муки, большинство покупателей муки относится к повышению цен с пониманием.
Продавцы муки спрос на их продукцию характеризовали на прошедшей неделе, как хороший.
Весенне-полевые работы
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по состоянию на 30 апреля 2014 года озимые зерновые культуры подкормлены на площади 10,8 млн. га (71,3% к площади сева), что на 454,8 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.
Также ведется подкормка многолетних трав и их боронование.
Яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 12,2 млн. га (22,9% к прогнозу), что на 2,5 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 7,5 млн. га (23,6% к прогнозу), что на 1,8 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 3,1 млн. га (49% к прогнозу).
В Северо-Кавказском федеральном округе – 791,7 тыс. га (48,7% к прогнозу).
В Центральном федеральном округе – 5,7 млн. га (60,1% к прогнозу).
В Крымском федеральном округе – 156,5 тыс. га (53,3% к прогнозу).
В Дальневосточном федеральном округе – 225,4 тыс. га (15,2% к прогнозу).
В Северо-Западном федеральном округе – 105,9 тыс. га (20,8% к прогнозу).
В Приволжском федеральном округе – 1,9 млн. га (12,1% к прогнозу).
В Сибирском федеральном округе – 186,0 тыс. га (1,4% к прогнозу).
В Уральском федеральном округе (Курганской и Челябинской областях) – 0,7 тыс. га.
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 866,8 тыс. га (6,6% к прогнозу), что на 490,1 тыс. га больше 2013 года.
Яровой ячмень посеян на площади 3,9 млн. га (44,7% к прогнозу), что на 0,8 млн. га больше 2013 года.
Кукуруза на зерно посеяна на площади 1,3 млн. га (48,9% к прогнозу), что на 226,6 тыс. га больше 2013 года.
Рис посеян на площади 48,4 тыс. га (24,4% к прогнозу).
Гречиха посеяна на площади 18,1 тыс. га (1,7% к прогнозу).
Подсолнечник на зерно посеян на площади 1,8 млн. га (26,5% к прогнозу), что на 171,4 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.
Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 209,0 тыс. га (19,2% к прогнозу), что на 4,5 тыс. га больше 2013 года.
Сев сои проведен на площади 299,8 тыс. га (17,7% к прогнозу), что на 125,1 тыс. га больше 2013 года.
Экспорт зерна
Экспортные цены на российскую пшеницу могут снизиться на 7% от текущего уровня, когда в июле зерно нового урожая начнет поступать на рынок. С таким прогнозом выступило в конце апреля агентство ИКАР.
По итогам текущего сезона по экспорту пшеницы Россия может выйти на 5-ую позицию в мире. С начала сезона 2013/14 экспортировано уже свыше 16,5 млн т. За оставшееся время до конца сезона Россия может поставить на внешние рынки еще дополнительно 1 млн т.
По информации ИКАРа, форвардные цены на пшеницу нового урожая 4 класса (12,5% протеин) на базисе FOB порты Черного моря сейчас составляют 270 USD/т. Цены же на пшеницу старого урожая на том же базисе сейчас выросли до 291 USD/т, чему в немалой степени поспособствовали нынешние отношения между Россией и Украиной. По данным Минсельхоза РФ , с 1 по 23 апреля экспортировано 1,59 млн. тонн зерна, с 1 июля 2013 года по 23 апреля 2014 года — 22,4 млн. тонн.
Экспортные цены на российское зерно нового урожая в этом году будут зависеть не только от погоды, но и от политических событий и курсовых колебаний, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.
«В этом году мы живем в других условиях, цены на зерно, кроме погоды, будут определять политические события, прежде всего, на Украине, а также курсовые колебания. К тому же есть первые признаки засухи в регионах Центрального Черноземья», — заявил И. Павенский.
По его прогнозу, цена на новый урожай (на условиях FOB) составит $270 за тонну, что на $5 меньше, чем котировки на новый урожай год назад. При этом в июле 2013 цена на новый урожай «ушла» ниже $250 за тонну, напомнил он.
«В новом сезоне, с учетом складывающейся ситуации, возможно, что существенного снижения экспортных цен от уровня текущих котировок на новый урожай не будет, — заявил он. — В случае умеренного роста затрат на перевалку внутренняя цена на юге должна опуститься до 7500-7700 рублей за тонну (минус 1700 рублей за тонну от текущих котировок) в центре и Поволжье — до 6800-7000 рублей за тонну (минус 1600-1800 рублей).
Говоря об экспорте зерна старого урожая, И. Павенский отметил, что темпы вывоза кукурузы в апреле по сравнению с мартом могут снизиться в 1,7 раза из-за низкого предложения качественного зерна и роста внутренних цен. В то же время темпы отгрузки пшеницы и ячменя существенно превысят уровень прошлого месяца. «Это может привести к тому, что по итогам сезона, то есть с июля 2013 года по июнь 2014 года, вывоз кукурузы не превысит 4 млн тонн и составит около 3,8 млн тонн», — прогнозирует эксперт.
«Но все равно это рекорд», — подчеркнул он.
По его прогнозу, при сохранении существующих темпов отгрузки экспорт зерна в апреле может составить около 2 млн тонн, что практически соответствует показателю марта. В мае отгрузки могут снизиться до 1,5 млн тонн из-за сохраняющейся отрицательной доходности в экспорте, отметил он.
