Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+

Появится ли российская пшеница на внутреннем рынке Казахстана в этом году?

Появится ли российская пшеница на внутреннем рынке Казахстана в этом году?
В поисках ответа на заданный вопрос необходимо исследовать причины и условия, создавшие ситуацию в октябре 2017 году, когда российская пшеница с затоваренного сегмента внутреннего рынка из Сибири и Уральского округа стала появляться в сопредельных областях Казахстана.


 

Внутренние цены в России на пшеницу в тот период были крайне низкие, зерно не находило сбыта и попытка ввозить в Казахстан автовозами пшеницу была для россиян из приграничных областей чуть ли не последним средством реализовать зерно.

Потребности российских переработчиков в пшенице были перекрыты полностью. Уровень спроса для глубокой переработки зерна не изменился в течение многих лет. Логистика железнодорожных экспортных отправок лишала пшеницу Сибири и Урала ценового преимущества перед близким к портам ориентированных на экспорт округов Европейской части России. 

Соотношение цен на пшеницу в РФ и в Казахстане на тот период позволяло с минимальными транспортными расходами на перевозку автовозами выгодно продавать российскую пшеницу казахстанским переработчикам. Это не замедлило сказаться на внутренних ценах пшеницы в Казахстане. Цены поползли вниз.

Для оценки ситуации на внутренних рынках перейдем к цифрам.

На 30 октября 2017 года в Казахстане было собрано 22,09 млн тонн зерна. На 14 октября 2019 года было намолочено 19,1 млн тонн зерна.

На конец октября 2017 года стоимость пшеницы 3-го класса на бирже ЕТС в Казахстане по совершенным сделкам составила 50700 тенге за тонну (в пересчете по курсу 8817 рублей/тонна). Средневзвешенная цена за одну метрическую тонну пшеницы данного класса на базисе EXW составила 50591 тенге (в пересчете по курсу 8798 руб./тонна).

В России на конец октября 2017 года в Уральском и Сибирском округах по данным МСХ РФ средние цены на базисе франко-элеватор составляли: пшеница 3-го класса – 7075 рублей за тонну, пшеница 4-го класса – 5930 рублей за тонну, пшеница 5-го класса – 5170 рублей за тонну. 

На 1 ноября 2017 года в России намолот составил 135,5 млн тонн зерна, из них в Уральском федеральном округе 7,1 млн тонн, в Сибирском – 16,4 млн тонн зерна. Озимой и яровой пшеницы в России было намолочено 89,7 млн тонн.

Для сравнения, в октябре 2019 года закупочные цены с НДС у переработчиков составили: в Курганской области пшеница 3-го класса – 12487 рублей за тонну (74 618 тг /тн в пересчете), пшеница 4-го класса – 10833 рубля за тонну (64781 тг/тонна в пересчете), фуражная пшеница – 9500 рублей за тонну (56810 тенге за тонну в пересчете).

В Челябинской области закупочные цены на пшеницу были следующие: пшеница 3-го класса – 12411 рублей за тонну (74 217 тенге за тонну в пересчете), пшеница 4-го класса – 11403 рублей за тонну (68189 тенге за тонну в пересчете), фуражная пшеница – 11000 рублей за тонну (65780 тенге за тонну в пересчете).

В Алтайском крае пшеница 3-го класса закупалась по 9 867 рублей за тонну (59004 тенге за тонну), пшеница 4-го класса – за 8875 рублей за тонну (53072 тенге за тонну в пересчете), фуражная пшеница –за 7883 рубля за тонну (47140 тенге за тонну в пересчете).

В Новосибирской области пшеница 3-го класса приобреталась по 10 тысяч рублей за тонну (59800 тенге за тонну в пересчете), пшеница 4-го класса – за 9000 рублей за тонну (53 820 тенге за тонну в пересчете), фуражная пшеница – на 9000 рублей за тонну (53820 тенге за тонну в пересчете).

В Омской области закупочная цена пшеницы 3-го класса составила 10 080 рублей (60278 тенге за тонну в пересчете), пшеницы 4-го класса – 9075 рублей (54268 тенге за тонну в пересчете).

Интервенционный фонд пока российскую пшеницу не закупает. Биржа НТБ ограничивается закупом продовольственной ржи урожая прошлых лет.

К 11 октября средние закупочные цены в Сибири на пшеницу 3-го класса достигли интервала от 8800 до 10000 рублей за тонну (от 53064 до 60030 тенге за тонну в пересчете).

