Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+

На рынке зерновых усилится конкуренция среди экспортеров

На рынке зерновых усилится  конкуренция среди экспортеров
Позитивные прогнозы аналитиков Международного совета по зерну в части растущего объема производства зерна и увеличение объема предложения зерновых на мировом рынке усиливают конкуренцию среди экспортеров. Это приводит к необходимости снижения экспортных цен. В частности, российская пшеница уступила последний тендер в Египте поставщикам из Франции и Румынии, предложившим более низкие цены.   

Прогноз мирового производства всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2018/19 году повышен с прошлого месяца на 10 млн тонн и в настоящее время составляет 2089 млн тонн, что лишь немногим меньше, чем год назад. 

С учетом более низкого уровня резервов на начало года и незначительного расширения использования показатель переходящих запасов увеличен на 5 млн тонн до 566 млн тонн (-48 млн. тонн с прошлого года), что является трехлетним минимумом. Исходя из расширения площадей и улучшения средней урожайности производство пшеницы, согласно прогнозу, возрастет в 2019/20 году на 2% до 751 млн тонн. 

Продовольственный спрос, вероятно, и далее будет служить главным движущим фактором роста потребления (+1% с прошлого года), при этом кормовое использование с прошлого года почти не изменится. 

Мировые запасы, согласно прогнозу, в целом останутся на прежнем уровне, так как небольшой спад в основных экспортерах (-2 млн. тонн) компенсируется очередным приростом в Китае. 

Мировое производство всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2018/19 году упало на 13 млн тонн до трехлетнего минимума в 2089 млн тонн. Урожай пшеницы снизился впервые за шесть лет (-30 млн. тонн), а производство ячменя сократилось до минимальной отметки с 2012/13 года (-5 млн тонн). 

В то же время производство кукурузы, как ожидается, возрастет (+29 млн. тонн). Учитывая снижение предложения и устойчивый рост потребления, глобальные запасы зерна должны сократиться на 48 млн тонн до 566 млн. тонн, и соотношение запасов и использования, составляющее 26,5%, является самым низким с 2014/15 года. Торговля прогнозируется на самом высоком уровне за всю историю, так как сокращение отгрузок пшеницы и сорго более чем компенсируется очередным расширением поставок кукурузы. 

Однако расширение предложения, как ожидается, полностью компенсируется более низким уровнем запасов на начало года (-7 млн тонн с прошлого года) и предполагаемым ростом потребления (+6 млн. тонн), в связи с чем объем переходящих запасов в конце 2019/20 года потенциально останется таким же, как и годом ранее. 
 



В январском отчете Международного совета по зерну оценки зернового баланса Казахстана, России и Украины на 2018-2019 маркетинговый год пересмотрены по многим показателям. 

Так, на 1,4 млн тонн до 23,7 млн тонн увеличен прогноз общих зерновых казахстанских запасов. До 5, 1 млн тонн на 0,2 млн тонн повышена оценка объема казахстанского зернофуража. Сохранен прогноз экспорта казахстанских зерновых на уровне 9,5 млн тонн как и предшествующем отчете.

В зерновом балансе России аналитики увеличили прогноз объема фуража с 37,1 млн тонн в ноябре до 38,1 млн тонн в конце января. Кроме того, оценка объема производства зерновых увеличилась на 2 млн тонн до 107,1 млн. тонн.

Оценка объема зерна, используемого в пищевой промышленности, увеличена на 0,2 млн тонн до 16,8 млн тонн, на уровнен 4,9 млн тонн сохранен прогноз использования зерна в индустрии (в том числе, в производстве биоэтанола). До 41,5 млн тонн на 1,2 млн тонн повышена оценка российского зернового экспортного потенциала.

В тоже время зерновой баланс Украины, в частности, по производству и экспорту, пересмотрен в сторону увеличения. Так, на 2,0 млн тонн до 69,3 млн тонн увеличен прогноз производства зерна. Экспортный потенциал оценивается в 48,3 млн тонн, что на 2,5 млн тонн больше показателей предыдущего отчета. Такие перспективы обусловлены преобладающей долей кукурузы в зерновом балансе страны. 

