Главная / Статьи / Аграрный рынок: аналитика

Нет предложений - не будет и спроса. Зерновые интервенции приостанавливаются с 19 февраля

18 февраля 2014 г.

13 февраля на рабочем совещании министр сельского хозяйства России Николай Федоров объявил о целесообразности приостановки биржевых торгов зерна.

В условиях существенного увеличения производства зерна и снижения цен в азиатской части России в начале текущего сельскохозяйственного года, Минсельхозом России с 15 октября 2013 года проводились биржевые торги в отношении зерна урожая 2013 года на базисах поставки, расположенных в Алтайском и Красноярском краях, а также в Новосибирской и Омской областях.

На совещании министр, в частности, сказал: «За период проведения торгов с 15 октября 2013 года по 12 февраля 2014 года объем биржевых сделок составил 600,2 тыс. тонн на сумму 3 520,6 млн. рублей, что оказало заметное эффективное регулирующее воздействие на рынок зерна в азиатской части России, цены выросли и в настоящее время выше, чем установленные цены при проведении закупочных интервенций.

Учитывая, что в последнее время в ходе проведения государственных закупочных интервенций со стороны сельхозпроизводителей наблюдается тенденция к снижению продажи зерна в интервенционный фонд, обусловленная сбалансированностью спроса-предложения на внутреннем рынке в азиатской части России, представляется целесообразным приостановить биржевые торги с 19 февраля 2014 года».

Последние биржевые торги в рамках проведения государственных закупочных интервенций в отношении урожая 2013 года предлагается провести 18 февраля 2014 г. в объеме 30 тыс. тонн.

Как было отмечено ранее, по состоянию на 12 февраля текущего года закуп зерновых культур ограничился тремя регионами Сибирского федерального округа – Красноярским краем, Новосибирской областью и Алтайским краем. Причем пшеница государством не закупалась, поскольку зернопроизводители не спешили ее продать государству. Сделки совершались исключительно по фуражному ячменю.

«Сейчас цена на пшеницу III класса находится на уровне 6,5-6,7 тыс. рублей за тонну. За большие партии покупатель предлагает по 7 тыс. рублей и больше. Очевидно, что при таком ценовом раскладе на свободном рынке аграриям не интересны закупочные интервенции,»- отметил 14 февраля текущего года председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Балаков.

13 февраля текущего года ИА «Интерфакс» отметило, что по экспертным оценкам экспорт зерна из РФ в феврале может снизиться.

Так, экспорт зерна из России в феврале снизится до 0,9-1 млн тонн, прогнозировал замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский.

"В целом экспорт на текущий месяц можно оценить в 0,9-1 млн тонн против прогнозировавшегося ранее 1 млн тонн", - заявил И.Павенский "Интерфаксу".

По данным Минсельхоза, в январе экспорт составил 1,15 млн тонн. С 1 по 4 февраля за рубеж было отправлено всего 72 тыс. тонн зерна, в том числе 53,9 тыс. тонн пшеницы и 14,5 тыс. тонн кукурузы.

И.Павенский также сообщил, что мировые цены на зерно приподнялись после того, как Минсельхоз США снизил в последнем отчете оценку мирового предложения пшеницы и ее конечных запасов и повысил прогноз экспорта американской пшеницы. Тем не менее, внутренние цены на российскую пшеницу в условиях начавшегося неделю назад укрепления курса рубля к доллару остаются на высоком уровне по отношению к мировому рынку. Это приводит к дальнейшему падению экспорта из России.

Текущие котировки американской мягкой пшеницы SRW (аналоги российской пшеницы 4-го класса) составляют $264-266 за тонну.

За неделю они повысились на $7. Котировки французской мукомольной пшеницы выросли на $3 - до $270-271. Цена пшеницы 4-го класса в глубоководных портах Черного моря с поставкой в феврале-марте пока сохраняется на уровне $277-278 за тонну.

Сославшись на оперативные портовые сводки, И.Павенский сообщил, что заявки на перевалку зерна через глубоководные порты в феврале составляют 663 тыс. тонн против 626 тыс. тонн в январе.

По прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду (июль 2013-июнь 2014 гг.) может составить 20 млн тонн. С июля 2013 года по январь 2014 года за рубеж вывезено 17,49 млн тонн зерна (без муки и зернобобовых), что на 3,98 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода.

