Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+
Росспецмаш
Доска Почета АПК агроснабжение
Российский агротехнический форум-2017

Казахское зерно проникает на рынок России в больших объемах

Казахское зерно проникает на рынок России в больших объемах
Российские сельхозпроизводители обеспокоены усилением позиций казахстанской пшеницы на их рынке. Ее импорт в Россию в прошлом году достиг рекордных размеров за последние несколько лет. В прошлом сезоне Россия недополучила урожай, и ввоз казахстанской пшеницы в Россию эксперты считали закономерным явлением.
 
Однако и в этом году, когда объемы российского урожая стабилизировались, поток казахстанской пшеницу в Россию не остановился. Это отмечали участники рынка и представитель "Русагротранса" на зерновом форуме в Новосибирске. Напомним, в конце ноября в Новосибирске состоялся VII Зерновой круглый стол «Сценарии развития цен на зерно на внутреннем рынке в 2013-14 сезона». «Зерновой круглый стол», который проходит в Новосибирске 2 раза в год стал эффективной информационно-дискуссионной площадкой по всем вопросов рынка зерна, для обмена мнениями, для поддержки и установления новых партнерских отношений между участниками всех сегментов зернового рынка.
 
Импорт зерна в РФ в 2012-13 сельскохозяйственном году вырос с учетом автомобильных перевозок из Казахстана в уральский регион до 1,7 миллиона тонн с 960 тысяч тонн годом ранее, - сообщало «Прайм» еще в начале июля этого года, со ссылкой на обзор аналитического центра "Русагротранса".
 
Без автомобильных перевозок, которые могут не учитываться в официальной статистике, импорт оценивается в 1,48 миллиона тонн. "В июне, как и ожидалось, произошел существенный рост импорта казахской пшеницы в Россию 180,2 тысячи тонн (в мае - 75,9 тысячи тонн), что связано с сохранением высоких цен и крайне низкими запасами в восточных регионах России", - отмечается в обзоре. В 2012 году сбор зерна в РФ из-за засухи упал на 25%, до 70,9 миллиона тонн.
 
С ноября импорт зерна из Казахстана активизировался еще больше. В июле-ноябре 2013 года он составил 328 тыс. тонн (в 2012г. – 170 тыс. тонн). По нашей оценке этот объем сопоставим с ж/д перевозками и в июле-ноябре составил порядка 150 тыс. тонн.
 
Основным потребителем казахстанского зерна является северо-западное от Казахстана направление. Это Урал, Поволжье и далее в Московский регион. Наибольший объем по ж/д поставляется на Урал – 49% в текущем сезоне или 161 тыс. тонн. В прошлом сезоне Уральский регион также занимал лидирующие позиции по импорту казахстанского зерна - 43,1% или 384881 тонна зерна, а в 2011-12 – 43,2 или 138161 тонна.
 
На Московский регион приходится 16% поставок или 54 тыс. тонн. Большой поток зерна поступает из Казахстана на Урал автотранспортом. По оценке РусАгроТранса этот объем сопоставим с ж/д перевозками и в июле-ноябре составил порядка 150 тыс. тонн. Немалую часть зерна в текущем сезоне отправил и в Сибирь . Это 18,6% от всего казахстанского импорта зерна или 60917 тонн. Однако, пик поставок в Сибирь пришелся на июль и август, когда в здесь ощущался дефицит зерна из-за низких переходящих запасов прошлого сезона. С началом массовой уборки в Сибири и поступлением нового зерна эти поставки сошли к совершенно низким показателям.
 
В прошлом сезоне по динамике импорта зерна в Россию наблюдалась совершенно четкая сезонная закономерность – объемы импорта падали во время уборки урожая и поступления на рынок нового зерна и росли в весенне-летний период, когда зерновые запасы российских хозяйствах уменьшались и соответственно росли цены. В этом сезоне наблюдается такая же закономерность – импорт в ноябре увеличился, но совершенно в другой абсолютной пропорции.
 
