Что показывает динамика цен зерна в регионах Сибири и Казахстана?

Ни для кого не секрет, что зерновые рынки таких крупных регионов как Сибирский федеральный округ России и зерносеющие северные области Казахстана давно и крепко взаимосвязаны. Казахстан, например, в недавнем прошлом в отдельные годы поставлял на переработку в Россию до 900 000 тысяч тонн продовольственной пшеницы в Центр России и на Урал.

Сейчас ситуация сложилась противоположная, Казахстан до сих пор испытывает потребность в семенах пшеницы. Причем, внутренние цены на зерно в России делают более выгодным импорт семян из РФ в Казахстан, чего раньше никогда не наблюдалось.

В 2014 году в Сибирском федеральном округе с площади 9,4 млн. гектаров было собрано в первоначально оприходованном весе 14,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность в Сибири составила 15,1 центнеров зерна с гектара.

Зерносеющие области Казахстана (Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская) собрали в целом 13, 683 млн тонн зерновых. В Акмолинской области с гектара собрали 12 центнеров зерна, в Костанайской -11,1 центнера с гектара, а в Северо-Казахстанской области – 15,4 центнеров зерна с гектара.

По мнению казахстанских ученых, сказались как погодные факторы, так и несовершенство технологий, слишком поздний сев. Поздние засевы на севере Казахстана часто затягиваются до 10 июня, хотя оптимальные сроки посева - не позднее 25 мая. В итоге они попадают под засуху, ранние заморозки либо затяжные дожди. 

Как отмечает ректор Казахского агротехнического университета Ахылбек Куришбаев, «в 80-е годы в Казахстане производили до 3,5 миллиона тонн высокопротеиновой пшеницы 1-2-го классов. Сейчас даже в лучшие годы мы получаем в 10 раз меньше. Если бы мы применяли в достаточном количестве фосфорные удобрения, то удалось бы сократить период созревания зерновых в регионе примерно на семь дней. Однако при оптимальной дозе 60 килограммов действующего вещества фосфора на один гектар сегодня вносятся лишь три килограмма, то есть в 20 раз меньше положенного. В 90-е годы этот показатель составлял 30 килограммов на гектар. По уровню применения минеральных удобрений мы откатились к 60-м годам».

Необходимо отметить, что по данным казахстанской статистики к 1 декабря 2014 года дефицит семян в Казахстане к объемам прошлого года на аналогичную дату составил 20%, или 334 995 тонн.

В тоже время Комитетом статистики в октябре 2014 года был отмечен рост стоимости экспортируемой из Казахстана пшеницы на 1,9% и казахстанского ячменя на 1,5%.

Примечательно, что например в Костанайской области на 25 декабря по информации областного управления сельского хозяйства, дефицит семян составлял 114 тыс. тонн. Однако потребность в семенах планируется покрыть за счет собственных резервов и закупа зерна в хозяйствах.  

Дефицит семян пшеницы в Казахстане на 1 декабря 2014 года

(использованы данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК)

Сопоставление уровня цен на продовольственную пшеницу в Сибирском федеральном округе РФ и в Казахстане показало следующее. После объявления повышенных цен закупа в рамках интервенций, например, 22 декабря в Омском регионе закупочная цена 3 класса пшеницы выросла до интервала «11 000-11 500» рублей за тонну. Закуп 4 класса зерна там проводили по цене от 10 500 –до 10 700 рублей за тонну.

В Казахстане же к примеру, на бирже «ЕТС» средневзвешенная цена тонны пшеницы 3 класса на 22.12. составила 42 000 тенге, что соответствовало по курсу 13 953 рубля за тонну. В северных областях РК на внебиржевом рынке стоимость пшеницы 3-го класса составила 39 850 тенге или 13 239 рубля РФ по курсу.

Таким образом, даже с учетом повышения стоимости сибирского зерна в рублях, злаки из Сибири оказались дешевле казахстанского зерна. К началу третьей декады декабря спрос на российскую пшеницу, в том числе и на семена, сохранялся.

