Какова ситуация на рынке пшеницы в России и прогнозы мировой торговли зерном?

Ценовая динамика на зерновом рынке России по-прежнему существенно зависит от инфляционных процессов. Ослабление рубля вызывает повышение цены на внутреннем рынке, и снижение цены в экспортном направлении.

Непростая ситуация отмечается в феврале на российском рынке зерна. Минсельхоз РФ отказался от дальнейшего повышения минимальных закупочных цен в государственный фонд.

В начале второй декады февраля в Правительство России от общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поступило предложение приостановить проведение зерновых интервенций до конца июля 2015 года. «В настоящее время наблюдается устойчивый рост цен на зерно, и дальнейшее проведение интервенционных закупок только "разогревает" рынок", - считают авторы обращения. «В сложившихся условиях необходимо приостановить проведение закупочных интервенций, что позволит обеспечить мукомольные, комбикормовые, птицеводческие и животноводческие предприятия сырьем по разумным ценам и сдержать рост цен на продовольствие, включая хлеб», - отмечается в письме организации. Практики АПК отмечают, что излишков зерна на рынке нет, и интервенции вступают в конкуренцию с внутренним рынком.

В то же время уже введены в действия вывозные пошлины на поставку зерновых культур за рубеж в страны, не входящие в ТС. Собственники же зерна ожидают дальнейшего повышения его стоимости внутри страны. Насколько обоснованы такие ожидания? Проанализируем ситуацию с учетом последних прогнозов экспертов, а также качества зерна в Казахстане и перспектив казахстанского зернового рынка.

На внутреннем рынке России динамика цен на пшеницу показывает, что за последние две недели к 16 февраля цены стремятся к стабилизации. Так в Сибири закуп зерна подешевел не больше чем на 1,2 % процента в сравнении с началом февраля. А вот 17 февраля закупочная стоимость вновь пошла вниз, потеряв еще 100 рублей за тонну за сутки в Омске.

По оперативным данным ФТС России на 11 февраля экспорт зерна в 2014/2015 сельскохозяйственном году составил 23 616 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 18 557 тыс. тонн (80-85% экспортируемой пшеницы составляет продовольственная пшеница).

Международные эксперты, оценивая состояние зернового рынка России, отмечают его стабильность.

Так, экспертами МСХ США в январе объем российского производства пшеницы на 2014-14 МГ прогнозировался как 59 млн. тонн. И такой же прогноз у аналитиков сохранился в феврале текущего года.

Если для Казахстана объем производства пшеницы по прогнозу в январе текущего года составлял 12,5 млн. тонн, то в февральском прогнозе он вырос на 496 тысяч тонн до 12,996 млн. тонн зерна.

Производство пшеницы в Украине в текущем маркетинговом году оценивается американскими экспертами более оптимистично – февральский прогноз увеличился на 250 тысяч тонн зерна.

Прогнозы производства пшеницы на 2014-2015 МГ (тыс. метр. тн)

(использованы данные отчета МСХ США(FAS USDA) от 10.02.2015г.)

Прогнозы экспортного потенциала России, Казахстана и Украины по поставкам на мировой рынок пшеницы отличаются стабильностью, ни один прогноз января в этом направлении не был изменен. Так, для России объем поставок в сельхозгоду составил 20 млн тонн пшеницы, для Казахстана – 6 млн тонн пшеницы, а для Украины – 11 млн тонн.

Прогнозы экспорта пшеницы на 2014-2015 МГ (тыс. метр. тн)

(использованы данные отчета МСХ США(FAS USDA) от 10.02.2015г.)

Напомним, что в третьей декаде января Международный совет по зерну (МСЗ) сделал следующие прогнозы по балансу пшеницы для России, Казахстана и Украины на 2014-2015 маркетинговый год:

Прогноз Международного совета по зерну по балансам пшеницы на 22 01 2015 (млн. тонн)

(использованы данные МСЗ)

Следует отметить, что оценка казахстанского экспортного потенциала, в 6 млн. тонн пшеницы, у МСЗ (IGC) и МСХ США (FAS USDA) совпала.

Прогноз экспорта российской пшеницы у экспертов МСХ США выше, чем у МСЗ (20 млн. тонн и 18,5 млн. тонн соответственно). В то же время потенциал украинских поставщиков пшеницы у международного совета по зерну оценивался в январе в 12,5 млн. тонн, а в феврале у аналитиков МСХ США – в 11 млн. тонн зерна.

Примечательно, что несколько неоднозначная картина складывается с прогнозами МСХ США по импорту пшеницы. Так, такие постоянные импортеры российского и казахстанского зерна как Узбекистан, Афганистан и Иран, возможно, сохранят объем ввоза пшеницы из других стран. В то же время в отношении поставок в Турцию объемы пересмотрены в сторону уменьшения на 200 тысяч тонн зерна к январскому отчету до 5,3 млн тонн.

По мнению аналитиков на мировом рынке зерна вырастет спрос на пшеницу со стороны Египта. Так объемы отгрузок туда могут возрасти до 10,5 млн тонн, на 500 тысяч тонн в текущем маркетинговом году. Кроме того, по оценке экспертов, возрастет на 200 тысяч тонн потребность в пшенице на рынке Саудовской Аравии, которая может импортировать 3 млн 450 тысяч тонн зерна.

