Обзор зернового рынка с 11 по 18 июля 2014 года

Рынок зерна демонстрирует постоянное снижение стоимости культур. В ходе уборки озимых намолочено 22,2 млн. тонн зерна, цены находятся под постоянным давлением предложения нового урожая зерна.  Запасы зерна в России на 1 июля 2014 года составили 11,1 млн. тонн. За 2013-2014 маркетинговый год объем зернового экспорта России составил 25 млн. 373 тысячи тонн. За первую декаду июля объем экспорта составил 446 тысяч тонн зерна. На мировом рынке пшеницы также  в настоящее время присутствуют только факторы способствующие  дальнейшему  понижению цены.

Российский  зерновой рынок

На рынке зерна наблюдалось снижение цен и продовольственного и фуражного зерна. Опт пшеничной и ржаной муки отмечен  стабилизацией стоимости продукции. 

Динамика цен на 14 июля текущего года на зерновом рынке РФ на базисе франко-элеватор была следующая — за неделю цены снизились на 3 класс пшеницы (8668 руб./т) на 2 %, с начала года цены выросли на 8,7%.

Пшеница 4-го класса за неделю потеряла в цене 1,7% (8463 руб./т), а с начала года 4-ый класс вырос в цене на 16,6%.

 Пятый класс пшеницы за неделю снизил цену на 1,6% (8082 руб./т), с начала года рост составил по данной категории зерна 22,8%.

Среднемесячные цены реализации зерна производителями (6 756 руб./тонна) за месяц выросли на 2,1 %. С начала года рост цены реализации зерна производителями составил 4,9%.

Оптовые цены на пшеничную муку  высшего сорта составляли 14 175 рублей за тонну, рост стоимости за неделю составил 0,1%, а с начала года — 13,4%.

Оптовая цена 1 сорта пшеничной муки составляла 12 980 рублей за тонну, рост стоимости за неделю составил 0,3%, а с начала года 9,4%.

Ржаная обдирная мука оптом стоила 9 145 рублей за тонну, она выросла в цене за неделю на 0,1 %, с начала года рост стоимости составил 0,6%.

Ранее, к концу  предшествующей недели ценовые тенденции российского зернового рынка были в основном понижательными.

Так, в ЦФО отмечалось снижение стоимости продовольственной пшеницы 3 класса на 50 руб./т, продовольственной ржи и фуражного ячменя – на 100 руб./т. Вместе с тем незначительно подорожала кукуруза (+100 руб./т) и фуражная пшеница (+50руб./т).

На Юге страны продолжается снижение ценовых показателей на зерно нового урожая. Продовольственная пшеница подешевела в пределах 100 – 400 руб./т, фуражная пшеница – на 250 руб./т, фуражный ячмень – на 200 руб./т. В то время, как на кукурузу урожая 2013 года цена незначительно подросла (+50руб./т).

В Поволжье отмечалось снижение стоимости пшеницы 3 класса (-50 руб./т) и фуражного ячменя (-100 руб./т).

На Урале цена опустилась на продовольственную пшеницу в среднем на 100 руб./т. Но пятый класс пшеницы, продовольственная рожь, и фуражный ячмень оставались в прежних ценовых интервалах.

В Сибири ценовые котировки также снижались. Пшеница 3 класса, фуражная пшеница и фуражный ячмень подешевели в среднем на 100 руб./тонна. Продовольственная рожь и пшеница 4-го класса оставались в прежней цене предшествующей  недели.

Цены на основные зерновые культуры на 11 июля 2014 года

(использованы данные  НСЗ)

Примечательно как  активно снижались средние  цены зерновых культур  в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах :

Средние цены зерна в Европейской части на 11.07.2014

(использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно»)

Как видим в Европейской части России  на 11 июля среднее значение цены 3-го класса чуть превышало 8100 рублей, четвертый класс в среднем стоил 7670 рублей, продовольственная рожь имела среднюю цену 5540 рублей. Фуражная пшеница стоила 7255, ячмень фуражный — 6215 рублей, пивоваренный ячмень – в среднем 8300, а кукуруза на фураж стоила в среднем 8545 рублей за тонну.

