Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+

Недельный обзор рынка зерновых 11-18 апреля

Недельный обзор рынка зерновых 11-18 апреля
Заканчивающаяся неделя характеризовалась рядом событий:
 
-относительной стабилизацией цен внутреннего  рынка зерна в России;
-большим объемом  проведенных  весенне- полевых работ в РФ в сравнении с прошлым годом;
-Новороссийский порт отметил более чем восьмикратное к прошлому году увеличение объема перевалки зерна в 1 квартале;
-спекулятивным всплеском котировок на пшеницу как на Чикагской товарной бирже таки и на европейском рынке.
 
Обзор российского  рынка зерна
 
В Азиатской части России продолжался существенный рост цен, вызванный выжидательной позицией держателей зерна на фоне колебаний курса рубля и активного спроса со стороны внутренних потребителей.
 
Средние цены на зерно по состоянию на 14.04.2014 в Европейской части России составили:
 
- пшеница 3 класса – 8 663 руб./т (+ 1,9% за неделю);
- пшеница 4 класса – 8 165 руб./т (+ 3,0% за неделю);
- пшеница 5 класса – 7 722 руб./т (+ 2,7% за неделю).
 
Цены на зерно в Азиатской части России (на 14.04.2014):
 
- 8 369 руб./т (+ 3,2% за неделю);
- 7 869 руб./т (+ 5,8% за неделю);
- 7 869 руб./т (+ 5,8% за неделю).
 
Российское зерно на неделе по 14 апреля  продолжило уверенно дорожать. Рост внутренних цен был поддержан ослаблением рубля, активно сдерживаемым ЦБ, и укреплением экспортных цен на кукурузу. Основным же фактором, считают эксперты «Совэкон», являлся продолжавшийся  рост нервозности на рынке и ожидание дальнейшей девальвации национальной валюты со стороны фермеров, приостановивших продажи.
 
«СовЭкон индекс», отражающий средние рыночные цены предложения на Европейской части России, на продовольственную пшеницу 3 и 4 класс  вырос на 175 рублей  до 8525 руб/тонна и на 125 рублей  до 8275 рублей /тонна (здесь и далее: средние цены предложения, EXW Европейская часть России, если не указано иначе). 
Индекс кормовой пшеницы 5 кл вырос на 200 руб до 7600 руб/т. 
Индекс фуражного ячменя укрепился 75 руб до 6150 руб/т, кормовой кукурузы – на 125 руб до 6400 руб/т. 
 
"В развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка интенсивность движения цен резко спала после взлета, который произошел накануне, но общие тенденции остались прежними", - сообщил  14 апреля  генеральный директор ОО "ПроЗерно" Владимир Петриченко. По его словам, по 13 апреля включительно  лидером по росту цен на пшеницу 3-го класса оставалась  Сибирь.
 
В то же время обращает на себя внимание тот факт, что на рынке Сибири  за период  с  8 по 15 апреля  внутренние цены закупа на зерноперерабатывающих предприятиях  остались  в основном на прежнем уровне. 
 
Исключение составили  Томская область и  Кемеровская область.  Если 8 апреля  закуп пшеницы 3-го класса в Томске  проходил по цене  9500 рублей за тонну, то к 15 апреля закупочная  цена выросла на  300 рублей ( т.е. +3.15%)   и стала уже 9800 рублей за тонну.
 
В Новокузнецке  Кемеровской области  пшеница 3-го класса с содержанием клейковины 25% выросла в цене на 200 рублей за тонну   от 9300 до 9500 рублей  ( +2,15%) . Аналогичный рост  цены произошел и по пшеницы 3 – го класса с содержанием клейковины в 23 %. 
 
Примечательно, что на предыдущей неделе на российском рынке пшеницы существенных изменений в ценовой конъюнктуре пшеницы не зафиксировано. И в тот же период было отмечено снижение активности закупки пшеницы переработчиками, в том числе из-за финансовых возможностей. Некоторые мельницы заявляли о приостановке переработки зерна.
 
Динамика цен на зерно с 11 по 18 апреля т.г.

Цена         (руб./т, с НДС)

пшеница          3 класса

пшеница          4 класса

пшеница        5 класса

рожь продов.

ячмень фураж.

