Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+
Росспецмаш
Доска Почета АПК агроснабжение
Российский агротехнический форум-2017

Обзор зернового рынка с 25 июля по 1 августа

Обзор зернового рынка с 25 июля по 1 августа
Сезонное снижение зерновых цен продолжается практически  повсеместно. Количество предприятий прекративших закуп зерна в Сибири выросло. Падение цен на зерновые  происходит активней, чем в прошлом году. Это связано с высокой текущей урожайностью зерна и хорошими перспективами валового сбора, отмечают эксперты. Вместе с тем, на предприятиях-переработчиках сохраняется потребность в пшенице урожая прошлого года. На 30 июля урожайность зерновых в первоначально оприходованном весе составила 34,1 центнеров с гектара, но в ряде регионов Сибири отмечается засуха.
 
Российский зерновой рынок
 
На прошедшей неделе, несмотря на невысокую активность агропроизводителей, продолжилось снижение ценовых показателей на зерно во всех зернопроизводящих регионах страны. 
 
С продолжением уборочной кампании и поступлением на рынок зерна нового урожая потребители зерна продолжили активно снижать уровень цен. Вместе с тем сдерживающим фактором в процессе ценообразования остается потребность перерабатывающих предприятий в мукомольной пшенице старого урожая. 
 
Так, цены по продовольственной пшенице в ЦФО уменьшились в пределах 300 – 350 руб./т., по фуражной пшенице – на 450 руб./т. Продовольственная рожь подешевела на 600 руб./т, а фуражный ячмень – на 450 руб./т. 
 
Не стабилизировались цены также и в южных регионах страны, где незначительно опустилась стоимость продовольственной пшеницы (- 50 руб./т). При этом фуражная пшеница и фуражный ячмень подешевели на 300 и 200 руб./т, соответственно.
 
В Поволжье уровень цен, как и на предшествующей неделе, активно опускался. Стоимость продовольственной пшеницы снизилась в среднем на 700 руб./т, продовольственной ржи – на 350 руб./т, фуражной пшеницы на 850 руб./т, а фуражного ячменя – на 400 руб./т.
 
На Урале отмечались незначительные корректировки цен на зерно. Так, продовольственная пшеница подешевела на 100 – 150 руб./т., а фуражный ячмень – на 200 руб./т.
 
В Сибири в преддверии начала уборки ржи, стоимость продовольственной ржи опустилась на 600 руб./т. Также подешевела пшеница 4 класса в среднем на 100 руб./т. Изменений по остальным зерновым культурам не наблюдалось.
 
Цены на  основные зерновые культуры на 25 07(руб./т, с НДС)

Цена        

пшеница          3 класса

пшеница          4 класса

пшеница        5 класса

рожь продов.

ячмень фураж.

кукуруза на зерно

 
 

ЦФО

6100-9300

5700-9100

5500-8400

4500-5500

4800-6500

7500-8700

 

(-350)

(-300)

(-450)

(-600)

(-450)

(0)

 

ЮФО+СКФО

6700-8200

6500-8000

5500-7400

-

5000-6400

7800-8400

 

(-50)

(-50)

(-300)

-

(-200)

(0)

 

ПФО

6000-8800

5500-8400

5000-7800

4000-5000

5200-6700

7200-8200

 

(-700)

(-700)

(-850)

(-350)

(-400)

(+100)

 

УрФО

8200-8500

7600-8200

7500-8400

5500-6500

5800-6300

-

 

(-100)

(-150)

(0)

(0)

(-200)

-

 

СФО

8000-8500

7800-8000

7500-8000

5000-6300

4900-5300

-

 

(0)

(-100)

(0)

(-600)

(0)

-

 
 
Процесс формирования цены продолжался, в связи с массовым поступлением зерна и увеличением количества предложений на продажу сохранялась тенденция к снижению закупочных цен. 
     
Что касается закупочной деятельности предприятий  Сибири,  то ряд из них к концу июля не возобновили  приобретения  зерна до окончания уборочной страды. 
 
Так уже не проводили закупа «Алтайская крупа», Арбузовский элеватор, «Алтайагросоюз» и Омская макаронная фабрика. К числу предприятий, не проводивших закуп добавились Новосибирский мелькомбинат, Татарский элеватор в Новосибирской области, и алтайские предприятия  ЗАО «Грана», Ключевской элеватор, Калманский комбинат хлебопродуктов, ООО Панкрушихинское ХПП,Алейский элеватор. Кроме того в Омском регионе   прекратило закуп ОАО «Мельница».
 