Таким образом, на начало недели наблюдалось дальнейшее снижение цен на российском зерновом рынке.

С 7 по 13 июля в Европейской части России средняя цена пшеницы 3 класса составила 8 668 рублей за тонну, в Азиатской части РФ – 8450 рублей за тонну. Цены на зерновые продолжили снижение вследствие уборки нового урожая. Причем снижение характерно как для продовольственного класса,  так и для фуражного зерна, отметили аналитики  МСХ РФ.

Цены на пшеницу нового урожая, формирование которых на юге близко к завершению, могут остановиться на уровне 6800-7500 рублей за тонну, отметил еще  в первой декаде июля генеральный директор ОАО "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"Процесс ценообразования по зерну урожая-2014 в южных регионах близок к финальной стадии, цены нового урожая входят в "рабочие диапазоны", прежде всего на юге, и на продовольственную пшеницу составят 6800-7500 рублей за тонну", — заявил В.Петриченко .
По его словам, цены на зерно нового урожая будут примерно на 2,5 тыс. рублей ниже стоимости зерна старого урожая.

В.Петриченко сообщил, что в начале месяца  цены на продовольственную пшеницу на юге снизились на 570-715 рублей по сравнению с предыдущей неделей и составили 7367 рублей за тонну пшеницы 3 класса и 7150 рублей — пшеницы 4 класса. "В дальнейшем движение цен будет небольшим, цены не опустятся ниже уровня, определенного Минсельхозом для проведения закупочных интервенций", — заявил он.

При этом он напомнил, что для пшеницы 3 класса этот уровень на юге определен в 6 750 рублей за тонну, для пшеницы 4 класса — 6400 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5 класса к началу июля на юге снизились на 400 рублей за тонну, до 6867 рублей.

По словам В.Петриченко, первые обкосы полей Черноземья и Поволжья запустили механизм формирования цен нового урожая и в этих районах. Но пока падение цен на пшеницу не такое значительное, как на юге, и по сравнению с предыдущей неделей составляет 140-175 рублей за тонну (продовольственная пшеница) и 115-160 рублей (фуражная).

Цены на зерно старого урожая также снижаются, но очень медленными темпами. В Сибири удешевление продовольственной пшеницы составило 15 рублей за тонну, в центральных регионах — 50 рублей, на Урале — 15-25 рублей. Пшеница 5 класса в Сибири и Центре подешевела на 35 рублей, на Урале — на 25 рублей.

Закупочные цены на зерновые культуры в Тамбовской области на 15.07.2014 года  (руб/т, с НДС)

Определенное влияние на динамику цен оказывают данные о запасах зерновых культур

Данные Росстата по запасам зерна на 1 июля 2014 года

По данным Росстата запасы зерна в России на 1 июля 2014 года составили 11,1 млн тонн, что на 12,8% (на 1,7 млн тонн) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, Запасы зерна в сельхозорганизациях составили 5,6 млн тонн, что на 19% меньше, чем на 1 июля прошлого года.

     Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих предприятиях составляли 5,5 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.

     Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях снизились на 1 июля на 9,7% — до 3,811 млн. тонн, ржи, напротив, выросли на 26,4% — до 432 тыс. тонн. Запасы ячменя увеличились на 8% — до 675 тыс. тонн, овса на 67% — до 116 тыс. тонн.

Уборка зерновых озимых зерновых культур

По оперативным данным с регионов по состоянию на 10 июля 2014 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены на площади 3,5 млн. га, что составляет 7,6% от общей площади к уборке (46,2 млн. га). Намолочено 12,3 млн. тонн при средней урожайности 35,3 ц/га.

По состоянию на 16 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 6,3 млн. га или 13,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 8,5 млн. га). Намолочено 22,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 26,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,3 ц/га (в 2013 г. – 30,5 ц/га).

В том числе в Южном федеральном округе  зерновые культуры обмолочены с площади 3,3 млн. га или 42,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 4,5 млн. га). Намолочено 12,7 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 14,6 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 38,5 ц/га (в 2013 г. – 32,6 ц/га).

В Северо–Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 1,7 млн. га или 60,1% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,1 млн. га). Намолочено 6,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 6,4 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 36,6 ц/га (в 2013 г. – 30,0 ц/га).