кукуруза на зерно

 
 

ЦФО

8000-9300

7300-8700

6700-8300

5500-6500

6000-7300

6100-7400

 

(0)

(+100)

(+150)

(+50)

(+50)

(+200)

 

ЮФО+СКФО

9000-10100

9100-10000

8000-8800

-

7000-7800

6900-8200

 

(-100)

(-100)

(+50)

-

(+50)

(0)

 

ПФО

8000-9000

7300-8500

7000-7800

5000-5700

6000-6500

6000-6500

 

(+150)

(+250)

(+200)

(0)

(+100)

(+300)

 

УрФО

7200-9000

6800-8200

6600-7900

5600-6600

5800-6700

-

 

(-50)

(0)

(+50)

(0)

(0)

-

 

СФО

7900-9500

7600-9000

6800-8200

6100-6800

5000-5800

-

 

(-100)

(-100)

(+50)

(+100)

(+50)

-

 

(использованы данные НСЗ)

17 апреля  на конференции ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств (АККОН), руководитель Ассоциации КФХ Коченевского района Новосибирской области Владимир Василенко отметил следующее: 
 
«Сейчас объявлена цена на урожай 2014 года 6400 рублей за тонну. В прошлом году она была 6 250 рублей за тонну. Увеличение произошло на 2,4%. У нас инфляция 7,5%, то есть это в три раза ниже инфляции! Наши интересы никоим образом не сохранены».
 
Он заявил, передало РБК, что сельхозпредприятиям области, для нормального развития, нужна цена в районе 9 тысяч  рублей за тонну продовольственной пшеницы, и в районе 8 тысяч рублей за тонну фуражной.
 
Закупочные цены в глубоководных портах несколько выросли. Котировки на продовольственную пшеницу 3 и 4 классов  укрепились до 9800-10200 руб/т (9700-10200 руб/т неделей ранее), на кукурузу – до 7700-7800 руб/т против 7500-7600 руб/т. 
 
В последние недели, отмечают эксперты,  соотношение внутренних и экспортных цен на пшеницу и на кукурузу серьезно повысило рентабельность экспортных операций.
 
О ходе посевных работ
 
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по состоянию на 17 апреля 2014 года озимые зерновые культуры подкормлены на площади 8,2 млн. га (54% к площади сева), что на 0,6 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
 
В Южном федеральном округе озимые зерновые культуры подкормлены на площади 3,6 млн. га (72,3% к площади сева). 
 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,4 млн. га (64,1% к площади сева).
 
В Центральном федеральном округе – 2,4 млн. га (77,6% к площади сева).
 
В Крымском федеральном округе – 361,4 тыс. га (87,6% к площади сева).
 
В Приволжском федеральном округе – 362,2 тыс. га (8,7% к площади сева).
 
В Северо-Западном федеральном округе – 60,0 тыс. га (70,3% к площади сева).
 
В Приморском крае – 0,8 тыс. га (66,7% к площади сева).
 
Яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 3,8 млн. га (7,2% к прогнозу), что на 1,0 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
 
В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади около 2,5 млн. га (7,7% к прогнозу), что на 0,7 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
 
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 1,5 млн. га (23,9% к прогнозу).
 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 466,7 тыс. га (28,7% к прогнозу).
 
В Крымском федеральном округе – 125,5 тыс. га (42,7% к прогнозу).
 
В Центральном федеральном округе – 1,6 млн. га (16,5% к прогнозу).
 
В Дальневосточном федеральном округе – 108,8 тыс. га (7,3% к прогнозу).
 
В Северо-Западном федеральном округе – 18,9 тыс. га (3,7% к прогнозу).
 
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 151,7 тыс. га (1,2% к прогнозу), что на 119,1 тыс. га больше 2013 года.
 
Яровой ячмень посеян на площади 1,5 млн. га (17,0% к прогнозу), что на 0,5 млн. га больше 2013 года.
 
Кукуруза на зерно посеяна на площади 261,7 тыс. га (10,1% к прогнозу).
 
Подсолнечник на зерно посеян на площади 500,1 тыс. га (7,2% к прогнозу), что на 102,1 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.
 
Рапс посеян на площади 21,4 тыс. га (2,0% к прогнозу), что на 7,9 тыс. га больше 2013 года.
 
В Краснодарском крае, в Республике Крым и Тамбовской области продолжается сев сои, в целом посеяно 15,8 тыс. га (0,9% к прогнозу), что на 2,9 тыс. га больше 2013 года.
 
