Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+

Рынок зерновых культур: прогнозы международных экспертов

Рынок зерновых культур: прогнозы международных экспертов
Прогнозы международных экспертных союзов по продовольствию, сельскохозяйственному сырью и по ценовым тенденциям дают участникам рынков полезную информацию, которая позволяет им принимать правильные решения. С другой стороны выводы, сделанные экспертами, ставят перед предпринимателями новые более амбициозные задачи, и мотивируют к принятию более инновационных решений. Международный Совет по зерну IGC и Департамент МСХ США USDA на основе наблюдений и исследований ежемесячно представляют мировому деловому сообществу прогнозы по состоянию сельскохозяйственных рынков по различным статьям их развития.


Международный 
Совет по зерну IGC


Международный Совет по зерну (IGC) в сентябрьском отчете повернул прогнозы по зерну по большинству статьям на повышение. Фактически Совет скорректировал показатели слишком отрицательного прогноза в конце августа. Напомним. IGC в отчете от 26 августа опустил прогноз мирового производства зерна на 12 млн тонн с 2295 до 2283 млн тонн. Уровень потребления снижен на 7 млн тонн с 2295 до 2288 млн тонн. Баланс производства и потребления в августовском отчете для 2021-22 маркетингового сезона становится дефицитным на 5 млн тонн. Показатель объема мировой торговли уменьшен на 4 млн тонн с 419 до 415 млн тонн. Конечные переходящие запасы упали на 5 млн тонн с 594 до 589 млн тонн.

В сентябрьском отчете IGC повысил прогноз мирового производства зерна для 2021-22 сезона на 6 млн тонн с 2283 до 2289 млн тонн, а показатели мирового потребления оставил на прежнем уровне – 2288 млн тонн. Прогноз торговли зерном в мире увеличен на 1 млн тонн с 415 до 416 млн тонн. Конечные остатки сезона выросли в прогнозе на 10 млн тонн с 589 до 599 млн тонн. 

В прошлом 2020-21 сезоне производство зерна достигало 2213 млн тонн, мировое потребление 2230 млн тонн. Объем торговли зерном составлял 427 млн тонн, а конечные запасы находились на уровне 598 млн тонн. По общему объему производства зерна текущий 2021-22 маркетинговый сезон превосходит предыдущий на 76 млн тонн, по потреблению на 58 млн тонн, а по экспорту оказался ниже прошлого сезона на 11 млн тонн. 

Отдельно по пшенице у IGC прогноз более противоречивый. Какие-то статьи баланса повышены, а другие уменьшены. Агентство снизило прогноз по производству пшеницы на 1 млн тонн с 782 до 781 млн тонн, мировое потребление пшеницы не изменилось – 783 млн тонн. Потенциал торговли повышен на 2 млн тонн с 189 до 191 млн тонн. Конечные мировые запасы зерна в 2021-22 сезоне уменьшены на 1 млн тонн с 278 до 277 млн тонн.

В прошлом 2020-21 сезоне согласно данным IGC было произведено 773 млн тонн пшеницы, потребление составило 770 млн тонн. Уровень торговли находился на отметке 190 млн тонн, а конечные запасы 279 млн тонн. Производство пшеницы в этом году выше на 8 млн тонн, потребление на 13 млн тонн, а экспорт на 1 млн тонн.


 



Прогноз производства кукурузы для 2021-22 сезона в отчете IGC вырос на 7 млн тонн с 1202 до 1209 млн тонн, но прогноз потребления остался неизменным – 1201 млн тонн. Прогноз по торговле кукурузой тоже не претерпел изменений – 179 млн тонн, а конечные запасы увеличились на 12 млн тонн с 270 до 282 млн тонн.

В 2020 сезоне производство кукурузы было более скромным – 1127 млн тонн, а совокупное мировое потребление – 1151 млн тонн. Объем торговли составлял 189 млн тонн, а конечные запасы 274 млн тонн. 

В 2021-22 сезоне количество произведенной кукурузы будет выше на 82 млн тонн, а объем потребления на 50 млн тонн. Однако, потоки экспорта в этом сезоне будут ниже на 10 млн тонн.

По производству риса у IGC в 2021-22 сезоне показатели относительно стабильные, кроме резкого повышения уровня конечных запасов и уменьшении потребления. По производству никаких изменений – 512 млн тонн, а по потреблению снижение на 3 млн тонн с 511 до 509 млн тонн. Прогноз торговли рисом повысился на 1 млн тонн с 47 до 48 млн тонн, а конечные запасы увеличились на 10 млн тонн с 172 до 182 млн тонн.

