Прогнозы производства и экспорта пшеницы – оптимистичные

 

Баланс российской пшеницы на текущий маркетинговый год аналитиками оценен так же, как и в январе этого года. Объем производства пшеницы оценен в 73,50 млн тонн, поставки зерна на внешний рынок спрогнозированы в 34 млн тонн.

В отношении баланса пшеницы Казахстана в 2019-2020 маркетинговом году в сторону увеличения пересмотрен объем импорта, снижен прогноз потребления фуражной пшеницы. Сокращен прогноз общего объема потребления пшеницы и запасов зерна на конец маркетингового года.

Вместе с тем, на уровне оценки января сохранен прогноз начальных запасов и объема производства пшеницы. Увеличена оценка экспортного потенциала Казахстана по отгрузкам пшеницы на внешний рынок.

Прогнозы на текущий маркетинговый год экспертов МСХ США в части баланса пшеницы в России сохранились на уровне январского отчета без изменений.

Так, начальные запасы пшеницы оцениваются 7,82 млн тонн, объем производства – в 73,50 млн тонн. Объем импорта оценен в 0,48 млн тонн пшеницы. Внутреннее потребление фуражной пшеницы оценено в 17 млн тонн. 

Общее внутреннее потребление прогнозируется в 39,5 млн тонн. Экспортный потенциал оценен в 34 млн тонн пшеницы. На конец маркетингового года запасы пшеницы оцениваются в 8,29 млн тонн.

Баланс казахстанской пшеницы на 2019-2020 маркетинговый год аналитиками МСХ США в феврале был откорректирован по нескольким показателям.

Так, объем пшеничного импорта в январе оценивался в 0,13 млн тонн, февральская оценка была увеличена на 0,17 млн тонн до 0,30 млн тонн.

Если в январе объем использования пшеницы на фураж оценивался в 1,8 млн тонн, то в феврале прогноз уменьшился на 0,2 млн тонн до 1,6 млн тонн зерна.

Снижен также прогноз объема общего внутреннего потребления пшеницы. В январе он составлял 6,6 млн тонн, а в феврале прогнозируется в 6,4 млн тонн, т.е. на 0,2 млн тонн пшеницы ниже.

Позитивнее спрогнозирован экспортный потенциал Казахстана. Ес-ли в январе объем поставок пшеницы на мировой рынок оценивался в 5,2 млн тонн, то в февральском прогнозе объем экспорта пшеницы оценен на 0,8 млн тонн больше – 6 млн тонн зерна. 

Без корректировки спрогнозирован баланс украинской пшеницы. Объем производства пшеницы оценен в 29 млн тонн, экспортный потенциал – в 20,5 млн тонн пшеницы. 

Что касается других стран-экспортеров пшеницы то, объем экспорта странами ЕС в феврале оценен на 1 млн тонн больше – 32 млн тонн. Поставки канадской пшеницы напротив оценены на 0,5 млн тонн ниже январского отчета – в 23,50 млн тонн. 


 

Экспортный потенциал Аргентины сохранился на уровне прогноза января – 13 млн тонн пшеницы. Поставки на внешний рынок австралийской пшеницы оценены как в январе в 8,2 млн тонн. 

В целом мировой объем экспортируемой пшеницы в сравнении с январским прогнозом увеличен на 1,75 млн тонн до 182,82 млн тонн.

Мировое производство пшеницы оценено негативно. Если в январе объем прогнозировался в 764,39 млн тонн, то в феврале прогноз объема производства пшеницы снизился на 0,44 млн тонн до 763,95 млн тонн.

Мировой объем импорта пересмотрен в сторону увеличения. Январский прогноз составлял 178,19 млн тонн, в феврале оценка стала на 1,9 млн тонн выше и достигла 180,09 млн тонн.

Глобальная оценка потребления фуражной пшеницы сократилась на 0,35 млн тонн с 148,36 млн тонн в январе до 148,01 млн тонн в феврале.