А между тем по недавнему отчету МСХ США сокращение мирового производства было вызвано снижением оценки для Казахстана до 13,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн. Оценка экспорта для была снижена для Казахстана до 7 млн тонн (снижение на 1 млн тонн).

Экспортные цены на казахстанские зерновые культуры в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 14.02.2014 года

Наименование станции	пшеница 3 класса, с клейковиной		пшеница 4 класс	пшеница 5 класс	Ячмень	Условия поставки
	23-24%	27-30%	-		2 класс
	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
ст. Петропавловск (ЮУЖД)	185-195	198-208	175-185	-	170-180	DAP
ст. Сары-агаш	222-232	233-243	210-220	-	188-198	DAP
ст. Луговая	220-230	231-241	207-207	-	192-202	DAP
ст. Тобол	191-201	209-219	189-199	-	212-222	DAP
порт Актау	232-242	244-254	225-235	-	220-230	FOB
cт. Бекабад	262-272	278-288	257-267	-	-	СРТ
cт. Хайратон	306-316	323-333	300-310	-	263-273	СРТ
cт. Кудукли	303-313	315-325	295-305	-	-	СРТ

(использованы данные ИА « Казах-зерно»)

Для Украины прогноз производства повышен на 0,3 млн тонн - до 22,3 млн тонн.

Мировая торговля пшеницей в 2013/14 МГ была оценена в 155,5 млн тонн, что только на 0,1 млн тонн меньше, чем в январском отчете.

Экспортный потенциал стран Европейского Союза был повышен на 1,5 млн тонн - до 27,5 млн тонн, США - на 1 млн тонн - до 31,5 млн тонн.

Как уже отмечалось ранее отчеты и содержащиеся в них прогнозы МСХ США и Международного Совета по зерну оказывают определенное влияние на уровень котировок на мировом рынке зерна.

Не добавили стабильности девальвация казахстанского тенге. На 15 февраля текущего года курс казахстанского тенге к доллару США установился на отметке в USD184.51(+0.01) . ,

Курс тенге к евро повышается более активно в сравнении с долларом США - EUR252.72(+1.39), что касается курса тенге к российскому рублю то в сравнении с предыдущим днем рубль несколько подешевел.RUB5.23(−0.05)

Обратим внимание, что за период с 2001 года по 2010 год сроки проведения государственных зерновых интервенций колебались.

Годы проведения

2001

2002-2003г.г.

2005-2006г.г.

2008-2009г.г.

2009-2010 гг.

Период проведения

14 .11.-23.11

13.11.02-22.01.03

29.08.05-11.01.06.

26.08.08-21.05.09

02.11.09-

04.02.

(использованы данные ВИАПИ)

Наибольшим размахом отличались закупочные интервенции 2008-2009 годов. Беспрецендентный урожай зерновых в 108 млн. тонн, приобретенный ранее опыт и отлаженный механизм биржевых торгов позволили закупить 9,6 млн. тонн зерна на сумму 46 млрд. рублей, что составило 8,9% от всего урожая в натуральном выражении. Торги начались в августе 2008 года, а завершились только в конце мая 2009 года. Всего за период интервенций было закуплено 2657,512 тыс. т пшеницы 3 класса, 2736,115 тыс. т пшеницы 4 класса и 2145,36 тыс. т пшеницы 5 класса (т.е. в сумме 7538,987 тыс. тонн) при общем урожае пшеницы 63765 тыс. тонн. Также было закуплено на интервенционных торгах 327,717 тыс. т ржи при урожае 4505 тыс.т. и 1460,89 тыс. тонн ячменя при урожае 23148 тыс. тонн, что составило 11,8% от общего урожая по пшенице, 7,3% и 6,3% по рже и ячменю соответственно. При средней товарности пшеницы по Российской Федерации 40-50% мы видим, что было закуплено около 23,6% реализованной пшеницы.

Динамика закупочных цен на зерно мягкой продовольственной пшеницы 3 класса отличается от соответствующей динамики 2005 года в связи с постоянным переизбытком предложения зерна на рынке.

На динамику цен повлиял и размер максимальных закупочных цен, которые были установлены приказом Минсельхоза России от 25 марта 2008 г. № 110 «Об определении предельных уровней минимальных цен на продовольственное зерно при проведении государственных закупочных интервенций в 2008 году», которые носили более дифференцированный характер по регионам и закупаемым видам зерна.