Прогнозы Международного Совета по зерну по балансам основных мировых зерновых культур – пшенице, кукурузе и рису немного разнятся с данными другой международной аналитической группы аграрного департамента МСХ США USDA, которая выпустило свой отчет почти на половину месяца позже – 12 октября.



Департамент МСХ США USDA

В октябрьском отчете для пшеницы USDA снизило уровень ее начальных запасов на 4,2 млн тонн с 292,56 до 288,36 млн тонн, прогноз производства этой зерновой культуры уменьшился на 4,41 млн тонн с 780,28 до 775,87 млн тонн. Потребление упало в прогнозе на 2,58 млн тонн с 789,63 до 787,05 млн тонн в основном за счет затрат зерна на фуражные цели. Мировой объем экспорта опустился на 0,11 млн тонн с 199,74 до 199,63 млн тонн. Значительно, на 6,04 млн тонн просели прогнозы по конечным запасам пшеницу на конец сезона с 283,22 до 277,18 млн тонн.

В прошлом 2020-21 сезоне при начальных запасах в 294,79 млн тонн пшеницы в мире было получено 774,74 млн тонн, из них затрачено на потребление 781,17 млн тонн, а торговый баланс составил 201,31 млн тонн. В этом сезоне по отношению к прошлому году согласно прогнозу будет произведено на 1,13 млн тонн, а затрачено на потребление на 5,88 млн тонн больше пшеницы. Международная торговля пшеницей в этом году снизилась на 1,68 млн тонн.

Падение мирового производства пшеницы в прогнозе USDA обеспечено в основном за счет снижения производства в США и Канаде. 

В США оно сократилось на 1,39 млн тонн с 46,18 до 44,79 млн тонн, а в Канаде на 1 млн тонн с 23 до 21 млн тонн. Небольшое снижение прогноза производства пшеницы сделано для Казахстана – на 0,5 млн тонн с 12,5 до 12 млн тонн. Остальная часть снижения производства пшеницы пришлась на другие страны.

В пятерку лидеров стран производителей пшеницы вошли Европейский союз – 139,4 млн тонн, Китай – 136,9 млн тонн, Индия – 109,5 млн тонн 2, Россия – 72,5 млн тонн и США – 44,79 млн тонн. Крупнейшие мировые экспортеры пшеницы в октябрьском прогнозе USDA Европейский союз -35,5 млн тонн, Россия – 35 млн тонн, США – 23,81 млн тонн, Украина – 23,5 млн тонн и Австралия – 23,5 млн тонн.

По кукурузе в 2021-22 сезоне у USDA более оптимистичные прогнозы. Агентство увеличило для этой культуры начальные запасы на 3,51 млн тонн с 286,48 до 289,99 млн тонн. Немного, но увеличен прогноз производства кукурузы на 0,45 млн тонн с 1197,77 до 1198,22 млн тонн, но снижен прогноз ее потребления на 0,16 млн тонн с 1186,62 до 1186,46 млн тонн. Прогноз экспорта кукурузы изменился слабо с повышением на 0,64 млн тонн с 201,27 до 201,91 млн тонн. Возрос в прогнозе уровень конечных запасов на 4,11 млн тонн с 297,63 до 301,74 млн тонн.

В прошлом 2020-21 сезоне при начальных запасах в 306,09 млн тонн в мире было собрано 1115,5 млн тонн, израсходовано на потребление 1131,61 млн тонн, отправлено на экспорт 177,97 млн тонн. Таким образом, в текущем сезоне в мире получат больше кукурузы, чем в прошлом на 82,72 млн тонн, израсходуют на продовольственные, фуражные и технические цели больше на 54,85 млн тонн. Экспорт кукурузы к прошлому маркетинговому году возрастет на 23,94 млн тонн.

Абсолютными лидерами по производству кукурузы являются США – 381,49 млн тонн и с экспортом этой культуры в 63,5 млн тонн. Далее следует Китай – 273 млн тонн, импорт 26 млн тонн. Замыкает тройку крупнейших производителей кукурузы Бразилия – 118 млн тонн и экспорт – 43 млн тонн. Эти три страны обеспечивают 64,5% всего мирового производства кукурузы. Менее значительны объемы урожаев кукурузы у Аргентины – 53 млн тонн, экспорт – 38 млн тонн, у Украины – производство 39 млн тонн, а экспорт – 32 млн тонн. Россия значительно отстает в производстве этой культуры. По данным октябрьского прогноза USDA в 2021-22 сезоне в России получат 15 млн тонн, а вывезут за рубеж 4,5 млн тонн. 