Мировой рынок зерновых
Во вторник, 29 апреля, на торгах зерновыми и зернобобовыми на Чикагской товарной бирже (CBOT), рынок консолидировался на фоне данных Минсельхоза США (USDA), отмечающих некоторое ухудшение за прошлую неделю состояния посевов озимых из-за последствий засухи на полях пшеничного пояса, а также отставание темпов сева кукурузы по сравнению со средними значениями за несколько последних лет, из-за холодных ливневых дождей. Котировки закрытия торгов вторника на фьючерсные контракты с поставкой в мае: пшеница - 260,1 дол./т (9285 руб./т) - на 1,11% выше пред. закрытия; кукуруза - 203,0 дол./т (7245 руб./т) - плюс 1,58%; соя бобы - 560,0 дол./т (19990 руб./т) - плюс 1,05%; рис необр. - 765,5 дол./т (27330 руб./т) - плюс 1,13%; рапс ( ICE) - 471,9 дол./т (16845 руб./т) - минус 2,20%.
Тендеры на мировом рынке
Новости на поддержку цен на пшеницу:
1. 28 апреля группа производителей кормов на Филиппинах в рамках международного тендера закупила 52,5 тыс. т австралийской фуражной пшеницы (11% белка) с поставкой 25 июня-25 июля по цене 325,25 USD/т C&F. По мнению одного из трейдеров, повышенный интерес к пшенице в качестве источника белка связан с высокими ценами на сою
2. 29 апреля Ливан в рамках международного тендера на закупку 30 тыс. т мукомольной пшеницы с отгрузкой 15-19 мая получил самое низкое предложение по цене в 309,94 USD/т C&F за украинскую пшеницу. Другое отдельное предложение также украинской пшеницы последовало по цене в 310,84 USD/т C&F. В цены включена стоимость разгрузки судна в Бейруте
3. 1 мая группа израильских частных покупателей проведет международный тендер на покупку 60 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения. Пшеница ищется двумя грузами – 35 и 25 тыс. т. Если пшеница будет поставляться из Европы или Черного моря, то отгрузка предполагается в период 20 июля-10 сентября. Периоды поставки из других источников могут согласовываться
4. Эфиопия объявила международный тендер на закупку 70 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Крайний срок подачи заявок - 29 мая. Эфиопия провела череду международных тендеров по закупке пшеницы в течение последних двух лет, которые финансировались международными учреждениями по оказанию помощи, чтобы создать резервы продовольствия. Пшеница в последнем тендере снова для стратегических резервов страны и финансы будут обеспечены Международной ассоциацией развития Всемирного банка и другими организациями по оказанию помощи
5. Мальдивы объявили международный тендер на закупку и импорт 6 тыс. т пшеничной муки. Предложения будут открыты 29 мая. Мука может быть получена из США, Южной Америки, ОАЭ, Австралии, Канады, Турции, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Шри-Ланки или Европы
6. Сухая погода в равнинах США, скорее всего, окажет негативное воздействие на урожай твердой красной озимой пшеницы. Например, перспектива урожайности озимой пшеницы на севере Канзаса является наихудшей с 2001 года
7. По оценке NASS USDA, на 27 апреля только 33% озимой пшеницы в США оценивается в хорошем или отличном состоянии по сравнению с 34% неделей ранее, 33% год назад и 49% в среднем за последние пять лет. Яровая пшеница посеяна на 18% от запланированной площади против 11% на это время в прошлом году и 30% в среднем за последние пять лет
8. Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 24 апреля, проинспектировано 631,021 тыс. т пшеницы, что немного выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 450-625 тыс. т. Всего с начала сезона 2013/14 (с 1 июня) проинспектировано на 15,6% больше пшеницы, чем за такой же период 2012/13
9. Война и засуха ведут к снижению урожая пшеницы в Сирии, при этом некоторые эксперты прогнозируют, что урожай может упасть даже ниже 1 млн. т впервые за 40 лет. Сельскохозяйственные эксперты, трейдеры и сирийские фермеры, ожидают урожай сирийской пшеницы, начиная от одного миллиона тонн до 1,7 млн. т в лучшем случае. До войны, Сирия в среднем производила около 3,5 млн. т пшеницы
10. Украинские фермеры надеются на помощь со стороны Международного валютного фонда, так как финансово-политический кризис в стране ужесточил условия кредитования во время проведения ключевой весенне-полевой кампании. Некоторые фермеры вынуждены использовать более дешевые семена или сократить количество удобрений, в то время как другие пытались получить кредиты, чтобы заменить устаревшее оборудование
Новости на ослабление цен на пшеницу:
1. Аргентина разрешила дополнительный экспорт еще 500 тыс. т пшеницы в 2013/14, в результате чего официальный экспортируемый излишек для сезона доведен до 1,5 млн. т. Аргентинский урожай пшеницы в 2013/14, собранный в начале этого года, составил 9,2 млн. т
2. Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, с 15 апреля закупил около 350 тыс. т местной пшеницы, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Египет стремится увеличить внутреннее производство в попытке сократить свою зависимость от импорта. Государственные и частные покупатели ежегодно приобретают около 10 млн. т пшеницы из-за рубежа. Египет оценивает свой урожай пшеницы в 2014г. на уровне 9 млн. т. В прошлом году, правительство Египта купило чуть менее 1 млн. т местной пшеницы к 9 мая и 2,7 млн. т к 23 мая.
Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан
.gif)
.gif)
Нет комментариев. Ваш будет первым!