Международный совет по зерну позитивно оценил зерновой экспортный потенциал России на текущий маркетинговый год

Отчет Международного зернового совета (IGC), опубликованный 26 февраля текущего года с прогнозами зернового рынка на 2014-2015 маркетинговый год можно считать позитивным для Казахстана и Украины. Анализ состояния зернового рынка России более сдержан в оценках перспектив. В сторону увеличения пересмотрена исключительно оценка российского экспортного потенциала. Прогноз по общемировому производству зерна в текущем сезоне увеличен на 1% — до 2,006 миллиарда тонн, как и по потреблению — до 1,976 миллиарда тонн.

Казахстан

Для Казахстана оставлены без изменения оценки начальных запасов зерновых на старте маркетингового года, как и месяц назад прогноз в этой части составил 2,3 млн. тонн зерна. Прогноз объема производства казахстанских зерновых в январе составлял 15,6 млн. тонн, а в феврале объем производства уже прогнозируется на 1 млн. тонн выше, т.е. 16,6 млн. тонн зерна после подработки.

Причем характерно, что остался неизменным показатель импорта зерновых, как и в январе, этот прогноз на февраль не превысил 0,2 млн. тонн.

Общее предложение зерновых на казахстанском рынке в отчете МСЗ также увеличено с январского прогноза в 18,1 млн. тонн, до 19,1 млн. тонн (т.е. на 1 млн. тонн зерна).

Оценка использования зерновых в РК на продовольственные цели к январю в феврале не была откорректирована и осталась на уровне 2,5 млн тонн. Также на уровне января остались прогнозы по объему использования в промышленном производстве зерновых культур - 0,2 млн тонн. В то же время пересмотрен в сторону увеличения с 3,9 млн.тонн на 0,4 млн тонн до 4,3 млн тонн объем использования зерна на фураж. Это фактически подтверждает относительно большую долю казахстанского зерна урожая 2014 года которая из-за тяжелых погодных условий имеет низкое качество и пригодно только на корм КРС.

Общий объем использования зерна РК также пересмотрен в сторону увеличения на 0,4 млн. тонн с 9,4 млн. тонн в январе до 9,8 млн тонн в февральском отчете Международного совета по зерну.

Прогноз по экспортному потенциалу Казахстана в последнем отчете остался на уровне января текущего года , т.е. 6,5 млн тонн зерновых.

Примечательно, что оценка МСЗ конечных казахстанских запасов маркетингового года по зерновым увеличена на 0.6 млн тонн с 2,2 млн. тонн в январе до 2,8 млн тонн.

Россия

Для России оценка начальных запасов текущего маркетингового года снижена на 0,1 млн тонн с 7,4 до 7,3 млн тонн. В январе объем производства зерновых в маркетинговом году (2014-2015) в РФ аналитиками МСЗ прогнозировался в объеме 101,6 млн. тонн, месяцем позже их же оценка была снижена на 1,7 млн. тонн до 99,9 млн.

Оценка объема импорта зерна в РФ осталась с января без изменений, 0,6 млн тонн зерна было спрогнозировано и в феврале.

Если в январе в отчете объем общего предложения зерна на российском рынке был спрогнозирован в 109,6 млн. тонн, то в феврале эти значения составили 107,8 млн тонн, т.е. на 1,6 млн тонн меньше оценок предыдущего месяца.

На продовольственные цели может быть использовано на 0,2 млн тонн российского зерна меньше (16,1 млн тонн), чем прогнозировалось в первом месяце года (16,3 млн.тонн ), считают английские аналитики зернового рынка.

Без изменений оставлен прогноз МСЗ по объему использования зерна в промышленной переработке – 4,5 млн тонн, как и в январском отчете.

Снижена на 0,2 млн тонн оценка по объему использования зерна на фураж с 35,5 до 35,3 млн тонн. На 0,4 млн тонн снижен прогноз объема общего использования зерна с 68,6 в январе до 68,2 млн тонн в феврале .

До 12,8 млн тонн сокращен прогноз конечных запасов МГ зерна в РФ, в январе данный показатель был спрогнозирован в объеме 16,2 млн. тонн .Корректировка составила 3,4 млн тонн к предыдущему отчету.

Что касается российского зернового экспортного потенциала, то прогноз января в 24,9 млн. тонн в феврале был увеличен на 1,9 млн. тонн до 26,8 млн тонн объема поставок зерновых на внешний рынок.

