Обзор зернового рынка с 26 декабря по 2 января 2015 года: экспорт подорожает, но как долго будут снижаться внутренние цены на зерно в России?

На динамике  рынка сказывается целый ряд факторов – наряду с ограничением в режиме ручного управления зернового экспорта,  обстоятельством,  понижающим внутренние цены стало введение в 2015 году вывозных пошлин.

Похоже,  что российскому рынку в ближайшее время придется приспосабливаться  к условиям некоторого затоваривания. Причем,  неформальное ограничение экспорта (а по сути полное сворачивание) при этом не может юридически  быть отнесены к обстоятельствам форс-мажора. Это повлечет для российских экспортеров как материальные потери в виде договорной  неустойки.  Издержки касающиеся деловой репутации не менее существенны

Цены на казахстанское зерно продолжают плавно снижаться, стремясь сравняться с ценой российского зерна. Но с учетом проседания цен в РФ процесс сближения цен затормозится и вновь российское зерно будет существенно дешевле зерна в Казахстане.

Как видим, для острых  дискуссий  на февральской зерновой конференции в Белокурихе  горячих тем по зерновому рынку будет достаточно

Российский зерновой рынок

На российском рынке зерна   к 26 декабря ситуация с ценами складывалась следующим образом: в Приволжском федеральном округе произошло удорожание всех классов пшеницы и кукурузы. Рожь и фуражный ячмень не изменились в цене.

Так,  пшеница 3-го класса подорожавшая за неделю на 150 рублей  стоила от 9700 до 11 200 рублей за тонну, 4-ый класс прибавивший 100 рублей оценивался в интервале 9100-10200, пятый класс зерна ставший дороже на 150 рублей был в интервале 8000-9800.

Ценовая динамика в Уральском федеральном округе была несколько ниже, там пшеница прибавила в цене от 50  до 150 рублей при ценах выше Приволжья.

Так, на 150 рублей стал дороже 3 класс пшеницы, уровень цен вырос до интервала  10 100 -12 000 рублей за тонну, пшеница 4-го класса стоила уже на 50 рублей больше, от 9300 до 11 000. Фуражное зерно пшеницы подорожало на на 100 рублей и стоило от 7900 до 9100 за тонну.

В тоже время в Сибири отмечена стабилизация цен зернового рынка. Так, 3 класс пшеницы упал в цене на 50  рублей, 4-ый и 5-ый класс пшеницы сохранили а тот момент цены недельной давности.

О складывающемся дальнейшем  тренде на понижение цены свидетельствуют и цены в Сибирском федеральном округе на 30 декабря 2014 года.

Так,  ОАО «Черноглазовские мельницы» в Омской области с 26 по 29 декабря   снизило стоимость закупа зерна пшеницы на 100 рублей. А к 30 декабря снижение стоимости  закупа снова составило такую же величину. Ценовой интервал 3 класса зерна  был уже на уровне от 11 300 до 11 800., а 4 класс продовольственного зерна пшеницы стоил от 10 800 до 11  000 рублей за тонну.

Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 26.12.2014 г.

(использована информация ОАО «Черноглазовские мельницы»  Омской области РФ)

Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 29.12.2014 г.

(использована информация ОАО «Черноглазовские мельницы»  Омской области РФ)

Закупочные цены на зерно пшеницы 3,4 класса, рублей/тонна (с НДС) на 30.12.2014 г.

(использована информация ОАО «Черноглазовские мельницы»  Омской области РФ)

На 28 декабря в целом  на российском зерновом рынке наблюдалась тенденция к повышению цен, обусловленная выжидательной позицией отечественных сельхозтоваропроизводителей. На мировом рынке зерна наблюдалось понижение цен, обусловленное фиксацией прибыли на мировых биржах, а также слабым экспортным спросом на американскую пшеницу.

По состоянию на 25 декабря 2014 г. средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США (на условиях ФОБ, Мексиканский залив) составили 265 долл. США/т.

За неделю цена снизилась на 13 долл. США или на 6,1%.

По оперативным данным ФТС России (по состоянию на 24 декабря 2014 г.) экспорт зерна в 2014/2015 сельскохозяйственном году составил 20 412 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 15 974 тыс. тонн (85-90% экспортируемой пшеницы составляет продовольственная пшеница), ячменя – 3 121 тыс. тонн, кукурузы – 1 072 тыс. тонн, прочих культур – 245 тыс. тонн. Темпы экспорта зерна выше прошлогодних на 30,1% (за соответствующий период 2013 г. экспортировано 15 699 тыс. тонн).

