Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+

Эксперты сохраняют прогнозы по рынку пшеницы в России, а интерес к интервенциям продолжает снижаться

Эксперты сохраняют прогнозы по рынку пшеницы в России, а интерес к интервенциям продолжает снижаться
Первая декада февраля была отмечена на мировом рынке снижением цены на пшеницу и ростом цены кукурузы. Иран заключил контракты с Россией и странами ЕС на поставку 400 000 тонн пшеницы, Египет подписал договора поставки на 180 000 тонн пшеницы из России, ужесточив требования по влажности зерна. При этом на египетском тендере продавцы предложили 650 тыс.т зерна, более всего российской пшеницы – 350 тыс.т, далее американской – 180 тыс.т и французской – 120 тыс.тонн. 
 
Тендерные цены по сравнению с предыдущей закупкой 16.01.2014г. снизились в среднем на -2,04$/t C&F, а на базисе FOB напротив несколько окрепли для Черного моря на +0,8$/t до средних 284,38$/t FOB, что обусловлено снижением ставки фрахта более чем на -2,8$/t. Зимние месяцы, как правило, активизируют оборот зерновых. Нынешний февраль 
 
кроме того характеризовался некоторым снижением курса российского рубля к доллару США. Не миновал временный  спад и казахстанскую валюту-тенге. Между тем эксперты придерживаются прогнозов опубликованных еще в ноябре 2013 года. На внутреннем  рынке зерна отмечается снижение интереса к государственным зерновым интересам. 
 
Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту зерновых из РФ в этом сельхозсезоне (июль 2013 года - июнь 2014 года) до 20,6 миллиона тонн с 19,6 миллиона тонн, ожидавшихся ранее, говорится в январском отчете совета.Он также улучшил оценку по производству зерна в РФ в 2013 году – с 95,3 миллиона до 95,4 миллиона тонн. 
 
По предварительным данным Росстата, зерна собрано 91,3 миллиона тонн. В том числе оценка урожая пшеницы повышена с 56,3 миллиона до 57,9 миллиона тонн, по ее экспорту – с 14,5 миллиона до 15,5 миллиона тонн.
 
Потребление зерна в этом сезоне оценивается в 65,2 миллиона тонн, запасы на конец сезона – в 9,6 миллиона тонн. Причем в 2012 году МСЗ оценил урожай зерна в России ниже, чем российское статистическое ведомство. По данным союза, урожай зерна в РФ составил 67,1 миллиона тонн, по данным Росстата - 70,9 миллиона тонн.
 
МСЗ в январе также повысил оценку мирового производства зерна – с 2 миллиарда 283,6 миллиона тонн до 2 миллиарда 297,5 миллиона тонн.  По объему мировой торговли зерном прогноз повышен с 276,5 миллиона тонн до 284,0 миллиона тонн.
 
Со времени выхода последнего обзора рынка зерновых прогноз производства всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2013/14 году вырос на 18 млн. тонн до 1 964 млн. тонн. В случае его реализации межгодовой рост составит 10%, учитывая повышение на 8% по пшенице и на 11% по кукурузе. В частности, оценка урожая зерновых по Канаде в данном Обзоре повышена на 7 млн. тонн вследствие исключительной урожайности. В то же время из-за логистических проблем при транспортировке урожаев на экспортные рынки ожидается резкий рост запасов.
 
В целом глобальный объем запасов зерновых должен восстановиться на 54 млн. тонн (или на 16%) до 387 млн. тонн, что эквивалентно 20% мирового спроса. Несмотря на сложности с логистикой в Канаде и других регионах, перспективная оценка мировой торговли зерновыми увеличена до 284 млн. тонн, что превышает прежний рекорд 2011/12 года. Ожидается рост мировой торговли пшеницей на 4% до 147 млн. тонн, учитывая увеличение отгрузок Канады на 15%, несмотря на указанные проблемы. Несмотря на снижение прогноза китайского импорта кукурузы в связи с недавним запретом на поставки из США, наложенным карантинными органами, перспективная оценка мировой торговли на фоне устойчивого спроса из других регионов повышена до 108 млн. тонн, что на 13% превышает уровень прошлого года.
 