Результатом проведения закупочных интервенций явилась некоторая стабилизация цен в весенне-летнем периоде 2009 года.

Возобновятся ли интервенции после 19 февраля – будет зависеть от складывающейся ситуации на зерновом рынке, как на мировом, так и на внутреннем российском. Следует также учитывать и размер издержек на хранение интервенционного зерна и ряд других фактов.

По состоянию на 15.02.2014 года котировки майских фьючерсов пшеницы на Чикагской срочной бирже по данным агентства Bloomberg выросли на 0,0225 доллара за бушель – до 5,9625 доллара за бушель , рост составил +0,38% к предыдущему дню торгов.

Аналитики о последствиях приостановки интервенций

"Задача поддержания цен была реализована в полном объеме… Все хорошо. Государство исполнило свою функцию", - соглашается вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

Он добавил, что благодаря проведенным закупкам были сняты некоторые излишки зерна с рынка, которые вносили нервозность на фоне высокого урожая и падения цен в азиатской части России. "Однако вопрос состоит в другом: много или мало закупили? Я думаю, немного, но это адекватно рынку", - сказал эксперт.

Но если бы государство решило продолжить закупать зерно по большей цене, то это бы привело к дальнейшему снижению торговой активности на рынке, подчеркнул в свою очередь заместитель директора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский. "Продолжение интервенций могло бы негативно сказаться, так как текущие цены не находят хорошего спроса ни за рубежом, ни внутри. Так что принятое решение абсолютно обосновано в текущей ситуации", - сказал он.

Павенский также отметил, что высокие цены на внутреннем рынке приводят к резкому снижению темпов роста экспорта зерна. "Если в декабре экспорт достигал 2,4 миллиона тонн, то в январе он упал более чем в 2 раза – до 1,15 миллиона тонн, а в феврале, скорей всего, упадет до миллиона тонн и ниже", - пояснил эксперт.

Риски на зерновом рынке сохранились

Из-за того, что зерна закуплено меньше, чем планировалось, у государства снижаются возможности для регулирования рынка в дальнейшем. "Если у нас наступит некое время "Ч", например, неурожай, то рассчитывать на интервенционный фонд как на источник относительно дешевого зерна вряд ли будет возможно. Хотя мы все надеемся, что не будет проблем", - отметил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Эксперт считает, что закупочные интервенции не были проведены успешно. "Государство, которое ставило сначала задачи в 5-6 миллионов тонн, не исполнило свою задачу. Ценам оно не помогло никоим образом. Рынок прошел мимо, не заметил", - пояснил он.

Перспективы развития ситуации на рынке туманны. Например, в связи с девальвацией казахстанского тенге возможна активизация поставок зерна в РФ из республики, отмечает исполнительный директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов. "Нельзя исключать возможного обострения конкуренции с казахстанским зерном на фоне почти 20-процентной девальвации тенге", - сказал он.

Причем складывается непростая ситуация в центре закупок – Сибири. Она связана с тем, что весной или летом может начаться предусмотренный государством обратный выкуп зерна аграриями. Они могут выкупить зерно у государства по цене закупки (но оплатив затраты на оплату хранения, страхование и выплатив налогов). Поводом может стать рост рыночных цен на зерно. "В Сибири обратный выкуп может произойти к концу текущего сельхозсезона. Причем еще не факт, что все это состоится, потому что возможно, что цены перестанут расти", - рассуждает Рылько.

По оценке Сизова, цены на пшеницу в Сибири после прекращения интервенций даже могут начать снижаться. "Если говорить про пшеницу на Европейской части России, то будет, скорей всего, нейтральная, слабо понижательная картина, что связано с приближением к посеву нового урожая… Поэтому непонятно, зачем нужно было прекращать закупочные интервенции , потому что они могли бы потребоваться в этом сезоне", - подытожил он.

Итак, подводя предварительные итоги складывающейся ситуации, можно ожидать , с учетом логистических проблем Казахстана , нового вброса на сибирский сектор российского зернового рынка казахстанского зерна из приграничных Северо-Казахстанской и Костанайской областей , возможно даже из Акмолинской областей. Как следствие – проседание цены местной пшеницы в России. Последние торги назначенные на 18 февраля на бирже НТБ могут пройти безрезультатно и каких либо сделок заключено не будет.

Автор: Андрей Трухин