Правительство РФ отказалось от идеи запретить экспорт зерна, однако с 1 февраля ввело пошлину в размере 15% от стоимости плюс 7,5 евро. Она составит не менее 35 евро за тонну. Цель – стабилизировать ситуацию на рынке. Правительство говорит, что пошлина будет действовать до середины будущего года.

Правительство рассматривало два варианта — полностью запретить экспорт или ввести пошлину. Экспортеры были резко против, о чем на днях проинформировали премьера Дмитрия Медведева. Они готовы были даже потерпеть полный запрет, лишь бы не пошлину. Они утверждают, что мера приведет к падению производства АПК.

Ослабление рубля последнего времени привело к тому, что экспортеры пшеницы стали массово вывозить хлеб на экспорт, от чего внутренние цены заметно выросли. Также власти планируют проводить тщательные проверки элеваторов и автомобильного транспорта, который нелегально может вывозить пшеницу.

Напомним, что в 2014 году в России собран рекордный урожай зерна. «В этом году экспорт зерна превысит 30 млн тонн, хотя потенциально инфраструктура способна обработать до 50 млн», – заявил в августе президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По данным на начало 2010 года, Россия находится на 3-м месте в мире по экспорту зерновых. В 2013 году экспорт зерна составил 19 млн тонн.

Ставки вывозных пошлин  вводимые с 01. 02. по 30. 06. 2015 года на пшеницу из РФ

(использована информация из постановления   Правительства РФ № 1495 от 25.12.2014 г)

Кабмин с 1 февраля 2015 года ввел  вывозную таможенную пошлину на пшеницу в размере 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за одну тонну. Введение пошлины по замыслу правительства призвано "стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке" и станет первой ограничительной мерой по экспорту зерна с 2010 года, когда РФ ввела полный запрет на экспорт из-за засухи.

Правительство РФ с 1 февраля 2015 года вводит вывозную таможенную пошлину на пшеницу в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну.  Подобная мера призвана " стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке", отмечается постановлении.

Кабмин подготовил меры по ограничению экспорта зерна из России с помощью введения пошлин, чтобы предотвратить резкий рост внутренних цен на этот товар. Уровень внутренних цен стал подниматься после того, как ослабление рубля подтолкнуло экспортеров к массовому вывозу на экспорт.

Участники рынка предсказывали запрет на вывоз российского зерна после ослабления рубля с лета этого года.

На 18 декабря цена тонны зерна на Чикагской бирже составляли $265 за тонну, цена тонны пшеницы 3-го класса в России — около 10 тыс. рублей (рост на 5% за неделю).

По нынешнему курсу, экспортная цена на 6 тыс. рублей выше внутренней.

Поэтому российским производителям выгоднее продавать зерно за рубежом. С июня по 10 декабря 2014 года объемы экспорта зерна превысили уровень 2013 года почти на 33% и выросли до 18,96 млн тонн. При этом, предложение зерна на российском рынке сокращается. Это приводит к росту цен.

Темпы экспорта зерна с июля 2014 года, опережают показатели такого же уровня примерно на 30%. Рост цен на пшеницу в РФ за последнюю неделю составил примерно 5%.

 За последние пять месяцев, по данным спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, цены на зерно в России выросли на 80%.

В последней декаде  декабря вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что при урожае в 104 млн тонн экспортный потенциал, который позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке, оценивается в 28 млн тонн. При этом экспортеры вывезли уже 21 млн тонн.

"Сегодня цены на внутреннем рынке состоялись 9-10 тыс. руб. за тонну продовольственной пшеницы, экспортные цены выше, они составляют 14 тыс. руб. Мы должны эту разницу убрать, и мы это сделаем", — рассказал он.

У нас должен быть неснижаемый запас, который обеспечивает продовольственную безопасность РФ. В этом контексте, я думаю, что пришла пора подумать о введении административных ограничений на экспорт", — отметил премьер Медведев .

Премьер попросил согласовать этот вопрос с ведущими участниками рынка. По его мнению, принять меры по ограничению нужно гибко, чтобы регулировать ситуацию на зерновом рынке и обеспечить население хлебом и хлебобулочными изделиями.