В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 452,4 тыс. га или 88,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 393,4 тыс. га). Намолочено 1,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 625,7 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 22,7 ц/га (в 2013 г. – 15,9 ц/га).

В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 438,0 тыс. га или 3,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 419,0  тыс. га). Намолочено 792,8 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 696,9 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 18,1 ц/га (в 2013 г. – 16,6 ц/га).

В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 370,2 тыс. га или 4,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,1 млн. га). Намолочено 1,3 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 3,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 36,2 ц/га (в 2013 г. – 33,5 ц/га).

Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 5,1 млн. га или 20,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 6,6 млн. га). Намолочено 18,5 млн. тонн (в 2013 г. – 21,1 млн. тонн), при урожайности 36,2 ц/га (в 2013 г. – 31,9 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади  765,3  тыс. га или 8,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 857,4 тыс. га). Намолочено 2,6 млн. тонн (в 2013 г. – 2,3  млн. тонн), при урожайности 34,0 ц/га (в 2013 г. – 27,3 ц/га). 

Экспорт российского зерна

Россия по итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона (с 1 июля 2013 по 30 июня 2014 года) увеличила экспорт зерна на 61,8% по сравнению предыдущим годом — до 25,372 миллиона тонн.

По  информации  ФТС России, экспорт пшеницы составил 18,297 миллиона тонн, ячменя — 2,705 миллиона тонн, кукурузы — 4,052 миллиона тонн, прочих культур — 318 тысяч тонн.

Отмечается также, что в первые два дня июля Россия экспортировала 30 тысяч тонн зерна, из которых пшеницы — 5 тысяч тонн, кукурузы — 19 тысяч тонн, ячменя — 6 тысяч тонн, прочих культур — 0,05 тысячи тонн.

В целом по данным ФТС с 1 по 9 июля экспорт зерна из России  составил 466 тысяч тонн зерновых культур.

Ранее в Минсельхозе прогнозировали, что экспорт зерна в новом сельхозсезоне (с 1 июля 2014 года) может сохраниться на уровне прошедшего года.

Мировой рынок зерна

Котировка июльского фьючерса (2014 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 11.07.2014 г. составила 197,2 долларов США/т (на 03.07.2014 г. – 206,3 долларов США/т).

Стоимость американской пшеницы HRW (ФОБ Мексиканский залив) – 298 долларов США/т (уменьшение на 5 долларов США), французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 243 доллара США/т (уменьшение на 4 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) — 215 долларов США/т, (увеличение на 2 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 195 долларов США/т (уменьшение на 5 долларов США).

Биржевые цены упали до минимальных отметок с июля 2010 года, отмечали 14 июля аналитики. По итогам торгов на СВОТ в пятницу фьючерс на пшеницу ближайшей поставки подешевел на 4 % до 526 центов за бушель.

За неделю цены снизились на 9%, а с начала мая — на 25 %. На рынки зерновых культур давит большой объем предложения, хорошие перспективы урожая и стагнация спроса, отмечают эксперты рынка. 

Аналитики отмечают, что в последнем отчете FAS USDA от 11 июля показатели по США и миру вышли «медвежьими». Рост конечных запасов превзошел ожидания. Благодаря хорошей погоде урожай  озимой пшеницы был пересмотрен в большую сторону. Использование ее на корма ожидаемо сократилось. Таким образом, конечные запасы в США в сезоне 2014-2015   теперь прогнозируются на уровне 660 млн. бушелей, что гораздо выше июньского прогноза в 574 млн. тонн. По оценке аналитиков сейчас присутствуют только факторы на дальнейшее понижение цены.

По состоянию на 17 июля котировки пшеничных фьючерсов сентябрьских контрактов на Чикагской товарной бирже (СВОТ) вновь показали снижение стоимости зерна. Так. цена зерна упала до  уровня в 532,25 центов за бушель, потеряв 5.75 цента стоимости зерна (то есть снижение составило  -1,07%) .

Котировки пшеницы на СВОТ на 17.07.2014

(использованы данные агентства «Bloomberg»)

Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан