Этот земледельческий сезон начался для аграриев с серьезного пересмотра посевных площадей – несмотря на высокие урожаи, цены на зерновые не радуют уже который год, с каждым новым сезоном это становится все более критичной проблемой для отрасли. Как показала практика этого года массовый переход на выращивание зернобобовых и масличных культур тоже не смог стать решением экономических проблем. Новые для хозяйств культуры требуют вложений и в технику, и в технологию, и в людей и при этом вложенные затраты не всегда окупаются. Так на что же ориентироваться земледельцам, планируя следующий полевой сезон? В октябре на Российском агротехническом форуме, участником и информационным партнером которого был Аграрный МедиаХолдинг «Светич», обсуждали устойчивые тренды, которые в перспективе сохранят свое влияние.
Взгляд аграриев
Российские аграрии в 2025 году вновь ставят рекорды по сбору зерновых культур. На расширенном заседании трех профильных комитетов Государственной Думы министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что по данным на 28 октября было собрано 137 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе, не убранными оставались 6% площадей. Большая часть из них приходится на регионы, в которых уборочную осложнили погодные условия. В Сибири в этом году уборочная кампания проходит в тяжелейших условиях. Например, в Омской области на 4 ноября не убрано было 170 тысяч гектаров, засеянных зерновыми.
– На сегодня (4 ноября – прим. ред.) валовый сбор 3,85 млн тонн. До 4 миллионов остается 150 тысяч тонн. Осталось убрать 170 тысяч гектаров. Урожайность более 30 центнеров, 540 тысяч тонн зерновых лежит в поле. Для того, чтобы их убрать, нужна погода. Крайние поля – самые урожайные, есть поля по 50, по 40 центнеров. Но много потерь, – отметил министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа.
Он подчеркнул, что еще вопрос, смогут ли успеть убрать оставшееся зерно, поскольку в регионе прогнозируется похолодание до -13°С и осадки. Если погода подведет, продолжать работы уже не получится и все выращенное пойдет под снег.
Впрочем, и качество убранного в последние дни зерна вызывает вопросы, причем не только в Сибири. Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области, глава КФХ Евгений Подшибякин отмечает, что и в их регионе погода не позволила собрать качественный урожай.
– Урожай начал прорастать на корню, зерно получилось собрать пятого класса. А оно стоит 11-12 тысяч рублей за тонну. И то его не особо берут. А деваться-то нам некуда. Сейчас плохие погодные условия, приходилось сдавать зерно на ближайший элеватор или продавать по низкой цене. Нужны складские помещения и сушильное оборудование, а это тоже деньги, – сетует фермер. – Пока работа нашей сельхозотрасли будет оцениваться только с точки зрения, сколько мы собрали урожая в стране, ничего хорошего не будет. Правительство оценивает, сколько мы собрали 135 млн тонн или 150 млн тонн. Но какова себестоимость каждого вида продукции, какова рентабельность сельхозтоваропроизводителя? По большому счету тот урожай лишний, который остается на рынке, он очень существенно влияет на цену на внутреннем рынке. Если бы была достойная интервенция со стороны государства, закупалось бы это зерно и убиралось бы с рынка, может быть, как-то цена бы стабилизировалась.
Изменение структуры сева тоже не смогло кардинально изменить ситуацию. Высокие урожаи, казалось бы маржинальных культур, чечевицы, гороха, гречихи, привели не к увеличению доходности аграриев, а к падению цен на продукцию растениеводов.
Контекст и тренды
Эксперт по АПК, управляющий партнер Agrotrend.ru Николай Лычев подчеркивает, чтобы понять, что происходит в растениеводстве, как добиться маржинальности, необходимо четко представлять себе контекст, в котором сегодня живет агропром. Россия стала нетто-импортером продовольствия.
По данным ФТС, Россия в январе-июле 2025 поставила на внешние рынки продтоваров и сельскохозяйственного сырья на 20,5 млрд долл. против 23,9 млрд долл. в аналогичном периоде прошлого года (минус на 14,2%). Импорт вырос схожим темпом (+15,2%) – до 24,3 млрд долл. против 21,1 млрд долл. год назад.
– Мы уже сейчас понимаем, что по итогам этого года план по агроэкспорту, скорее всего, будет недовыполнен. Цифры будут хорошие, но не плановые. Независимые эксперты называют 37-38 млрд долл. экспорта. Я в эту цифру согласен верить, но не более того, это фиксируется с 1 квартала 25 года, – говорит Николай Лычев.