Оценка баланса пшеницы на 2018-2019 маркетинговый год аналитиками МСЗ для Казахстана в январе была изменена в сторону увеличения по трем позициям. Конечные запасы пшеницы маркетингового года оцениваются в 3,1 млн тонн, что на 0,8 млн тонн больше оценки предыдущего отчета .

Прогноз объема производства пшеницы увеличен на 0,8 млн. тонн до 15 млн. тонн. Размер общих запасов увеличен на 0,8 млн тонн до 17,9 млн тонн.

Прогноз баланса российской пшеницы увеличен в части объема экспорта на 1,1 млн тонн до 33,7 млн тонн. Поэтому увеличен прогноз запасов пшеницы на конец маркетингового года – с 10,8 млн тонн до 10,9 млн тонн.

На 2,1 млн тонн до 71,6 млн тонн увеличен прогноз объема производства российской пшеницы.

На уровне 25 млн тонн сохранен прогноз украинского производства пшеницы. Увеличена оценка экспорта украинской пшеницы –на 0,5 млн тонн до 16,5 млн тонн. Конечные запасы к окончанию маркетингового года оценены на прежнем уровне в 1,0 млн тонн.

По оперативным данным ФТС России на 24 января текущего года в 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 30,9 млн тонн, что на 3,2% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (30,0 млн тонн).

На 24.01.2019 по данным Международного совета по зерну цена на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5%, (FOB Новороссийск) составила 244 долларов США/тонна (+7 долларов США/тонна за неделю). 

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 25.01.2019 составляет 2835,6 тыс. тонн на сумму 27731,9 млн рублей.

Суммарный объем биржевых сделок реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда по состоянию на 24 января 2019 г. составил 536,3 тысяч тонн на сумму 5456 млн рублей, в том числе, пшеницы 3-го класса – 253,3 тысячи тонн, пшеницы 4-го класса – 69,5 тысячи тонн, пшеницы 5-го класса – 99,0 тысяч тонн, ячменя – 77,9 тысяч тонн, ржи – 36,6 тысячи тонн.

Объем экспорта российского зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 31 января 2019 года составил 31,8 млн тонн, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого 2017/2018 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 30,7 млн тонн зерна. 

Из указанного объема зерновых в том числе реализовано за пределы страны: пшеницы – 26,7 млн тонн, ячменя – 3,4 млн тонн, кукурузы – 1,4 млн тонн. 

По оценке аналитиков, в ближайшие месяцы темпы экспорта, вероятно, будут оставаться весьма низкими по сравнению с первой половиной сезона.

Внутренний рынок начинает ощущать сокращение запасов. После активного роста цен конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке заметно снизилась.

По состоянию на четвертое февраля текущего года закупочная цена пшеницы 4-го класса с протеином 12,5% на базисе СРТ Новороссийск сохранилась на уровне в 14 800 рублей за тонну без НДС.

К началу февраля на внутреннем рынке рост стоимости зерна продолжился. Исключением стала стабильная цена продовольственной ржи и фуражного ячменя в Уральском округе.

Примечательно, что темпы роста стоимости ряда зерновых в Сибири опережают скорость удорожания в Европейской части России. Так, сибирская пшеница 3-го класса подорожала за последнюю неделю на 2,71%, пшеница 4-го класса – на 3,91%, а фуражная пшеница 5-го класса на 8,84%. В то же время в Центральном округе по пшенице 3-го класса цена выросла только на 0,78%, по 4-ому классу –на 1,66%, и 5-ому –на 2,75%.

Февраль, как правило, период наибольших закупочных цен на зерно на внутреннем рынке. О текущей ситуации на зерновом рынке – читайте в ежедневных новостях на сайте Svetich.info. 

Андрей ТРУХИН, эксперт агрорынка, специально для журнала «Нивы России»
Журнал «Нивы России» №1 (167), январь-февраль 2019
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Яндекс Директ