Вместе с тем, сохранилась цена закупа на уровне 15.07. на пшеницу  3-го класса  в ОАО «Авангард»  Новосибирской области, по «старой» цене закупало зерно на Алтае ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Мельник», Ребрихинский зерновой комплекс, Топчихинский мелькомбинат. В Омском регионе сохранились цены середины июля в ОАО «Черноглазовские мельницы», в Кемеровской области цены сохранил  Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов.
 
В Томской области наблюдался рост спроса и, соответственно, цены на 3-ий класс пшеницы, 4-ый класс пшеницы, продовольственную рожь второго класса. Продовольственная рожь 3-го класса сохранила цены середины июля.
 
Закуп 3-го класса пшеницы ОАО «АК Томские мельницы» проводили по цене от 9100 до 9200 руб./тонна в зависимости  от натуры зерна, на 100 рублей выросла цена 4 класса пшеницы, закупавшейся уже по 8600 рублей за тонну, на 200 рублей до 5200 выросла цена закупа второго класса продовольственной ржи.
 
Сибирский зерновой  рынок замер в ожидании итогов уборочной страды. 
 
Таким образом, состояние рынка свидетельствует о том, что  уже большинство перерабатывающие предприятия закончили формирование  запасов зернового сырья.
 
На внутреннем рынке  России  по мере того, как массовая уборка охватывает регионы, цены резко проваливаются вниз, отмечают аналитики «Русагротранса». 
 
Темпы падения значительно превышают прошлогодние, что связано с высокой текущей урожайностью зерна и хорошими перспективами валового сбора. 
 
На Юге отмечается укрепление экспортных цен на качественную пшеницу 3 класса и снижение на рядовую 4 класса.  
 
По данным «ПроЗерно» текущий уровень цен на пшеницу 4 класса  в Черноземье – 6385 руб./т (↓355), в Приволжье – 6300 руб./т (↓435), на Урале – 7730 руб./т (↓670) и в Сибири – 8015 руб./т (↓50). 
 
На 29 июля текущие цены на пшеницу 3 класса составляли : на Юге – 7280 руб./т (↑15), в Черноземье – 6760 руб./т (↓215), в Приволжье – 6850 руб./т (↓365), на Урале – 8180 руб./т (↓500) и в Сибири – 8350 руб./т (↓50).
 
В Тамбовской области ситуация   с ценами  зерновых культур складывалаледующим образом:
 
Закупочные цены на зерновые в Тамбовской области
по состоянию на 29.07.2014 года  (руб/т, с НДС)

Наименование

элеватора (ХПП), организации

Ячмень

фураж.

Пшеница

5 кл.

Пшеница

4 кл.

Пшеница

3 кл.

Кукуруза

ОАО «Деметра» Тамбов

 

 

5000

 

6200-6300

 

ООО «Зерновая компания «Избердей-Т»,

 

4600

5600

5700-5800

5900-6200

 

ООО «Талвис» Н.Ляда 

 

 

5500

 

 

 

ООО «Комагроком» г. Тамбов

 

 

4800

5000-5100

5600-5700

 

Мичуринская мукомольная компания

 

 

4800

5600-5700

6200-6400

 

ООО ТЗК «Триумф» г.Тамбов

 

4000-4500

самовывоз с места из хозяйства 6000

пивоваренный

5000

по переписи на элеваторе

4000-4500

самовывоз с места из хозяйства

5300

по переписи на элеваторе

4800-5000

самовывоз с места из хозяйства

5800-5900

по переписи на элеваторе

5800-6000

самовывоз с места из хозяйства

6400

по переписи на элеваторе

 

ОАО «Мордовский элеватор»

4500

5300-5400

5600-5800

6500-6800

 

ООО «БАРС-АГРО»

( можно с хозяйства транспорт. покупат.)

 

4800-5000

5400

6000

 

Кооператив «Тамбовское поле»

 

6500

6000

6500

7200

8000

ООО «Урожай (самовывоз с места из хозяйства) (цена на 22.07.14)

5000

5000-5500

6000

6300-6500

7000

ООО «Агроком» (самовывоз с хозяйства)

 

 

4500

4600-4900

5500-5900

 

ООО «АгроЛюкс»  (самовывоз с хозяйства)

 

4500

самовывоз с места из хозяйства

4500-5000

самовывоз с места из хозяйства

5700

самовывоз с места из хозяйства

6000

самовывоз с места из хозяйства

договорная

ОАО «Объединенная зерновая компания»

5000

5000

5800

6200

5000

ООО"АгроАльянс"
Александр Викторович  (самовывоз из хозяйства)

4000

4000

5000

5500

 

ООО «Профиль» г.Казань

 (самовывоз из хозяйства)

6000

6000

6300

7000

6000

ООО «РусАгроКорм» г.Ярославль

 (самовывоз из хозяйства)

 

4500-5000

 

4500-5000

5500-6000

5500-6200

 

Качество зерна урожая 2013 года (на 23 марта 2014 года)
 
По данным Росстата, валовый сбор зерна в России в 2013 году составил 91,3 млн. тонн зерна в весе после доработки.
 