Российский зерновой экспорт
 
Аналитик «Русагротранса» Игорь Павенский повысил прогноз общего экспорта зерна из РФ за текущий сельхозгод (июль 2013-июнь 2014 гг.) с 24,3 млн до 25,1 млн тонн, а с учетом муки и зернобобовых - с 25,1 млн до 26 млн тонн.
 
По данным  второй декады апреля из Новороссийского морского торгового порта за январь-март 2014 года объем перевалки зерновых составил  1 452,1 тысяч тонн, что на  1 298,0 тысяч тонн больше первого квартала прошлого года. Рост объема перевалки составил по зерновым 842,3 %.
 
Мировой рынок зерна 
 
Существенными факторами, влиявшими  на цены первой декады апреля  на мировых торговых остаются сухие погодные условия и существенный дефицит влажности грунта, наблюдаемый на протяжении последних нескольких месяцев, отметили эксперты консалтинговой компании Offre & Demande Agricole.
 
Опубликованный в первой декаде апреля  очередной отчет USDA продолжает оказывать влияние на мировой  зерновой рынок. 
 
В докладе  повышен прогноз глобальных конечных запасов пшеницы.
 
Оценка мирового производства пшеницы в 2013/14 практически не изменилась – 712,5 млн. т, что на 56 млн. т выше прошлогоднего показателя. В то же время глобальное потребление снижено на 2,4 млн. т до 702,4 млн. т, преимущественно за счет Китая.
 
Оценка мировой торговли в 2013/14 (июль-июнь) снижена на 1,7 млн. т до 156,8 млн. т, в основном в связи с сокращением импортного спроса из Китая. 
 
По Китаю прогноз импорта уменьшен на 1,5 млн. т до 7 млн. т. Кроме того, оценка импорта в Бангладеш снижена на 300 тыс. т до 3,0 млн. т в связи с замедлением закупок из Индии. 
 
Между тем, США импортирует рекордные 4,7 млн. т (+0,2 млн. т к мартовскому прогнозу) пшеницы, благодаря росту поставок из Канады. 
 
Прогнозы экспорта пшеницы снижены на 0,5 млн. т в каждой из стран: Канаде (до 22 млн. т), Австралии (18 млн. т), Индии (5 млн. т) и Украине (9,5 млн. т). 
 
Только по Казахстану повышена оценка экспорта на 0,5 до 7,5 млн. т, ввиду больших, чем ожидалось, железнодорожных поставок в Россию.
 
Прогноз конечных мировых запасов в 2013/14 повышен почти на 3 млн. т до 186,68 млн. т, что превысило ожидания рынка – 182,5-185,3 млн. т, и на 10 млн. т больше прошлогоднего показателя.
 
В том, как  оказали влияние на мировой зерновой рынок события на Юго-Востоке Украины, можно убедиться,  сопоставив цены пшеницы СВОТ на  Чикагской товарной бирже  за 15 и 16 апреля текущего года 
 
Динамика котировок пшеницы на СВОТ за 15 и 16 апреля т.года (в центах США за бушель)

 

Май 14

Июль 14

Сент. 14

Декаб. 14

Март 15

Май 15

Июль 15

16 04

701,6 (+23.0)

709.6

(+23.0)

709.6

(+23.0)

718.6 (+23.4)

731.4

(+23.4)

749,0 (+21.4)

733.6

(+17.0)

15.04

678.6

686.6

696.2

709.0

721.0

727.6

716.6

(использованы данные «Украгроконсалтинга»)

Как видим,  цены  резко  перешагнули  рубеж в семь долларов за бушель, дружно  поднявшись на 23 пункта на майском, июльском и сентябрьском  контрактах.  
 
Декабрьский текущего года контракт прибавил еще больше – даже 23.4 цента за бушель, аналогично мартовскому 2015 года контракту. 
 
По оперативной информации «Украгроконсалтинга» по состоянию на 18 апреля котировки майского контракта на СВОТ прибавили в цене только 3,2 цента за бушель, к итогам дня предыдущих торгов  достигнув  стоимости в 691.2  цента . Июльский фьючерс пшеницы на Чикагской бирже за сутки прибавил в цене 3,8 пункта (до  699.0) . 
 
Неделю назад майский контракт стоил 662,2 , а июньский 670 центов за бушель.
 
Что касается сопоставимых с отчетом USDA по значимости для рынка зерна  источников аналитической информации, то обзор рынка зерновых (GMR)  от Международного совета по зерну ожидается к 25 апреля текущего года.
 
Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан  
Фото: © Depositphotos.com
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Яндекс Директ