Что касается более отдаленных перспектив на 2014/15 год, предварительные прогнозы говорят о снижении мирового производства пшеницы на 1%, несмотря на 2%-ное расширение площадей, поскольку урожайность, по всей видимости, вернется к более средним уровням после выдающихся результатов, местами достигнутых в этом сезоне. 
 
Оценки мирового рынка пшеницы по данным отчета МСЗ на 30.01.2014 (млн.тонн)

 

 

2010/2011

2011/2012

оценка

2012/2013

прогноз

2013/2014 прогноз на 28.11.

2013/2014 прогноз на 30.01.

Производство

653

695

655

707

707

Торговля

126

146

140

147

147

Потребление

658

697

674

691

691

Переход.запасы

194

192

173

188

188

Межгод.измен.

-5

-2

-19

 

16

Основные экспортеры

 

73

 

68

 

48

 

56

 

56

 
Что касается стабильности  прогнозов ноябрьского отчета маркетингового года 2013-2014, то к началу февраля 2014 года все основные позиции по мировому балансу пшеницы Международный Совет по зерну оставил без изменений.
 
Так, объем производства пшеницы по прогнозу в мире составит 707 млн.тонн,  в экспортно –импортном  обороте будет 147 млн.тонн, на потребительские цели будет  израсходовано 691 млн.тонн, а переходящие запасы пшеницы  составят  188 млн.тонн. 
 
Объем экспорта основными странами экспортерами составит 56 млн тонн зерна.
 
Баланс  рынка пшеницы России по данным отчета МСЗ от 30.01.2014 года млн.т.
 

 

Запасы на нач.МГ

Произ

водство

Им

порт

 общий баланс

Продовольствие

переработка

фураж

экспорт

Общее   потребление

Конечные запасы

2012/2013 ФАКТ

11,0

37,7

1,4

50,1

16,0

0,2

11,7

11,2

33,4

5,5

2013/2014 ПРОГНОЗ

5,5

52,1

0,3

57,9

16,5

0,2

13,1

15,5

35,4

7,0

Что касается баланса российского  рынка пшеницы, то  по прогнозам  Международного совета по зерну от 30.01.2014 года  общий объем производства пшеницы  составит 52,1 млн.тонн, импорт зерна снизится до 0,3 млн.тонн,  общий баланс рынка составит 57,9 млн.тонн.
 
Использование  составит 35,4 млн тонн пшеницы, из них на продовольственные цели  в 2013-2014МГ будет использовано 16,5 млн. тонн, что на 0,5 млн тонн больше данных по этому направлению прошлого маркетингового года. Объем  переработки на технические нужды останется на уровне 2012-2013 МГ, т.е.0,2 млн.тонн. Фураж составит на 1,4 млн тонн больше прошлого маркетингового года достигнет 13,1 млн.тонн.
 
На 4.3 млн тонн к прошлому  маркетинговому году вырастет объем пшеничного экспорта, он составит 15.5 млн.тонн зерна.  Конечные запасы 2013-2014 МГ увеличатся к прошлому году на 1,5 млн. тонн и достигнут 7,0 млн тонн. 
 
О ходе проведения государственных закупочных интервенций в 2014 г. 
(по состоянию на 05.02.2014)
 
5 февраля 2014 г. состоялись биржевые торги на ЗАО «Национальная товарная биржа» в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2013 года, в том числе пшеницы 3, 4 и 5 классов и фуражного ячменя, на базисах поставки в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Омской областях. 
 
Биржевые торги проходят в еженедельном режиме на 6 региональных биржевых площадках (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону). Для участия в биржевых торгах аккредитовано 287 участников (на 04.02.2014 – 287 уч.), аккредитация участников продолжается. 
 