Ранее в течение декабря намечалась тенденция к снижению стоимости зерна в Казахстане. Так, на базисе ЕХW стоимость тонны пшеницы 3 класса за период с 8 по 15 декабря уменьшилась на 4,8%, но инфляционные процессы в Казахстане не такие динамичные, как в России, соотношение цен по-прежнему делало выгодными поставки зерна в Казахстан.

Каковы перспективы на январь 2015 года по зерновым ценам Сибири и Казахстана? Вероятнее всего будет происходить сближение ценовых значений. Как уже отмечалось, повышение цен интервенций повысило и уровень цен на зерно на внебиржевом рынке Сибирского федерального округа.

В России также сильное влияние продолжит оказывать ситуация с падающим рублем и вместе с тем останется влияние и сезонного фактора . Как правило ближе к февралю наблюдается пик спроса на зерно и максимум зерновых цен. В тоже время окажет свое влияние на ситуацию с внутренними ценами российского зерна и резкое сокращение поставок пшеницы на мировой рынок из РФ. Импортерами зерна из РФ остались на момент подготовки материала Египет и Турция, объемы поставок зерна в Армению не столь значительны.

Дальнейшие относительно объемные поставки российского зерна в северные регионы Казахстана наполнят рынок и неизбежно снизят в перспективе внутреннюю стоимость казахстанского зерна. Кроме того, по мере подработки хранящегося зерна объем предложений на внутреннем рынке Казахстана будет увеличиваться.

Спрос на зерно у переработчиков останется стабильным, поскольку в Казахстане спрос на муку также стабилен. Так, с 9 по 18 декабря статистики Казахстана отметили рост розничной цены на муку первого сорта на 0,1%. С начала года рост розничной цены на первосортную муку составил в Казахстане 18,5 % .

На внебиржевом рынке на 24 декабря 2014 года уровень закупочных цен в частности в Караганде в пересчете на российский рубль от 10 810 до 11 411 рублей за тонну от крестьянских хозяйств и от 11 411 рублей до 12 012 рублей за тонну от товариществ с ограниченной ответственностью

Что касается оценок международных экспертов зернового рынка Казахстана, то если в октябре по оценке Международного совета по зерну на 2014-2015 маркетинговый год для Казахстана объем зернового импорта прогнозировался аналитиками в 100 000 тысяч тонн , то в ноябрьском отчете оценка выросла до уровня в 200 000 тысяч тонн зерна.

Объемы потребления Казахстаном зерна на 2014-2015 маркетинговый год в ноябре аналитиками IGC (МСЗ) прогнозировались по продовольственному зерну 2,6 млн тонн, по фуражу – 4,1 млн тонн, общий объем казахстанского потребления оценивался в 9,7 млн тонн. Конечные запасы маркетингового года по оценкам лондонских экспертов в Казахстане составят 2,5 млн тонн зерна.

Вместе с тем, согласно отчету FAS USDA от 10 декабря 2014 года объем производства пшеницы в Казахстане на 2014-15 МГ оценивается американскими аналитиками в 12,5 млн тонн в чистом виде после доработки, а прогноз экспортного потенциала составил на текущий маркетинговый год 5,8 млн тонн зерна и продуктов перемола, что выше оценок ноябрьского отчета МСХ США.

Что касается ценовой динамики зерна в Сибири, то к середине второй декады декабря рост стоимости зерновых наблюдался только у отдельных переработчиков Алтайского края и Омской области. В основном же в Новосибирской, Кемеровской и на Алтае цены до подъема минимального закупа интервенции оставались относительно стабильными.

Примечательна динамика зерновых цен в Сибири на 16 декабря 2014 года:

В Новосибирской области 3 класс пшеницы снизился в цене не больше чем на 100-200 рублей за тонну до 10 500-10 600. Пшеница 4 класса 16 декабря стоила в регионе на закупе 9800 рублей за тонну.

Татарский элеватор в том же регионе сохранил закуп 3 класса на уровне предшествующей недели – 9500.