Между тем, глава Минсельхоза Николай Федоров заявил, что с начала года мука подорожала на 19%. Рост цен на зерно гораздо выше — около 70%. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным управлениям провести проверки цен около 500 пекарней и 50 мукомольных предприятий в регионах РФ.    
 

***

РЖД сняла ограничение на экспортные отгрузки российского зерна. Соответствующую телеграмму РЖД направила своим подразделениям 26 декабря. Как отмечается в документе, “в связи с нормализацией ситуации с выгрузкой вагонов действие указания от 17 декабря об ограничении погрузки зерновых грузов на экспорт в адрес всех грузополучателей отменяется с момента получения данной телеграммы”.

Как поясняли в РЖД, ограничение, введенное 17 декабря, связано с не обеспечением выгрузки и приема вагонов с зерном и отставанием движения поездов. Позже монополия заявила о повышении тарифа на экспортные перевозки зерна на 13,4%. В госкомпании уточнили, что повышающий коэффициент введен в соответствии с правилами применения уровня тарифов в рамках ценовых пределов в связи с ограничением пропускных способностей инфраструктуры на экспортных направлениях.

По итогам 5 месяцев текущего сельхозгода экспорт зерновых грузов РФ вырос на 41% и составил 18,3 млн. т. На экспортные железнодорожные перевозки пришлось 5,4 млн. т., в том числе экспортные ж/д перевозки в порты составили 4,4 млн. т.

У одной из этих компаний в южнороссийских портах простаивает восемь судов с 95 000 т зерна на борту, говорит ее представитель. Аналогичная ситуация у конкурентов, знает он. Штраф за непоставку судна с 50 000 т зерна составляет $2 млн, подсчитал Злочевский.

Однодневный простой такого корабля в порту стоит $50 000 плюс штрафы, которые могут достигать 10-20% от суммы контракта, подсчитывал ранее сотрудник компании-экспортера. По мнению одного из собеседников «Ведомостей», финансовые потери ничто на фоне репутационных.

Крупнейшие покупатели российского зерна — Египет и Турция: по данным ФТС, в прошлом сезоне Россия экспортировала туда 14,1 и около 24% от общих экспортных поставок зерна соответственно. Поэтому с ними нельзя портить отношения, рассуждает сотрудник одной из зерновых компаний. Россия знает это из собственного опыта. После введения Россией эмбарго в 2010 г. Египту пришлось докупить на рынке более 500 000 т зерна, чтобы перекрыть выпавшие объемы. Доля России в импорте пшеницы в эту страну — около трети в стоимостном выражении, следует из данных Центрального агентства общественной мобилизации и статистики Египта (2013/14 сельхозгод). Поэтому доверие восстановилось не сразу — Египет несколько месяцев после открытия экспорта не допускал российскую пшеницу к участию в своих тендерах.  

По Египту «будет принято отдельное решение», знает Злочевский.

Оценивать убытки ни один из участников рынка и экспертов не стал. Но ситуация ставит под угрозу проведение весеннего сева: аграрии ожидали роста цен на зерно до 14 000 руб./т, что позволило бы компенсировать затраты на подорожавшие ресурсы, сказал Злочевский.

Казахстанский  рынок зерна

В  Казахстане к 29 декабря уже прошлого года на бирже «ЕТС» отмечено недельное снижение в размере 1,10% до 41 536 казахстанских тенге. Вместе с тем на границе с Россией в северных регионах республики удешевление было несколько ниже биржевых показателей –минус 0,9 % за неделю до 39 500 тенге за тонну на базисе ЕХW.

Динамика цен на пшеницу на 29 декабря 2014 года (KZT/т)

(использованы данные  биржи «ЕТS»)

***

Алтай соберет профессионалов зернового рынка

Безусловно,  весьма  важным событием среди мероприятий организованных в Сибири, да и в России в целом, станет для профессионалов  зернового  рынка в начавшемся году «Сибирский зерновой Давос» традиционно проводимый в Алтайском крае.

В период с 18 по 20 февраля текущего   года в Белокурихе Алтайского края   будет  проведена VIII  "Зимняя зерновая конференция'2015". 