 



По мировому производству риса у USDA в октябрьских прогнозах проявилось повышение. Агентство снизило начальные запасы культуры на 0,73 млн тонн с 185,97 до 185,24 млн тонн, а урожай риса в мире увеличило на 2,75 млн тонн с 507,95 до 510,7 млн тонн. Прогноз потребления риса вырос на 0,24 млн тонн с 512,07 до 512,31 млн тонн, а экспорт на 1,19 млн тонн с 48,53 до 49,72 млн тонн. Конечные остатки сезона возросли на 1,78 млн тонн с 181,85 до 183,63 млн тонн риса.

В прошлом сезоне начальные запасы риса составили 181,75 млн тонн, а производство 506,44 млн тонн. Потребление риса находилось на уровне 502,96 млн тонн, а экспорт 49,1 млн тонн. В этом 2021-22 сезоне риса в мире получат больше на 4,26 млн тонн, потребление увеличится на 9,35 млн тонн, а экспорт на 0,62 млн тонн. 

Больше всех в мире риса выращивает и потребляет Китай – 149 млн тонн и 155.7 млн тонн соответственно. Поэтому в текущем сезоне, по данным USDA, Китай дополнительно завезет в страну еще 4 млн тонн. Этот прогноз в октябре повысился с 3,6 млн тонн на 0,4 млн тонн. Второе место по производству риса занимает Индия – 125 млн тонн, но эта страна его не импортирует, а, наоборот, активно вывозит – 18,5 млн тонн согласно октябрьскому прогнозу. Меньше риса выращивает Вьетнам – 27 млн тонн, Таиланд – 19,5 млн тонн и Бирма – 12,6 млн тонн.



Продовольственная организация ООН – ФАО

В стратегии развития продовольственных рынков до 2030 года Продовольственная организация ООН – ФАО предлагает решить следующие задачи. Чтобы прокормить население планеты, которое к 2030 году должно достичь 8,5 миллиарда человек, в первую очередь необходимо на устойчивых началах добиться повышения продуктивности. 

Ожидаемый на 2030 год рост производства мирового растениеводства будет достигнут на 87% за счет повышения урожайности, на 6% – за счет ввода в оборот новых земель, на 7% – за счет повышения интенсивности земледелия. Точно так же в первую очередь за счет повышения продуктивности будет обеспечен ожидаемый рост производства продукции животноводства и рыбного хозяйства. При этом, однако, ожидается, что в странах с формирующейся рыночной экономикой и странах с низким уровнем дохода одним из наиболее важных факторов роста производства продукции животноводства станет увеличение поголовья.

Как и прежде, важнейшую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, питания, формировании доходов сельскохозяйственных предприятий и сокращении масштабов нищеты в сельских районах будет играть торговля. В среднем примерно 20% мирового внутреннего потребления приходится на импорт. Согласно прогнозу на 2030 год, в регионе Северной Африки и Ближнего Востока за счет импортных товаров будет обеспечиваться 64% потребления, в то время как страны Латинской Америки и Карибского бассейна будут экспортировать более трети производимой сельскохозяйственной продукции.

Во вступлении к Прогнозу Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн и Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявили: "Перед нами открывается уникальная возможность направить развитие агропродовольственного сектора по пути устойчивости, эффективности и невосприимчивости к внешним воздействиям... Если не будут приложены дополнительные усилия, достичь нулевого голода не удастся, а объем выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве будет увеличиваться... Задача преобразования агропродовольственных систем носит неотложный характер".



Биржевая динамика с/х рынков 

В сентябре 2021 года ценовая динамика пшеничного срочного рынка развивалась неравномерно. После значительного августовского подъема, в начале сентября котировки пшеницы в Европе и США устремились вниз. Но такой тренд сохранился недолго. Потом котировки пшеницы на европейском континенте развернулись на повышение. Рост пшеницы продолжался три последние недели сентября, а наибольший подъем реализовался за последнюю неделю периода к 1 октября. В общем, за сентябрь пшеничные котировки поднялись к началу октября в США, Франции и Британии, но в меньшей степени, чем за прошлый месяц.

В США котировки пшеницы выросли до 7,5525 доллара за бушель, на 3,6%, во Франции до 264,5 евро за тонну на 2,5%, в Британии до 202,75 фунта за тонну, на 1%. Американская кукуруза в сентябре опустилась до 5,415 доллара за бушель, на 1,6%.  Французская кукуруза повысилась с 230,75 до 236,5 евро за тонну. Котировки риса в сентябре повысились до 13,62 центнера за тонну, на 1,2%.

 

Андрей КОРНЕВ
Газета «‎АгроЖизнь» №10 (125) Октябрь 2021
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Реклама
Яндекс Директ