В Алтайском крае ЗАО Грана не изменило цен закупа. Как и неделю назад 3 класс там закупался по 10 500 рублей, а четвертый класс по 9500 рублей за тонну. В то же время «Алтайскзернопродукт» 3 класс приобретал по 10 800 ( + 700 рублей за неделю), 4-ый класс зерна – по 10 300 (- 200 рублей за неделю). Цены ОАО «Мельник» и Ребрихинского зернового комплекса сохранились на уровне недельной давности.

Топчихинский мелькомбинат повысил стоимость закупа 3 класса пшеницы на 700 рублей до 10 800, но 4 класс там снизился в цене на 200 рублей до 10 300 рублей за тонну. Калманский комбинат хлебопродуктов установил аналогичные цены на 3 класс, а 4 класс оценивал в 10000 рублей за тонну. Панкрушинское ХПП на Алтае 3 класс пшеницы стал закупать по 11 000 рублей.

«Алейский элеватор» третий класс зерна пшеницы закупал также по 11 000 рублей за тонну.

Повысила уровень цен на 3 класс пшеницы на 500 рублей «Алтайская крупа», до 10 500, а 4 класса пшеница подорожала на 500 до 9500 за тонну.

В Омской области «Черноглазовские мельницы» третий класс пшеницы оценивают от 10 600 до 10 900, а 4 класс пшеницы – по 10 100 рублей за тонну. В то же время у ОАО Мельница в Омске сохранились цены прошлой недели. Здесь 3 класс пшеницы закупали по от 10 000 до 10 400, а 4-ый – по 9000 рублей.

На 100 рублей стал дороже закуп зерна пшеницы в Томской области ,там 3 класс закупается уже в интервале от 9800 до 10800 рублей за тонну. В Кемеровской области закупочные цены за неделю не изменились – 3 класс пшеницы- по 11 000 рублей , а 4-ый класс пшеницы по 10 500 рублей за тонну.

Позднее, с 26 по 29 декабря, ОАО «Черноглазовские мельницы» в Омской области снизило стоимость закупа зерна пшеницы на 100 рублей.

К 30 декабря снижение стоимости закупа снова составило также 100 рублей за сутки . Ценовой интервал 3 класса зерна был уже на уровне от 11 300 до 11 800 рублей , а 4 класс продовольственной пшеницы стоил от 10 800 до 11 000 рублей за тонну.

Отметим, что к середине января наступившего года ситуация с российской пшеницей стабилизировалась и цены снова медленно пошли вниз. Так в Омске с 31 декабря прошлого года до 14 января нынешнего продовольственная пшеница на закупе подешевела на 100 рублей за тонну. На 15 января к предыдущему дню цена упала еще на 50 рублей.

К 29 декабря в Казахстане ситуация на зерновом рынке складывалась следующая: на внебиржевом рынке третий класс пшеницы за неделю снизился в цене на базисе ЕХW на 1,10 % до 41 536 тенге. Стоимость отправок в южном направлении не изменила своих показателей в течение всех семи дней . Цена пшеницы 3 класса в северных областях Казахстана за неделю на базисе ЕХW снизилась незначительно, на 0,9% до 39 500 тенге за тонну.

Динамика цен на пшеницу на 29 декабря 2014 года (KZT/т)

(Данные по состоянию на 29 .12.2014, валюта: казахстанский тенге по курсу Нацбанка РК)

Примечательно, что стоимость казахстанского зерна в январе остается относительно стабильной.

В первую неделю наступившего года в Казахстане биржевая цена пшеницы 3 класса на базисе EXW выросла за семь дней на 1,12 % до 42 000 тенге.

На внебиржевом казахстанском рынке, как в северных регионах, так и на юге стоимость пшеницы третьего класса не изменилась. Как и неделю назад на Севере цена составила 39 500 тенге, а на юге -51 885 тенге за тонну .

Начало второй декады на зерновом внебиржевом рынке Казахстана отмечено недельным снижением стоимости зерна в северных регионах к 12 января на 2, 5 процента до 38 648 тенге за тонну. В то время на бирже ЕТС произошел рост стоимости пшеницы 3-го класса на 3,71 процента до 43 557 тенге.