«При отсутствии экспортного спроса, работы внутреннего рынка «с колес», необходимости хозяйствам платить по кредитам и нести затраты на проведение весенне-полевых работ цены на пшеницу в центрально-европейской части страны на фоне высоких запасов вполне могут достичь паритетных с интервенционными и экспортными значениями уже в ближайшие недели», — считает  эксперт Игорь Павенский.

Украина

Оценки баланса украинских зерновых культур был пересмотрен лондонскими аналитиками по четырем позициям. На 1,1 млн тонн был увеличен прогноз по производству зерновых до 64,5 млн тонн. Вырос к январю прогноз общего объема предложения зерна на внутреннем рынке до 71,8 млн тонн. До 34,1 млн тонн увеличен прогноз по экспортным поставкам зерна. Откорректирован в сторону увеличения до 7.8 млн. тонн прогноз по конечных запасов маркетингового года. По другим показателям баланса оценки остались на уровне январского отчета МСЗ.

Прогнозы МСЗ балансов зерновых на 26.02.2015

на 2014-15 МГ (млн. тонн)

(использованы данные отчета МСЗ от 26.02.15)

Казахстан

В балансе казахстанской пшеницы на текущий маркетинговый год аналитики из Лондона скорректировали только три показателя из десяти.

Так, более позитивно оценен объем казахстанского производства пшеницы. Если в январе показатель прогнозировался в 12,5 млн тонн, то в конце февраля уже на полмиллиона тонн больше, в 13 млн тонн в весе после подработки.

Как следствие в балансе на полмиллиона тонн пшеницы увеличен прогноз общего предложения пшеницы на казахстанском внутреннем рынке. В январском отчете прогноз по этой позиции составлял 14,3 млн. тонн, а в феврале он составил уже 14,8 млн тонн.

На полмиллиона тонн увеличен прогноз по конечным запасам маркетингового года казахстанской пшеницы. Если в январе 2015 года прогноз был на уровне 1,7 млн тонн, то февральская оценка выросла на 0,5 млн тонн до 2,2 млн тонн.

На уровне оценок января остались показатели баланса пшеницы Казахстана касающиеся начальных запасов маркетингового года (1,7 млн. тонн), объема импорта пшеницы (0,2 млн. тонн), объема использования пшеницы на продовольственные цели (2,2 млн. тонн), использования пшеницы на фураж (1,8 млн. тонн) и общего объема использования пшеницы ( 6,6 млн. тонн).

Россия

Российский баланс пшеницы был скорректирован по четырем позициям из десяти

Так, оценка объема производства пшеницы сокращена на 1,0 млн. тонн с 60,0 млн. тонн до 59,0 млн. тонн.

На такую же величину уменьшен прогноз объема общего предложения пшеницы на внутреннем рынке страны с 66 млн тонн до 65,0 млн тонн.

На 1.8 млн тонн пшеницы пересмотрена оценка экспортного потенциала России с январского прогноза в 18,5 до февральской оценки в 20,3 млн тонн.

Сокращена на 2,8 млн. тонн оценка российских итоговых запасов маркетингового года с 11 млн тонн до 8,2 млн тонн пшеницы.

Без изменения остались оценки аналитиков касающиеся начальных запасов маркетингового года (5,5 млн. тонн), объема пшеничного импорта (0,5 млн. тонн), объема использования пшеницы на продовольственные цели (12,9 млн. тонн).

На уровне прогнозов января сохранились в феврале оценки по объему промышленной переработки пшеницы (1,5 млн. тонн) и использованию на фураж (14 млн. тонн), а также общий объем использования пшеницы (36,5 млн. тонн).

Украина

Что касается оценки баланса пшеницы Украины, то прогнозы пересмотрены по четырем позициям, причем все – с увеличением. Так, прогноз объема производства пшеницы Украины увеличен на 0,7 млн. тонн до 24,8 млн. тонн. Общее предложение на внутреннем рынке по оценкам вырастет на 0,6 млн тонн до 28,6 млн тонн, экспортный потенциал скорректирован в сторону увеличения на 0,3 млн тонн до 11,8 млн тонн пшеницы. Запасы украинской пшеницы на конец маркетингового года оцениваются экспертами в 4,4 млн тонн, что на 0,4 млн тонн больше прогноза января .

По другим позициям оценка баланса пшеницы Украины осталась на уровне январского отчета МСЗ.

Прогнозы МСЗ балансов пшеницы на 26. 02. 2015

на 2014-15 МГ (млн. тонн) 

(использованы данные отчета МСЗ от 26.02.15)

Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат»

Журнал "Нивы Зауралья" №2 (124), март 2015