Заявленный к реализации участниками объем зерна для закладки в интервенционный фонд составляет 1 947,3 тыс. тонн. В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 9,6 тыс. тонн (32,0% от выставленного объема), в том числе:
 

ЗЕРНО

Объем закупок, выставленный  на торги, тонн

Объем биржевых сделок, тонн

Пшеница мягкая 3-го класса

10 800

4 185

Пшеница мягкая 4-го класса

4 050

0

Пшеница мягкая 5-го класса

3 780

0

Ячмень фуражный

11 340

5 400

ИТОГО

29 970

9 585

 

По итогам торгов за период с 15.10.2013 по 05.02.2014

объем биржевых сделок составил:

Зерно интервенционного фонда

Объем торгов,

тонн

Объем торгов,

 руб.

Начальная цена торгов, руб./т

Средневзве

шенная

цена,

руб./т

(05.02.2014)

Средневзве

шенная

цена,

руб./т

(04.02.2014)

 

+/- 05.02.2014 к 04.02.2014, руб./т

Пшеница 3-го класса

306 855

1 908 464 625

6 250

6 219,4

6 219,0

0,4

Пшеница 4-го класса

112 320

675 452 250

6 050

6 013,6

6 013,6

0

Пшеница 5-го класса

46 845

266 290 875

5 700

5 684,5

5 684,5

0

Ячмень фуражный

131 490

656 781 750

5 050

4 994,9

4 992,6

2,3

ИТОГО

597 510

3 506 989 500

 

 

 

 

 

По итогам торгов за период с 15.10.2013 по 05.02.2014

объем закупленного зерна  составил

 

 

ЗЕРНО

интервенционного фонда

Объем закупленного зерна, метрич. тонн

Стоимость закупленного зерна  по итогам торгов  руб.

Пшеница мягкая 3-го класса

306 855

1 908 464 625

Пшеница мягкая 4-го класса

112 320

675 452 250

Пшеница мягкая 5-го класса

46 845

266 290 875

Ячмень фуражный

131 490

656 781 750

ИТОГО

597 510

3 506 989 500

Динамика цен  торгов за период с 04.02. по 05.02.2014
 

Зерно интервенционного фонда

Абс.максимум , руб./т

Средневзвешенная

цена,

руб./т

(05.02.2014)

Средневзвешенная

цена,

руб./т

(04.02.2014)

 

+/- 05.02014 к 04.02.2014, руб./т

Пшеница 3-го класса

6 250

6 219,4

6 219,0

0,4

Пшеница 4-го класса

6 050

6 013,6

6013,6

0

Пшеница 5-го класса

5 700

5 684,5

5684,5

0

Ячмень фуражный

5 050

4 994,9

4992,6

2,3

 
В тоже время следует отметить отсутствие интереса к участию в интервенциях фермеров Новосибирской области. Цена на зерно слишком мала.
 
На последних зерновых торгах от Новосибирской области не было подано ни одной заявки по ячменю, пшенице 3 и 5 класса.
 
Как пояснил  генеральный директор Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов региона Виктор Майбах, зернопроизводителей не устраивают цены, которые государство предлагает за пшеницу. На последних торгах средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда на пшеницу 3 класса составила 6,2 тыс. руб. за тонну, на пшеницу 5 класса – 5,6 тыс. руб. за тонну. И хотя в январе рыночная цена на зерно тоже заметно снизилась, крестьяне не спешат реализовывать продукцию по государственным ценам.
 
По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в ходе интервенционных торгов 2013 года новосибирские фермеры реализовали 76 тыс. тонн зерна общей стоимостью 460 млн. рублей. На торгах было аккредитовано 49 участников из Новосибирской области. «Это несопоставимо мало, по сравнению даже с прошлым годом, – говорит Виктор Майбах. – Мы планировали, что не менее 200 фермеров примет участие в торгах».
 