Импорт казахстанского зерна в 2011/12 – 2013/14 сезонам по направлениям по данным ЗАО «РусАгроТранс» в тоннах
 

Год, Месяц

Урал

Сибирь

Московское

Сев-Запад

Приволжье

Северный Кавказ

Южный окоуг

ИТОГО

ИТОГО 2011-12

138 161

40 524

71 657

28 215

33 870

3 835

3 871

320 133

Доля (%)

43,2%

12,7%

22,4%

8,8%

10,6%

1,2%

1,2%

100,0%

2012/13 сезон

 

 

 

 

 

 

 

 

июл.12

17 860

13 917

11 664

3 136

832

128

 

47 537

авг.12

23 313

 

13 057

3 190

 

1 128

 

40 688

сен.12

21 239

 

14 919

485

 

 

 

36 644

окт.12

1 578

212

6 642

133

1 928

 

 

10 493

ноя.12

19 450

1 363

5 810

5 109

3 315

 

 

35 047

дек.12

11 086

3 455

8 970

2 409

2 602

466

4 111

33 099

янв.13

36 235

8 597

1 105

845

1 776

 

210

48 768

фев.13

64 375

51 311

12 512

15 241

9 015

15 683

 

168 136

мар.13

26 945

41 150

30 900

12 940

4 716

276

 

116 927

апр.13

47 041

21 791

8 758

7 393

4 857

53

3 165

93 057

май.13

33 852

27 974

5 910

565

7 563

 

 

75 865

июн.13

81 906

57 707

28 663

7 095

9 804

 

1 035

186 210

ИТОГО 2012-13

384 881

227 477

148 909

58 542

46 409

17 734

8 521

892 472

Доля (%)

43,1%

25,5%

16,7%

6,6%

5,2%

2,0%

1,0%

100,0%

2013/14 сезон

 

 

 

 

 

 

 

 

июл.13

46 245

29 530

3 328

7 045

9 612

 

200

95 960

авг.13

15 675

28 909

529

265

268

 

 

45 646

сен.13

13 643

2 467

6 084

 

279

 

 

22 473

окт.13

28 996

10

23 567

2 310

7 871

3 371

1 020

67 146

ноя. 13*

56 576

1

20 552

808

2 236

16 402

 

96 575

ИТОГО 2013/14 *

161 136

60 917

54 060

10 428

20 267

19 773

1 220

327 800

Доля (%)

49,2%

18,6%

16,5%

3,2%

6,2%

6,0%

0,4%

100,0%

 
Каким образом будет меняться динамика импорта в дальнейшем в этом году пока трудно предположить. Но уже на конец ноября объемы импорта зерна из Казахстана превышают объемы прошлогоднего такого же периода на 157391 тонну или на 92%. Мы видим превышение импорта практически по всем месяцам, кроме сентября. В июле импорт увеличился более, чем 2 раза, в августе на 12,2%, в сентябре снизился на 38,7%, но в октябре вырос более сем в 6 раз. В ноябре превышение импорта составило 175,6%. Это с учетом более благоприятного зернового баланса России в этом году.
 
Какие же факторы стали основой такого роста. Если в прошлом году это был недостаточный баланс недостаточно обильного урожая 2012 года, то в этом году более важным фактором становится ценовая конъюктура зерна. Казахстанское зерно оказывается более доступным в ценах для потребителей. И второе, качество. Не смотря на то, что по сравнению с другими годами в зерно а Казахстане не на высоте, оно по некоторым параметрам лучше российского. Казахстанские аграрии отмечают высокую клейковину зерна, но низкую натуру и высокую сорность, что делает зерно менее ценным для переработки, так как уменьшается полезный выход готовой продукции по отношению к объему зерна.
 
Сравнительная таблица импорта зерновых из Казахстана 2012-12 и 2013-14 сезонов в тоннах.

Месяц

Июль – ноябрь 2012-13 года

Июль – ноябрь 2013-14 года

Разница + -

В %

Июль

47 537

95 960

48423

201,8

Август

40 688

45 646

4958

112,2

Сентябрь

36 644

22 473

-14171

61,3

Октябрь

10 493

67 146

56653

639,9

Ноябрь

35 047

96 575

61528

275,6

          Итого                   170 409           327 800            157391              192,4

 
Исходя из этих тенденций, поставки казахстанского зерна в Россию начинают играть все большуюроль. Поставки растут и за ноябрь, по данным аналитического агентства «ПроЗерно» они составили 108 тыс. тонн зерна против 62 тыс. тонн в октябре. В качестве ближайших перспектив можно предположить. что предложение казахстанского зерна становится фактором скорой стабилизации цен в регионах Зауралья и Приволжья.
 
Встреча специалистов и практиков аграрной сферы в Новосибирске выявила новые тенденции и перспективы дальнейшего развития как отрасли в целом, так и отдельных ее сегментов.
 