В 2013 году работы по мониторингу Минсельхозом России было обследовано 33,0 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы (твердой, мягкой) 26,8 млн. тонн, ячменя (включая пивоваренный) 4,7 млн. тонн, ржи 1,5 млн. тонн в 39 субъектах Российской Федерации.
 
Данные мониторинга используются для формирования зерновых балансов, а также для принятия решений по объемам экспорта или импорта зерна и закладке зерна в государственный интервенционный фонд.
 
В трех субъектах было обследовано 249,2 тыс. тонн твердой пшеницы, что составило 52,4% от фактического валового сбора в обследованных регионах. Из этого объема выявлено 205,4 тыс. тонн пшеницы продовольственной, что составило 82,4% (в 2012 г. – 87,2%) , в том числе 1- го класса – 0,2% (в 2012 г. – 1,7%), 2-го класса - 0,55% (в 2012 г. – не выявлено), 3-го класса – 27,3 % (в 2012 г. – 44,0%) и 4-го класса – 54,4 % (в 2012 г. – 41,5%). Выявлено непродовольственной пшеницы 5-го класса 43,7 тыс. тонн, что составляет 17,6% (в 2012 г. – 20,1%) от фактического валового сбора в обследованных регионах.
 
В тридцати шести  субъектах Российской Федерации обследовано 26,6 млн. тонн мягкой пшеницы, что составило 52,7% от фактического валового сбора в обследованных регионах. Из этого объема выявлено продовольственной 20,3 млн. тонн, что составило 76,5% от обследованного объема (в 2012 г. – 79,9%), в том числе 1- го класса не выявлено (в 2012 г. – 0,004%), 2-го класса 0,001% (в 2012 г. – 0,04%), 3-го класса 38,7% (в 2012 г. – 49,8%) , а 4-го класса 37,7% (в 2012 г. – 30,1%). Выявлено непродовольственной пшеницы 5-го класса 6,3 млн. тонн, что составляет 23,5% от фактического валового сбора в обследованных регионах (в 2012 г. – 20,1%).
 
Рожь обследована в девятнадцати субъектах Российской Федерации в объеме 1508,5 тыс. тонн, что составило 51,8% от фактического валового сбора в обследованных регионах. Выявлено продовольственной 1141,3 тыс. тонн, что составило 75,6% от обследованного объема (в 2012 г. – 80,6%), в том числе 1-го класса 14,7% (в 2012 г. – 21,6%), 2-го класса 36,8% (в 2012 г. – 40,5%), а 3-го класса 24,1% (в 2012 г. – 18,5%). Выявлено непродовольственной ржи 4-го класса 367,2 тыс. тонн, что составило 24,4% (в 2012 г. – 19,5%).
 
Ячмень обследован в десяти  субъектах Российской Федерации в объеме 2,9 млн. тонн, что составило 53,9% от фактического валового сбора в обследованных регионах. Выявлено 1 класса – 1,7% (в 2012 г. – 2,8%), 2-го класса 98,3% (в 2012 г. – 97,2%).
 
Ячмень пивоваренный обследован в восьми  субъектах Российской Федерации в объеме 1,7 млн. тонн, что составило 55,4% от фактического валового сбора в обследованных регионах. Из обследованного объема зерна ячменя пивоваренного выявлено 1-го класса – 11,8% (в 2012 г – 10,4%), 2-го класса – 28,2% (в 2012 г. – 24,4%) от обследованного объема. К несоответствующему ГОСТ было отнесено 60,0% (в 2011г. – 65,2%).
 
Отдельные оценки аграриями будущих зерновых  интервенций
 
В Саратовской области аграрии намолотил 2 миллиона тонн зерна и есть все основания полагать, что регион обеспечит зерном себя и у крестьян появится желание реализовать его излишки. 
 