По словам Виктора Майбаха, в настоящее время в Новосибирской области средняя цена за тонну пшеницы составляет от 5,5 до 6 тыс. руб. «Конечно, это очень мало, учитывая, что себестоимость зерна составляет не менее 7,5 - 8 тыс. руб. за тонну, - говорит глава региональной Ассоциации крестьянских хозяйств. - Только стоимость тонны зерна, отвозимого на элеватор, составляет 3 тыс. руб. Плюс затраты на транспортировку, на саму уборку. Те фермерские хозяйства, которым нужно было срочно рассчитаться по кредитным платежам, реализовывали зерно на государственных интервенционных зерновых торгах в ноябре и декабре. Сейчас ажиотаж немного спал, банки пошли навстречу аграриям, пересмотрели сроки платежей по кредитам.
 
Все это дало возможность зернопроизводителям придерживать зерно в ожидании роста цен на свободном рынке». По его словам, для этого есть несколько предпосылок. «Во-первых, по итогам урожая 2013 года, хорошего качественного зерна сравнительно мало. Это связано со сложными погодными условиями в которых велась уборочная. Влажность зерна получилась порядка 30-35%. Так что на качественное зерно следует ожидать роста спроса.
 
Во вторых, крупные промышленные потребители зерна традиционно к весне существенно сокращают собственные запасы зерна и начинают приобретать его у фермеров. Уже сейчас некоторые крупные птицефабрики начинают закупки зерна», - говорит он.
 
В тоже время, как отмечают зернопроизводители Алтайского края, ряд крупных зерноперерабатывающих предприятий региона в январе объявил о снижении закупочных цен на пшеницу – от 300 до 600 руб. Средняя цена в Алтайском крае на пшеницу 3 класса составляла 6,8 тыс. рублей за тонну.
 
Государственные интервенции по закупке стартовали в Сибири 15 октября 2013 года. Они призваны обеспечить регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Государственные закупочные интервенции проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. По итогам уборочной кампании 2013 года в Новосибирской области собрано 2 миллиона 760 тысяч тонн зерновых, что на 1 миллион 266 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.
 

Итоги торгов 11.02.2014 и 12.02.2014 года на бирже НТБ

 

Закупка зерна в интервенционный фонд в период с 15.10.2013   по 11.02.2014

 

Зерно интервенционного фонда

Объем закупленного зерна, метрических тонн

Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб.

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2013 года

306 855

1 908 464 625

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2013 года

112 320

675 452 250

Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2013 года

46 845

266 290 875

Ячмень фуражный урожая 2013 года

133 920

669 053 250

ИТОГО

599 940

3 519 261 500

 

Закупка зерна в интервенционный фонд в период с 15.10.2013   по 12.02.2014:

 

Зерно интервенционного фонда

Объем закупленного зерна, метрических тонн

Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб.

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2013 года

306 855

1 908 464 625

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2013 года

112 320

675 452 250

Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2013 года

46 845

266 290 875

Ячмень фуражный урожая 2013 года

134 190

670 416 750

ИТОГО

600 210

3 520 624 500

 
 
Как видно из сравнения показателей по каждой культуре и  итогов торгов за 11 и 12 февраля закуп зерновых 12 числа  проводился только по фуражному ячменю  урожая 2013 года ,пшеницы 3-го, 4-го и 5-го класса 12 февраля не закупалось  - объем и стоимость ранее закупленного по этим позициям не изменились.
 
По данным биржи НТБ 11.02.2014 года в Красноярском крае было закуплено  1485 метрических тонн фуражного ячменя  на сумму 7 499,3 рублей при средневзвешенной цене  5050 рублей. Максимум и минимум цены был отмечен на тех же ценовых значениях. 
 