Одной из новых тенденций, которая все больше проявляет себя на пространстве России и Казахстана стала крепнущая интеграции и взаимозависимость рынков сопредельных государств на основе унификации бизнес-процессов, ликвидации торговых и деловых барьеров между странами. Этому в значительной мере способствовало создание Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью. Взаимную выгоду от объединения торговых пространств ощущают на себе все эти страны во все более нарастающей мере.
 
Но интеграционные процессы не всегда идут и не могут идти гладко. Появляются противоречия в некоторых сферах взаимодействия и отраслях, а также между отдельными участниками рынка. Противоречия коснулись и аграрной сферы в частности в отрасли зернового производства и реализации зерновой продукции между производителями зерна Казахстана и сибирских регионов. Имея примерно схожие природно-климатические условия для выращивания зерновой продукции и практически идентичный ее товарный ассортимент, казахстанские и сибирские производители зерна становятся естественными конкурентами в вывозе зерна за пределы своих территорий. Резко континентальный, в меру засушливый климат Сибири и Казахстана с обилием солнечных дней в летний период позволяет здесь выращивать пшеницу и ячмень высоких классов, которую трудно вырастить в условиях более влажного климата Украины или юга России.
 
Кроме схожих условий производства зерновых, Казахстан и Сибирь имеют похожие проблемные условия реализации своей продукции на внешние рынки. И Казахстан, и Сибирь находятся в запертом внутриконтинентальном положении, в достаточном удалении от емких рынков сбыта, вдали от морских портов. Увеличение производства зерновых в этих регионах только увеличивает конкуренцию между ними, поскольку внутренний рынок зерновой продукции достаточно ограничен и в Сибири и в Казахстане.
 
А рост производства зерновых в Казахстане за последние 15 лет налицо. Об этом говорят показатели средних урожаев на основе официальной статистики РК. Данные по средним урожаям в Казахстане за последние три года говорят о достаточно продолжительном росте производства зерновых. Даже неурожайные годы, которые нередко случались за этот период не могут переломить эту тенденцию. В первой половине 90-х годов прошлого столетия в Казахстане произошло почти двух кратное падение производства. Все это было обусловлено распадом экономических связей на территории бывшего СССР, потерей рынков сбыта, миграцией сельского населения и как следствие беспрецедентным сокращением посевных площадей и урожайности. В итоге средние урожаи начала 90-х в 20 млн. тонн резко снизились. В период с 1997 по 2000 годы в Казахстане, получали в среднем минимальные урожаи в 10 – 12 млн. тонн, но уже в 2002 – 2007 годы они достигли объемов в 14-15 млн. тонн.
 
Дальнейший рост был обусловлен техническим и технологическим обновлением производства зерновых, частичным расширением посевных площадей и улучшением состояния инфраструктуры зернового рынка. Даже с учетом не очень удачных урожаев в 2010 и в 2012 году, средние урожаи в 2009 – 2013 годах достигали объемов от 16 до 20 млн. тонн зерна.
 
Уровень урожаев зерновых в Казахстане в 2003-2013 годах
 
 
Уровень средних урожаев в Казахстане в 1992 – 2013 годах
 
 
Увеличение уровня производства зерна в Казахстане, связано, в том числе, и с повышением средней урожайности, одного из основных показателей производительности труда, что ведет в конечном итоге к снижению себестоимости и ценовой конкурентоспособности продукции.
 
Примерно такие же процессы с большей или меньшей скоростью идут и в России. Уборочная кампания уже закончена. Общий зерновой баланс Казахстана и Азиатской России в этом году составит примерно 42,5 млн. тонн. Исходя из данных по урожайности и намолоту, в Уральском федеральном округе получен урожай в размере примерно 4,8 млн. тонн, в Сибирском ФО – 16,5 тыс. тонн и в Дальневосточном ФО – около 400 тыс. тонн. В Казахстане к финишу уборки получен урожай в 21 млн. тонн. В итоге зерновой потенциал нового урожая азиатской части России и Казахстана в этом году составит примерно 42,7 млн. тонн.
 
Интеграция рынков, транспортно-логистических систем, технологических стандартов и бизнес-процессов превращает пространство Казахстана и азиатской части России в единый зерновой рынок. Станет ли это поводом для усиления конкуренции или, наоборот сотрудничества покажет будущее.
 
Сергей Букатов
Казахстан
Газета "АгроЖизнь", № 12 (31) Декабрь 2013
 
Комментарии (1)
0 # 17:36 03 Авг 2014
Пространство Казахстана и азиатской части России на самом деле, такое ощущение, что превращается в единый зерновой рынок.
Яндекс Директ