Она вновь соберет на своей площадке влиятельных экспертов, представителей ведущих компаний и успешных новичков. На конференции будет обсуждаться макроэкономическая ситуация в стране и мире, состояние и перспективы агропромышленного рынка Сибири, России в целом и других стран. Общение участников и экспертов будет проходить в разных форматах – на секционных заседаниях, панельных дискуссиях, круглом столе и «завтраке с экспертом».

В Сибири «Зимняя зерновая конференция» – единственное специализированное событие, на котором собирается такой состав экспертов и обсуждается настолько широкий круг тем.  

В этом году на конференции вновь вырастет число дискуссионных площадок. Так участники смогут задать больше вопросов экспертам. В сегодняшней ситуации такие форматы будут особенно полезны участникам рынка.

Кроме традиционного обсуждения итогов, прогнозов и перспектив текущего и будущего сельскохозяйственных сезонов, на панельных дискуссиях специалисты и эксперты обменяются мнениями по темам: «Результаты аграрного года в Сибири», «Продовольственные санкции: промежуточные итоги, угрозы, вызовы, возможности», «Животноводство России».

В программе предстоящей конференции заявлены и традиционные главные темы – «Макроэкономика и государственная поддержка агропродовольственного сектора», «Перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта», «Итоги года. Конъюнктура рынка зерна».

В числе основных экспертов конференции: заместитель председателя Внешэкономбанка (главный экономист), член правления Андрей Клепач, член совета директоров ГК «Зерно.UA» Андрей Друзяка, президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко, начальник отдела с/х продукции ЗАО «Инспекторат Р» Виталий Смирнов.

Ожидается, что участие в конференции примут представители почти 120 компаний из Сибири, других регионов России и Казахстана – крупнейшие зерноперерабатывающие предприятия, сельхозтоваропроизводители; компании, занимающиеся производством и продажей оборудования для пищевой промышленности, оказывающие услуги для АПК и т. д. Их будут представлять генеральные и коммерческие директора, руководители подразделений, ведущие специалисты.

Вот что дополнительно  сообщила нам руководитель проекта "Зимняя зерновая конференция"  Татьяна Позднякова: «Все эксперты, упомянутые  в письме-приглашении – Рылько Д.Н., Петриченко В.В., Ган Е.А., СмирновВ.М., Друзяка А.Е. и Клепач А.Н. официально уже подтвердили свое участие. Еще приглашены, но к концу декабря  не были  еще подтверждены представители Минсельхоза и другие эксперты. По мере поступления информации мы обновляем экспертный список.
Что касается структуры выступлений, есть понимание, по опыту предыдущих конференций о том в каких сессиях эти эксперты выступают и на какие темы будут их сообщения.

В этом году выступления Д.Н. Рылько запланировано в сессии "Итоги года. Конъюнктура рынка зерна", в панельной дискуссии «Продовольственные санкции:
промежуточные итоги, угрозы, вызовы, возможности» не считая участия итоговом круглом столе «Зерновой год 2014 – 2015: итоги, прогнозы, перспективы».

Выступление В.В. Петриченко запланировано в сессии "Итоги года. Конъюнктура рынка зерна" плюс традиционно Владимир Викторович проводит
"завтрак с экспертом" в основном по теме масличных и участвует в дискуссии «Зерновой год 2014 – 2015: итоги, прогнозы, перспективы».

Кроме того, выступление Е.А. Гана запланировано в сессии "Перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта" не считая участия
итоговом круглом столе «Зерновой год 2014 – 2015: итоги, прогнозы, перспективы». и выступления с ремарками в сессии по итогам года.» 

Напомним, что 20-22 февраля прошлого  года в Белокурихе была проведена  "Зимняя зерновая конференция'2014". 

Тогда о своем участии в "Зерновом Давосе", как еще называют "Зимнюю зерновую конференцию" за ее значение для рынка, заявили 110 компаний из Алтайского, Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Новосибирской, Омской, Тюменской, Томской, Самарской, Кемеровской, Ростовской, Курганской, Калининградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Казахстана, Украины, Германии.  

В качестве экспертов на "Зимней зерновой конференции'2014" работали: заместитель Министра экономического развития РФ Андрей Клепач, генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Сергей Сухов, президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, член Совета Директоров Группы компаний "Зерно.UA" (Украина) Андрей Друзяка и другие. Они выступили с докладами и презентациями и сделали экспертные заключения по темам касающимся зернового рынка России и мирового зернового рынка.