В Новосибирской области при аналогичных ценовых значениях минимума, максимума и средневзвешенной ценах было закуплено  945 метрических тонн фуражного ячменя на сумму  4 772,3 рубля.
В ходе торгов 12.02.2014 года в Алтайском крае при ценовых значениях аналогичных данным 11.02.2014   по минимуму максимуму и средневзвешенной цене было закуплено 270 метрических тонн фуражного ячменя на  сумму 1 363,5 рублей.
 
Показатели цен также характеризуются на 12.02.2014 года стабильностью. Значения абсолютного минимума и абсолютного максимума  цены всех видов зерновых, как и   средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда были постоянными и 11 и 12 февраля.
 
Ценовые показатели за период с 15.10.2013   по 11.02.2014:
 

Зерно интервенционного фонда

Абсолютный минимум, руб./тонну

Абсолютный максимум, руб./тонну

Средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда, руб./тонну

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2013 года

 

           6 000

 

6250

 

       6219,4

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2013 года

 

5 700

 

6 050

 

       6 013,6

Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2013 года

 

5 500

 

5 700

 

       5 684,5

Ячмень фуражный урожая 2013 года

 

4 550

 

5 050

 

        4 996,0

(использованы данные биржи НТБ)

Ценовые показатели за период с 15.10.2013   по 12.02.2014:

 

Зерно интервенционного фонда

Абсолютный минимум, руб./тонну

Абсолютный максимум, руб./тонну

Средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда, руб./тонну

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2013 года

6 000

6250

6219,4

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2013 года

5 700

6 050

6 013,6

Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2013 года

5 500

5 700

5 684,5

Ячмень фуражный урожая 2013 года

4 550

5 050

4 996,0

(использованы данные биржи НТБ)

Как видим,  в последние дни активность при проведении закупа наблюдается  в Сибирском федеральном округе  и сделки в ходе интервенции проходят только по фуражному ячменю урожая 2013 года.
 
Курс рубля не сильно скажется  на зерновых ценах?
 
Ослабление курса рубля повлияет на внутренние цены на зерно, но не сильно. Такое мнение президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский высказал  в кулуарах международной конференции сельхозпроизводителей "Где маржа 2014".
 
"Поскольку от курса рубля зависят экспортные позиции российского зерна, это повлияет и на внутренние цены. Но фактор ослабления рубля компенсируется падением внешних цен на зерно, поэтому сильно это не скажется на ценах", - отметил он.
 
По словам эксперта, цены на зерно на внутреннем рынке до Нового года росли, а сейчас наблюдается обратная динамика.
 
"Курс тормозит темпы снижения внутренних цен, но пока мы не видим, чтобы это развернуло их в другую сторону. Надеюсь, что серьезных потерь для зернопроизводителей не будет", - заключил президент Зернового союза.
 
Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявляли, что ведомство не планирует отменять закупочные интервенции, поскольку остается вероятность снижения рыночных цен на зерно, которое может быть вызвано падением спроса со стороны, как внутренних потребителей, так и экспортеров.
 
Следует отметить, что Американская пшеничная ассоциация акцентировала внимание на том, что за  последние пять лет на долю России и Украины приходилось 54% поставок пшеницы в Египет. Конечно египетским направлением зерноэкспорт России не ограничивается, но  если уже эксперты мирового лидера –экспортера вынуждены признать существенную роль России на мировом рынке зерна, то это на наш взгляд о многом говорит. По крайней мере, что с Россией считались и будут считаться как с сильным и стабильным игроком зернового рынка.
 
Андрей Трухин
Комментарии (2)
0 # 04:02 17 Мар 2014
Статья поднимает важные вопросы при которых сохранность зерна имеет большое значение.Массовое развитие вредителей служит причиной повышения влажности зернопродуктов, быстрого слеживания и самосогревания. Если вовремя не принять меры,качество сильно поврежденных вредителями продуктов может настолько
ухудшиться, что они станут вредными и непригодными для использования в продовольственных или фуражных целях.
0 # 07:54 02 Июн 2014
интересная статья
Яндекс Директ