Пшеница 4-го класса закупалась в Сибири по цене от 8000 до 9000 рублей за тонну (от 48240 до 54270тен-ге за тонну в пересчете). Фуражная пшеница 5-го класса закупалась по цене от 7500 до 8500 рублей за тонну (от 45225 до 51255 тенге за тонну в пересчете).

 



В Уральском округе пшеница 3-го класса в среднем стоила от 9800 до 12000 рублей за тонну (от 59094 до 72360 тенге за тонну в пересчете). Пшеница 4-го класса закупалась в ценовом интервале от 9500 до 10500 рублей за тонну (от 57285 до 63315 тенге за тонну в пересчете). Фуражная пшеница 5 –го класса закупалась по цене от 9500 до 10500 рублей за тонну (от 57285 до 63315 тенге за тонну в пересчете).

Сопоставим российские внутренние цены на пшеницу с закупочными ценами в Казахстане.

Так в Карагандинской области пшеница 3-го класса с НДС закупалась переработчиками по цене от 68000 до 75000 тенге за тонну. Без НДС – по цене от 66000-73000 тенге за тонну.

В Акмолинской области 13 октября пшеницу 3-го класса приобретали по 83000 тенге, 4 класс пшеницы предлагают приобрести за 67000 тенге за тонну.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 4-го класса реализуют по 73000 тенге за тонну.

«Продкорпорация» в Казахстане у местных аграриев приобретает пшеницу 3-го класса в ценовом интервале от 70000 до 76000 тенге за тонну с НДС,  по 62500 до 67857 тенге за тонну без НДС.

Пшеница 4-го класса закупа-ется «Продкорпорацией» по цене в пределах от 62000 до 65000 тенге за тонну с НДС. Без НДС стоимость закупа составит от 55457 до 58036 тенге за тонну.

Пшеница 5-го класса приобретается государством по цене 55000 тенге за тонну с НДС и по 49000 тенге за тонну без НДС.

По состоянию на 14 октября текущего года из общего урожая зерна в республике в 19,1 млн тонн, в Акмолинской области было намолочено 4, 960 млн тонн зерна, в Костанайской области намолот составил 3,002 млн тонн, в Северо-Казахстанской области было намолочено 4,761 тонн зерна.

Как видим, ценовые предложения «Продкорпорации» сейчас выгодны для аграриев Казахстана. В тоже время объем закупа здесь несколько ограничен Что касается казахстанских переработчиков, то их ценовые предложения на данный момент могли бы стать привлекательными для россиян. В тоже время не исключено, что российские цены на пшеницу в Сибири и на Урале еще будут расти, поскольку запасы у переработчиков в РФ со временем сократятся, а также увеличится сезонный спрос на фураж у животноводов.

По данным МСХ РК, в элеваторах Казахстана хранится на 14 октября текущего года 2,9 млн тонн зерна нового урожая из намолоченных 19,1 млн тонн. Уборка в Казахстане к середине октября практически окончена, запасы зерна в элеваторах будут расти за счет подработки. Зерновые убраны с 99,2% посевных площадей.



 
ПО ДАННЫМ МСХ РК, В ЭЛЕВАТОРЫ КАЗАХСТАНА К СЕРЕДИНЕ
ОКТЯБРЯ ЗАСЫПАЛИ 2,9 МЛН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ 
ИЗ НАМОЛОЧЕННЫХ 19,1 МЛН ТОНН 




В стабилизационный фонд Казахстана для обеспечения продовольственной безопасности будет закуплено 420000 тонн продовольственной пшеницы.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана на начало октября в республике запасы пшеницы составили 8968 472 тонны, из них к продовольственной пшенице отнесены 7704 600 тонн. Запасы се-менной пшеницы составили 561383 тонны, фуражной пшеницы хранилось 702489 тонн.

По видам предприятий запасы пшеницы были распределены следующим образом:

У производителей зерна находилось 3 млн 684984 тонны, из них продовольственной пшеницы 3 млн 203594 тонны, фуражной пшеницы – 141018 тонн.

У переработчиков запасы пшеницы составляли 598463 тонны, в том числе продовольственной – 545478 тонн, а фуража – 52985 тонн. 

В оптовых торговых организациях запасы пшеницы составляли 83283 тонны, в том числе продовольственной пшеницы – 75672 тонны и фуража 7 611 тонн.

На предприятиях складирования и хранения зерна запасы пшеницы составили 2 млн 77632 тонны. Из них продовольственной пшеницы – 1 млн 798778 тонн, фуражной пшеницы – 277617 тонн, на семена – 1237 тонн.