Прогноз объема торговли пшеницей, мукой и продуктами перемола на 2014-2015 МГ (тыс. метр.тн)

(использованы данные отчета МСХ США от 10.02.2015г.)

Оценивая возможные российские объемы запасов пшеницы на конец маркетингового года, эксперты считают, что они сократятся на 350 тысяч тонн. Вероятно, в том числе за счет более активного экспорта в предшествующий период, включая поставки более дешевой пшеницы в приграничные области Казахстана.

Отметим, что на конец декабря 2014 года согласно статистике уборки урожая по данным МСХ РК из пшеницы третьего класса доля зерна с клейковиной 23-24% составляла 49,3 % от объема, с клейковиной 25-27% было 35,5 %, а клейковина 28 % и выше была у 15,2 % зерна этого класса.

В сравнении с предыдущим отчетом сократился на 350 тысяч тонн до 9 059 тысяч тонн прогноз по конечным запасам маркетингового года пшеницы в России. На прогнозы в этой части повлиял активный экспорт.

В то же время в февральском отчете оценка конечных запасов пшеницы в Украине пересмотрена в сторону увеличения на 250 тысяч тонн до 5 млн 470 тысяч тонн зерна. Учитывая неизменность прогноза по объему украинского пшеничного экспорта рост оценки произошел за счет пересмотра объема внутреннего потребления в стране и переходящих запасов прошлых лет.

Прогнозы запасов пшеницы к концу 2014-2015 МГ в тыс. метр.тонн

(использованы данные отчета МСХ США от 10.02.2015г.)

Оценивая мировой рынок и перспективы торговли зерновыми на текущий маркетинговый год американские эксперты в феврале дали следующие оценки:

Пшеница: Мировые рынки и торговля

Оценка мирового производства пшеницы на 2014/15 МГ прогнозируется экспертами новым рекордным значением.

С возрастанием прогнозируется производство в Аргентине, Казахстане, странах Евросоюза, Турции и в Украине. Товарооборот в мире останется практически неизменной, поскольку сокращение импорта Бангладеш, Бразилией, Турцией и Соединенными Штатами будет компенсировано большим объемом возрастающего импорта Египта, Филиппин, Саудовской Аравии и ввозом в Шри-Ланка. Экспортные поставки сократятся для Австралии и Соединенных Штатов Америки, но увеличатся для Бразилии и стран Евросоюза.

В Бразилии импорт пшеницы из США вероятно сократиться до годового минимума

США экспорт пшеницы в Бразилию может значительно упасть в 2014/15 по сравнению с прошлым годом на конкурсе от традиционных поставщиков Южной Америки. Бразилия также имеет прогноз производства и импорта, согласно оценкам, несколько ниже, чем в прошлом году.

Аргентина, Парагвай и Уругвай недавно собрали больше культур и, как ожидается, экспортировать больше для Бразилии.

Страны Меркосур ( Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла) будут иметь преимущества по грузовым перевозкам и логистике в дополнение к беспошлинному доступу, в то время как другие страны, включая США, несут дополнительные расходы по оплате десятипроцентной ввозной пошлины.

Ситуация очень отличается от прошлого года, когда пшеница из США компенсировала сокращение наличия объема на рынке зерновых культур из Аргентины и Парагвая и Австралии.

Корректировка прогнозов торговли на 2014/15 МГ

Отдельные экспортеры:

Австралия сократит объемы на 500 000 тонн до 17,5 млн из-за медленных поставок начале сезона.

В Бразилии снижение составит по прогнозам 500 000 тонн до 1,5 млн в свете последних крупных партий пшеницы более низкого качества.

В странах ЕС объем поставок на экспорт возрастет на 1,0 млн тонн до 31,0 млн из-за недавнего всплеска продаж в Алжир, Египет и Саудовскую Аравию.

ЕС в настоящее время - один из наиболее конкурентоспособных поставщиков в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Сокращение отгрузок из Соединенных Штатов на 500 000 тонн до 25,0 млн за счет более медленных поставок и снижения конкурентоспособности.

Отдельные импортеры:

В Бангладеш прогнозируется понижение импорта на 300 000 тонн до 3,3 миллиона более медленными темпами, чем ранее ожидалось.

Объем импорта Бразилии уменьшен в прогнозе на 300 000 тонн до 6,7 млн., так как поставки были ниже исторических уровней за последние несколько месяцев.

Прогноз объема импорта Египта вырос на 500 000 тонн до 10,5 миллионов за продолжение крупных закупок, несмотря на изменение условий субсидий на хлеб.

На сегодняшний день прогноз импорта Соединенными Штатами сокращен на 500 000 тонн до 4,2 миллиона за счет более медленных поставок зерна.

Подводя итоги анализа ситуации на рынке пшеницы России хочется отметить, что, по мнению экспертов,   к середине третьей декады февраля был отмечен возрастающий спрос на качественное зерно со стороны переработчиков и зернотрейдеров, и возрастающее предложение зерна со стороны продавцов в связи с приближением посевной кампании.

Изменение вектора цен, прежде всего качественного зерна, в ближайшие месяцы будет зависеть от того, что превысит: спрос на качественное зерно над его наличием или наоборот.

Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат»

Газета "АгроЖизнь" №2 (45), февраль 2015