По мнению президента Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области "Возрождение" Александра Кожина, большой урожай для крестьянских хозяйств несет прежде всего большой убыток. Крестьяне вынуждены срочно продавать зерно, т.к. у многих долги прошлых лет, невыплаченные кредиты текущего года вынуждают крестьян продавать зерно за столько, сколько за него дают... 
 
"Перекупщики, или как сейчас следует говорить, зернотрейдеры предлагают 5–6 тыс. рублей за тонну зерна – в зависимости от сорта, качества и… наглости покупателя. И это при том, что еще в марте Минсельхоз в очередной раз обнародовал цены зерновых интервенций на 2014/2015 сельхозсезон: "по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов – 6750 рублей за тонну" (Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2014г. N 94).
 
Саратовцы намолотили уже два миллиона тонн, – говорит А.Кожин. – Если продадим их сейчас по 5 тыс. за тонну вместо обещанных 6750 рублей – потеряем более 3 млрд рублей! А продавать по нынешним ценам придется – ждать до осени, когда Дворкович и Федоров обещают проведение госзакупок, невозможно. Надо сейчас платить за купленные весной ГСМ, удобрения, надо оплачивать задолженности по кредитам. Надо платить людям, работникам. Уже сейчас ясно, что обещанную зарплату выплатить мы не готовы…
 
Мы писали по этому поводу в аграрный комитет областной Думы, в ЦК отраслевого профсоюза, в Минсельхоз на имя министра. Да куда только не писали! Ответ один: зерновые интервенции – это механизм регулирования биржевых цен, и наиболее эффективен он при полном понимании сложившейся структуры зернового рынка. Вот когда соберут урожай Сибирь и Алтай, когда будет понятен ценовой баланс в масштабах всей страны, тогда государство в лице Объединенной зерновой компании и определится с ценами и объемами закупок…
 
В нашем представлении, – продолжает Александр Петрович, – этот "рыночный механизм" работает исключительно в интересах перекупщика. Ему достаточно сегодня скупить зерно по 5000 рублей, дождаться сентября-октября и продать его государству по 6750, получив неплохую маржу в 35%! И это при том, что крестьянин, агропроизводитель, "ловит" копейку, чтобы выйти в прибыль.
 
У нас, в Саратовской области, урожайность в этом неплохом году составила всего 20,8 ц/га. А сколько вложено денег в этот гектар, сколько сил? И что останется крестьянину из прибыли, если ее подчистую заберет перекупщик?
 
Говорят: ждите реальных цен, осенью, когда подойдет зерно других регионов. Но как может огромная страна равняться на "отстающих"? Я здесь никоим образом не хочу обидеть коллег из Сибири и с Алтая, в сложнейших климатических условиях собирающих отличные урожаи. Более поздние сроки уборки – воля Бога и климата! Но каким образом мы, южане, должны сохранять урожай до объявленного МСХ "времени Ч" – срока подведения окончательных балансов, если элеваторы зерно на хранение не принимают, а своих хранилищ у нас нет?", – возмущается президент областной фермерской ассоциации.
 
А вот что написали в блог премьер-министра сельхозпроизводители Ершовского района Саратовской области: «Долги прошлых лет, действующие кредиты текущего года вынуждают продавать зерно за столько, сколько дают, а Министерство сельского хозяйства России и его подразделения в регионах и на местах наблюдают: выживут или нет крестьяне. Интервенция по зерну с целью стабилизации цен намечена на октябрь, когда продавать уже будет нечего. Можем с уверенностью сказать, что выживем, т.к. выбора то нет. И даже дополнительные условия для получения в будущем субсидий в виде агрохиманализа почвы за немалые деньги – для нас не преграда, все сделаем.»
 
Уборка урожая
 
Несмотря на дождливую погоду, установившуюся практически на всей территории Алтайского края, некоторые районы продолжают испытывать последствия засухи. К примеру, в Славгородском районе уже сейчас говорят о повторении катастрофической ситуации 2012 года. Есть определенные проблемы в отдельных хозяйствах Панкрушихинского, Михайловского, Немецкого национального районов, сообщила газета «Свободный курс».
 
По некоторым оценкам экспертов, территории Кулундинской степи в этом году могут потерять до 50% урожайности зерновых.
 
По данным Гидрометцентра России, среди регионов СФО сильная почвенная засуха наблюдалась в единичных районах Иркутской, Новосибирской областей и Алтайском крае. В отдельных территориях Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Иркутской областей, Хакасии запасы влаги под посевами ранних яровых культур снизились до критических значений (10 мм и менее). Плохие условия влагообеспеченности посевов сельскохозяйственных культур в указанных районах оказали отрицательное влияние на состояние и продуктивность растений, было отмечено преждевременное пожелтение и засыхание листьев.
 