Он добавляет, что доля агроэкспорта в общем экспорте РФ сократилась с 9,8% в июле 2024 года до 8,8% в июле 2025 года, в импорте – выросла с 13,7% до 15,7% за тот же период.
В Российском зерновом союзе отмечают, что в июле-октябре этого года Россия отгрузила на экспорт 20,6 млн тонн зерна, это меньше чем в аналогичном периоде прошлого года. Экспорт пшеницы сократился на 28%, с 23,3 млн тонн годом ранее до 18,2 млн тонн сейчас. В октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки ячменя упали более чем в два раза, до 310 тыс. тонн с 695 тыс. тонн, кукурузы – почти в три раза, до 120 тыс. тонн с 354 тыс. тонн, гороха – в 2,4 раза, до 111 тыс. тонн. Снижается и ассортимент зерновых, зернобобовых и масличных культур.
Крупнейшим покупателем российской пшеницы традиционно стал Египет, но отгрузки сократились на 16,3%, до 1 млн 307 тыс. тонн с 1 млн 562 тыс. тонн годом ранее. Турция, напротив, увеличила закупки до 883 тыс. тонн; до 545 тыс. тонн выросли отгрузки в Иран.
– Активно растут поставки российской пшеницы в Бангладеш, в октябре они составили 495 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Почти в три раза вырос экспорт в Ливию – до 290 тыс. тонн. Более чем в пять раз, до 153 тыс. тонн, – в Саудовскую Аравию. Отгрузки в другие страны падают. Так, в Кению отправлено в три раза меньше – 105 тыс. тонн, в ОАЭ – в 2,2 раза меньше, сократившись до 95 тыс. тонн, в Оман – в 2,9 раза, до 71,5 тыс. тонн. После роста в предыдущие месяцы зафиксировано падение экспорта во Вьетнам – на 36%, до 69,4 тыс. тонн, – отметили в Российском зерновом союзе.
Сократилось и число портов, через которые зерновые и зернобобовые культуры отгружались на экспорт: в октябре их было 43 против 59 в аналогичном месяце 2024 года. Отгрузки из Новороссийска снизились на 7,8%, до 2 млн 510 тыс. тонн, рейдовая перевалка сократилась на 26,4%, до 1 млн 474 тыс. тонн. Перевалка через Ростов-на-Дону упала на треть, до 698 тыс. тонн. В то же время отгрузки через Азов выросли на 6%, до 477 тыс. тонн, через Туапсе – на 15,8%, до 217 тыс. тонн, через Астрахань – на 3,9%, до 205 тыс. тонн.
Цены на зерновые культуры тоже не радует, отмечают эксперты Agrotrend.ru.
В глубоководных портах России цены на пшеницу 4 класса (12,5% протеина) при доставке автотранспортом составили за неделю (27 октября к 20-му октября) от 16400 до 16600 руб./тонна без НДС (+50 руб./тонна н/н.), по ж/д – от 16000 до16300 руб./тонна (-150 руб.). На малой воде цены оставались стабильными – на уровне от 14700 до 15000 руб./тонна.
На Юге страны цены на пшеницу 4 класса (12,5% протеин, EXW элеватор) также были стабильны, уровень – от 13900 до 14 600 руб./тонна. В Центральной России тонна такой же пшеницы стоила от 12100 до 12500 руб., в Поволжье – от 11200 до 12500 руб., в Сибири – от 8600 до 10000 руб. (все цифры – без НДС).
Зерно с высокой влажностью, требующее сушки, закупается по стране ниже рынка на 1000-1500 руб./тонна.
– Пшеница дешевеет на фоне ожидания хорошего урожая, повышения прогнозов аналитиками, это негативно отражается на рентабельности, особенно у небольших производителей, – подчеркнули эксперты Российского зернового союза.
Низкие цены на зерно держатся третий сезон подряд. Еще весной, планируя структуру сева, многие и эксперты, и земледельцы предполагали, что в текущем году особых изменений ждать не стоит, а потому корректировали посевные площади, отдавая предпочтение масличным и зернобобовым культурам. И это все происходит на фоне снижения общего количества посевных площадей, подчеркивает Николай Лычев.