Динамика цен на пшеницу на 12 января 2015 года (KZT/т)

(Данные по состоянию на 12.01.2015, валюта: KZT по курсу Нац.банка)

Нельзя не согласиться с Петриченко В.В. считающим, что определяющими факторами на зерновом рынке остаются валютные колебания, а не сезонное состояние в отрасли.

Учитывая то, что разница в цене на зерно в Сибири и в Казахстане стремительно сокращается, то можно предположить следующее. В случае быстрого роста стоимости российского зерна спрос на него в Казахстане может несколько сократится. Однако, даже в условиях высокой цены активный спрос на семена в Казахстане может наблюдаться вплоть до полного удовлетворения потребности за счет российских поставок.

Стабильность курса казахстанской валюты тенге в ситуации с конъюнктурой казахстанского зерна на российском рынке отражается негативно, пока удерживая стоимость зерна из Казахстана на достаточно высоком уровне относительно российского.

Необходимо отметить, что сопоставление данных Комитета по статистике Минэкономики и МСХ РК о запасах в Казахстане семян продовольственной пшеницы на 1 января 2014 года и на 1 января 2015 года показало, что дефицит семян в РК сократился до 68 534 тонн пшеницы. Следовательно, неудовлетворенный спрос на семена составил уже не более 23,4 процента от объема дефицита семян пшеницы на 01.12.2014 года.

К первым числам февраля месяца на товарной бирже ЕТС отмечено, что за неделю цены на 3 класс пшеницы не изменились. На севере республики был замечен незначительный рост стоимости зерна за семь дней на 0,1% стоимости. В пересчете на доллар казахстанская пшеница 3 класса на севере стоила 2 февраля 208.83 доллара США за тонну. На 3 февраля соотношение доллара к тенге сохранилось на прежнем уровне. Сопоставление цен казахстанского и российского зерна из Сибири в пересчете на доллар США показывает, что сибирское зерно все еще остается существенно дешевле казахстанского.

Индикаторы цен на пшеницу

(Данные по состоянию на 02.02.2015, валюта: KZT по курсу Нац.банка)
 

Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 03.02.2015 г.

(использованы данные ОАО «Черноглазовские мельницы» РФ, СибФО, г.Омск)

Курс рубля к доллару США на 03.02.2015

1 $ =69,6640 росс.руб.

Вместе с тем казахстанской валюте из-за тренда на снижение цены нефти на мировом рынке эксперты–экономисты прочат в недалекой перспективе снижение курса по отношению к доллару США. Внутренний рынок российского зерна из-за введения вывозных пошлин за пределы стран ТС затоваривается, но Аркадий Злочевский считает, что увеличение пошлин не вынудит продавцов зерна начать активные продажи на внутренний рынок. "Сложим по амбарам и будем сидеть, потом, конечно, некоторые будут вынуждены скидывать какие-то объемы", - отметил он в конце января.

Что касается объема импорта пшеницы Казахстаном, по оценке экспертов Международного совета по зерну прогноз на 2014-2015 маркетинговый год опубликованный 22 января текущего года остался прежним, как и в предыдущем отчете аналитиков – не более 0,2 млн тонн.

С приближением посевной спрос на семена в Казахстане несколько вырастет, на сколько и как быстро - покажет ситуация на зерновом рынке. А пока последние прогнозы американского Минсельхоза по казахстанскому рынку зерна на текущий маркетинговый год (2014-2015) достаточно оптимистичны. Десятого февраля объем производства пшеницы в РК оценен на 446 тысяч тонн выше, до 12 млн. 996 тысяч тонн. Оценка казахстанского экспортного потенциала по пшенице, муке и продуктам перемола осталась на уровне январского отчета , то есть 6 млн тонн.

Андрей ТРУХИН, эксперт информационно-аналитической группы «Арат»

Журнал "Нивы Зауралья" №1 (123), январь-февраль 2015