В целом по России по оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 30 июля текущего года зерновые культуры обмолочены с площади 13,7 млн. га или 29,4% к уборочной площади (в прошлом году – 13,0 млн. га). Намолочено 46,8 млн. тонн зерна (в 2013 году – 36,3 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 34,1 ц/га (в 2013 г. – 27,9 ц/га).
 
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 10,5 млн. га или 41,3% к уборочной площади, ячмень озимый и яровой - с площади 1,5 млн. га или 16,7% к уборочной площади, озимый рапс - с площади 240,4 тыс. га или 19,4% к уборочной площади.
 
 
Экспорт российского зерна
 
Игорь Павенский, сообщил в конце четвертой недели июля, что экспорт российского зерна в июле текущего года может составить 2,5 миллионов тонн, что соответствует показателю июля 2013-го года.
 
По его оценке, особенно активно в последнее время идет зерновая перевалка в портах Тамани и Новороссийска. К началу прошлой недели  улеглись опасения, связанные с вероятными рисками поставки причерноморского зерна. Тарифы, по оценке Павенского вновь начали "смотреть вниз". 
 
Эксперт подчеркнул, что цена на отечественную пшеницу нового урожая за неделю в среднем уменьшилась на $4 за тонну - до $240 за тонну (на условиях FOB). С 1-го по 16-го июля Россия отправила на экспорт 1,01 миллионов тонн зерна (992,9 тысяч тонн за аналогичный период минувшего года), в том числе 804,4 тысяч тонн пшеницы, 164,1 тысяч тонн ячменя, 33,6 тысяч тонн кукурузы. 480,7 тысяч тонн экспорта пришлось на долю 
       
За период  с 1 по 23 июля 2014г. вывезено 1,91 млн. тонн зерна, что существенно выше уровня прошлого года (01-23 июля 2013г. – 1,64 млн. тонн). В том числе пшеницы отгружено 1,62 млн. тонн, ячменя – 235,4 тыс. тонн и кукурузы – 40,3 тыс. тонн. 
       
Из них через глубоководные порты – 670,6 тыс. тонн или около 35% российского экспорта. Оценка всего экспорта зерна в июле 2014г. - около 2,5 млн. тонн (июль 2013г. - 2,53 млн. тонн). 
       
Перевалка через глубоководные порты в июле, считают в «Русагротрансе»,  может превысить уровень прошлого года, составив  1,11 млн. тонн против 685 тыс. тонн в июле 2013г.
 
Мировой зерновой рынок
 
Котировка сентябрьского фьючерса (2014 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 25.07.2014г. составила 194,2 доллара США/т (на 17.07.2014 г. – 197,7 долларов США/т).
 
Стоимость американской пшеницы HRW (ФОБ Мексиканский залив) – 282 доллара США/т (уменьшение на $5), французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 248 долларов США/т (увеличение на $7), французского ячменя (ФОБ Руан) - 203 доллара США/т, (уменьшение на $9), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 196 долларов США/т (увеличение на $7 ).
     
На мировом рынке зерна текущая цена казахстанского зерна старого урожая на базисе EXW была  в стоимостном сегменте – 220-230 USD/т. Цена российской пшеницы нового урожая 2014г. на базисе FOB (-)находилась на отметке  -238-242 USD/т. Украинская кукуруза  нового урожая на базисе  FOB (-)  сохранила свою цену в диапазоне – 180-186 USD/т. 
 
Государственный импортер Египта компания GASC на тендере 30 июля 2014 года закупила 175 тыс. тонн российской мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 11-20 сентября 2014г.
 
Всего было закуплено: 
60 тыс. тонн пшеницы у компании Olam по цене 246,99 долларов США за тонну FOB со ставкой морского фрахта 11,88 $/тонна National Navigation
60 тыс. тонн у компании Cargill по цене 249 $/тонна FOB со ставкой морского фрахта  $11,70/тонна.
55 тыс. тонн у компании Glencore по цене 249 $/тонна FOB со ставкой морского фрахта 11,94 $/тонна Venus
Цена закупки российской пшеницы по сравнению с тендером от 23 июля выросла на 2,5 $/тонна. Но и в этом случае у российской пшеницы, практически, не оказалось конкурентов ни по цене CIF, ни по количеству предложений.
 
Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан.
Фото: © Depositphotos.com 
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Яндекс Директ