Начальные запасы пшеницы маркетингового года в мире в феврале оценены в 278,27 млн тонн, что на 0,21 млн тонн больше январского прогноза. 

Корректировка прогноза конечных запасов пшеницы в мире составила 0,05 млн тонн , в январе оценка была на уровне в 288,08 млн тонн. 

В феврале прогноз итоговых запасов пшеницы составил 288,03 млн тонн По мнению аналитиков, глобальные поставки пшеницы незначительно снизятся, в основном компенсируя изменения, применяемые к начальным запасам и объему производства. 


 

Мировой экспорт увеличивается на 1,8 млн тонн в результате увеличения экспортного потенциала стран Европейского союза на 1 млн тонн за счет объемных поставок и более конкурентоспособных цен. 

Казахстанский потенциал экспорта вырастет на 0,8 млн тонн, за счет высоких темпов спроса в экспортном направлении. 

Частично компенсирует сокращение экспорта на 0,5 млн тонн из Канады и на 0,3 млн тонн по Пакистану Мировой импорт пшеницы на 2019/20 год будет увеличен на 1,9 млн тонн, что обусловлено ростом на 0,8 млн тонн для Китая и увеличением на 0,7 млн тонн для Турции, причем на сегодняшний день темпы оборота являются высокими. 

Кроме того, существует ряд текущих изменений в области торговли, потребления и конечных запасов, отражающих обновленные экспортные данные, особенно в Пакистане. 

В 2019/20 маркетинговом году на рынке глобальное потребление и конечные запасы несколько снизятся, хотя мировые конечные запасы остаются рекордно большими.

Сравнение баланса МСХ США и Международного совета по зерну показало, что оценки по отдельным позициям у экспертов совпадают. Так, в частности объем российского производства пшеницы и в Вашингтоне и в Лондоне оценивают в 73,5 млн тонн. В 34,2 млн тонн оценен МСЗ экспортный потенциал РФ, что не на много больше оценки МСХ США – 34 млн тонн.

По Казахстану оценка объема производства у аналитиков также единая – 11,5 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал оба источника оценивают в 6 млн тонн казахстанской пшеницы. 

Однако есть и существенные расхождения в оценках. Начальные запасы маркетингового года в российском балансе в США оценили в 7,82 млн тонн, а в Англии в 10 млн тонн. Потребность в импорте пшеницы в США оценили в 0,48 млн тонн, а в Лондоне в 0,3 млн тонн. Конечные запасы в Америке оценены в 8,29 млн тонн, а в Англии в 9,4 млн тонн.

Аналогично, по Казахстану, потребность в импорте американцами оценена в 0,3 млн тонн пшеницы, а англичанами в 1 млн тонн зерна. Казахстанские начальные запасы в США оценены в 1,68 млн тонн, а у их оппонентов – в 1,8 млн тонн. Запасы пшеницы в Казахстане к концу маркетингового года по американскому балансу оценены в 1,08 млн тонн, а в балансе МСЗ – в 2,1 млн тонн.


 

Сопоставление уровня цен на пшеницу в Казахстане и в сопредельных федеральных округах России показывает, что реализация российской пшеницы 4-го класса на внутреннем рынке в РК не выгодна, поскольку цены находятся на таком же уровне.

Пшеница 3-го класса могла бы заинтересовать казахстанских переработчиков, но необходимо учитывать, что в РФ вводится компенсация железнодорожных перевозок зерна на экспорт в российские порты. Следовательно, российские трейдеры будут искать наиболее выгодные варианты сделок продажи пшеницы.

Обобщение динамики сокращения запасов пшеницы в Казахстане за январь текущего года показало, что наибольшим спросом пользовалась продовольственная пшеница. Она была реализована в объеме около одного миллиона тонн.

Наибольший объем продали элеваторы, складские организации и аграрные предприятия. Примерно в сопоставимых объемах отпуск зерна прошел с мукомольных предприятий, оптовых организаций и крестьянских хозяйств.