У индивидуальных предприни-мателей и в крестьянских хозяйствах находилось 1 млн 889439 тонн пшеницы. Из них продовольственной пшеницы 1579159 тонн, фуражной пшеницы – 133016 тонн.

У других юридических лиц хранилось 630237 тонн пшеницы, из которых 498257 тонн продовольственной пшеницы. Фуражная пшеница составляла 89471 тонну. 

По предварительно информации МСХ РК 80% пшеницы нового урожая отнесено к продовольственной. Дефицит семян отсутствует. 

Из последней оценки экспертов Международного совета по зерну в Казахстане потребление в 2019-2020 маркетинговом году может составить 11,3 млн тонн пшеницы, из них в пищевой промышленности 2,3 млн тонн пшеницы, 2 млн тонн используется фуражной пшеницы и 7 млн тонн отправляется на экспорт.

Оценки МСХ РК составляют до 6 млн тонн пшеницы – экспортный потенциал Казахстана, примерно 1,0-1,5 млн тонн – переходящие запасы пшеницы, на семена – 2 млн тонн и 2 млн тонн – в пищевой промышленности.


 



Экспортный потенциал оценивается МСХ РК в 8,3-8,5 млн тонн из зерна нового урожая Таким образом, на настоящий момент, по нашей оценке Казахстан самостоятельно без закупок извне в текущем маркетинговом году перекроет позиции по внутреннему потреблению и экспорту пшеницы за счет имеющихся запасов и нового урожая.

«Расстановка сил» на зерновых рынках в Казахстане и в России ожидается в ноябре текущего года, когда зерно нового урожая будет подработано для складирования и хранения в элеваторах.

В перспективе внутренний спрос на пшеницу в Сибири и на Урале мог бы быть увеличен за счет более глубокой переработки зерна, однако для этого требуются значительные капиталовложения.

Экспортный потенциал Сибирского федерального округа перспективно увеличить за счет поиска новых логистических решений – использование возможностей сибирских рек и Севморпути. 

Не до конца еще использован Россией потенциал такого растущего импортера пшеницы с чрезвычайно емким рынком как Китай.

В этих направлениях развитие российского зернового рынка, и в частности сегмента прилегающего к Казахстану наиболее перспективно, поскольку емкость рынка Казахстана несопоставимо меньше экспортных возможностей двух округов РФ. Кроме того, рынок полностью закрывается объемом производства зерновых и в частности пшеницы. 

Как одно из средств, для сохранения относительно высокого уровня цен на зерновые и увеличения прибыли агропроизводства, рассматривается диверсификация посевов. В данном случае происходит сокращение посевных площадей зерновых за счет увеличения доли посевов масличных. Однако, выращивание масличных культур обходится более дорого, технологически более сложно чем выращивание пшеницы. К тому же, почвы под масличными истощаются значительно быстрее. 

Что касается объемов взаимных поставок пшеницы, то объемы российского зерна которые могли бы проникнуть как в 2017 году в Казахстан не настолько велики, чтобы попасть в статистические данные по российскому экспорту.

В то же время хотелось бы отметить, что объем импорта пшеницы Россией не снижается ниже 0,3 млн тонн ежегодно. Казахстан в отдельные годы импортирует до 100000 тонн пшеницы в случае возникновения дефицита семян. 

На внутреннем рынке зерна России к середине октября отмечается исключительно положительная динамика цен на пшеницу. Сибирское зерно стабильно в цене. Таким образом, условий для проседания рынка зерна в РФ или его обвала не наблюдается.

Соответственно глобальных проблем со сбытом и спросом в России, и в частности в Сибири и на Урале, не замечено и сейчас и не предвидится в ближайшей перспективе.
О стабильности зернового рынка России свидетельствует также отсутствие закупа в интервенционный фонд. 

Относительно высокая цена на российскую пшеницу в экспортном направлении поддерживает уровень цен внутри страны на стабильно высоком уровне. Так, мягкая пшеница 3-го класса с погрузкой на корабль ФОБ продается за $200/MT (протеин 12,50%, клейковина 25%, натура – 750-770, влажность 14%), а мягкая пшеница 4-го класса с погрузкой на корабль ФОБ экспортирует-ся по цене = $195/MT.
 
 
Андрей ТРУХИН, эксперт агрорынка,
Газета «АгроЖизнь» №10 (101) октябрь 2019
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Реклама
Яндекс Директ