– Год к году 1,1% сокращения посевов. Казалось бы, ничего страшного, но во-первых, если вводятся земли в оборот, то почему сокращаются посевы? Во-вторых, я всегда за то, чтобы смотреть процессы на длинном тренде, мы всегда смотрим на многие годы. Я хочу вам в этой связи доложить, что в 2022 году был пик за всю постсоветскую историю посевных площадей в России, это все официальная статистика. В 2025 году по весеннему учету по сравнению с 2022 годом, когда они были на максимуме, посевные площади сократились на 3 млн гектаров, – говорит эксперт отрасли.
И добавляет, что две трети этого сокращения (это примерно 2 млн га) пришлось именно на зерновые культуры, из них ¾ – это пшеница. Наибольшее сокращение возделывания пшеницы пришлось на Сибирский федеральный округ, что и понятно, учитывая затраты на возделывание культуры и цены на зерно. Посевные площади под пшеницей сохраняют только ориентированные на экспорт южные регионы страны. На этом фоне во всех федеральных округах растут посевы масличных культур.
В 2025 году по сравнению с 2024 годом больше всего сократилась посевная площадь рожью, на 32%.
– Рожь исчезает, она становится не просто нишевой, а ультранишевой культурой, но если так пойдет и дальше, то рожь вообще исчезнет. По всем зерновым и зернобобовым сокращение составило 5%, все посевы на 1,1% сократились, – отмечает Николай Лычев. – Я хочу отметить в плане трендов: расширение ареала посевов масличных в центр и на север страны. Зернобобовые в ближайших сезонах покажут, устойчив ли тренд на расширение посевов зернобобовых и масличных, потому что и те и другие сильно зависят от экспорта.
В сезоне 2024/25 рынок масличных поддерживал только рапс, добавляет эксперт. Рапсовое масло – единственное, выпуск которого вырос (до 1,44 млн тонн, +16%), а маржа переработчиков была положительной. Увеличился и экспорт – до 1,39 млн тонн (+14%).
– Не было ни одного периода, я имею в виду большие периоды месяц или квартал, когда были бы убытки, минусовая маржа у маслозаводов и чтобы они не давали цены на рапс. Увеличился экспорт, увеличилось производство. В этом году рапс тоже будет вести себя достаточно драйвово. Это один из немногих сегментов – рапс – где сельхозпроизводители пока получают устойчивую прибыль во многом потому, что рапсовый сегмент практически не подвержен государственному регулированию, там нет запретительных пошлин, а если они есть, то есть внутренний потребитель в лице в том числе российского животноводства, – высказывает свою точку зрения Николай Лычев.
Есть вероятность частичного сохранения описанного тренда в новом сезоне-2025/26, несмотря на рекордный урожай рапса: в этом году собрано, по информации на 6 ноября, 5,8 млн тонн рапса, при урожайности 20,7ц/га. Наибольший прирост урожайности (на 3-5 ц/га) показали Алтайский край, Новосибирская, Курганская и Тюменская области. Снижение урожая рапса в южных регионах компенсировано ростом в Уральском, Сибирском, Приволжском округах (кроме Пермского края).
Но тут важно понимать, что основной покупатель российского рапсового масла – Китай, который покупает 90% от всего поставленного на внешние рынки рапсового масла. А зависимость от одного импортера тоже несет в себе определенные риски.
По мнению Николая Лычева, тренд на сокращение доли подсолнечника в общем сборе масличных сохранится. Тем более, что эта культура сейчас уже относится к числу условно высокодоходных.
– Согласно данным Росстата в 2010 году, 15 лет назад, 81% масличного клина составлял подсолнечник, а сейчас на него приходится 56%. Это очень большое снижение, и роста не просматривается. Потому что нет экспортной альтернативы, в том числе у аграриев, они не могут экспортировать семечко, а вынуждены зависеть от олигополии маслозаводов, тем более в отдельных регионах. И, тем не менее, урожаи масличных структурно, а не в тоннах, выросли с 2020 года в полтора раза, а подсолнечника – на 30% упали. Но он остается коммерчески привлекательным, тем более в оборотах без него не обойтись в большинстве случаев, если аграрий этим занимается, – резюмировал Николай Лычев.
Но, тем не менее, несмотря на все оговорки, выращивание подсолнечника остается прибыльным направлением. Однозначно доходным будет возделывание рапса и сои. Последняя, по оценке эксперта, «завязана» на животноводстве. Пока там будет наблюдаться рост и увеличение потребления мяса, соя тоже будет приносить доход.
