Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+
Доска Почета АПК агроснабжение

Обзор зернового рынка с 16 по 23 мая

Обзор зернового рынка с 16 по 23 мая
На смену стабилизации цен  возможно  пришел период некоторого снижения стоимости закупа. 
 
Так,  если 16 мая  в Тамбовской области переработчики зерна давали за тонну 3 класса 9200 рублей, то на 20 мая зерно этого класса там уже закупалось по средней стоимости в 8790 рублей за тонну, снижение цены за четыре дня составило 4,4% от первоначальных значений. 
 
Если раньше возникали тревоги с начинающейся засухой в Татарии, то в  начале недели еще стало известно о введении ЧС по саранче  на Оренбуржье. 
 
Прогноз урожая зерна текущего года  российский Минсельхоз изменен  в сторону увеличения. 
 
На Чикагской товарной бирже стоимость причерноморской пшеницы к среде прошлой недели зафиксировалась  на отметке в   $ 303.90  за метрическую тонну.
Российский зерновой рынок
 
На внутреннем  рынке  России  вразрез общемировой тенденции сохраняется слабый позитивный ценовой тренд при поддержке повышенного спроса со стороны переработчиков и активного экспорта последних месяцев, считают в «Русагротрансе».
 
По данным «ПроЗерно»  текущий уровень на 20 мая составлял  по пшенице 4 класса: на Юге – 9370 руб./т (+20), в Черноземье – 8450 руб./т (+50), в Приволжье – 8270 руб./т (+105), на Урале – 8335 руб./т (+65) и в Сибири – 8335 руб./т (-). 
 
Текущие цены на пшеницу 3 класса: на Юге – 9550 руб./т (+35), в Черноземье –8900 руб./т (+25), в Приволжье – 8620 руб./т (+15), на Урале – 8850 руб./т (-) и в Сибири – 8785 руб./т (+15). 
 
Стоимость зерновых культур в Сибири, в частности 3-го класса пшеницы находилась на отметке в 8512 рублей за тонну в Омской области, в Алтайском крае цена была на уровне в 9200 рублей, Новосибирский регион отмечен уровнем стоимости зерна третьего класса  в 9750  рублей. 
 
Несколько выше цены на Южном Урале, так  в Челябинской области  уровень цен пшеницы 3-го класса   достиг 9980 рублей за тонну, в Курганской области -9500 рублей за тонну, в Свердловской области  9900 руб./тн. 
 
Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) 
 

Область

пшеница  3 кл

пшеница  4 кл

рожь продов.

пшеница  фураж.

ячмень фураж.

овес фураж.

 С.-Петербург

10900

 

 

 

 

 

 Московская область

10450

10000

7050

10000

8200

 

 Рязанская область

9500

9000

 

 

 

 

 Тульская область

9475

9450

 

 

 

 

 Белгородская область

9500

9200

6350

9283

6957

 

 Воронежская область

9700

9200

 

9100

6850

 

 Курская область

9500

9200

 

 

 

 

 Тамбовская область

9200

 

 

 

 

 

 Респ. Мордовия

 

 

 

 

 

 

 Нижегородская область

9750

 

 

8850

7950

 

 Респ. Татарстан

8900

 

 

 

 

 

 Волгоградская область

9533

 

 

9600

 

 

 Самарская область

9116

8700

 

 

 

 

 Саратовская область

8840

8450

 

7900

 

 

 Краснодарский край

10400

 

 

 

 

 

 Ставропольский край

10200

 

 

10000

 

 

 Респ. Башкортостан

 

 

 

7950

6500

 

 Респ. Удмуртия

9900

 

5400

 

 

 

 Курганская область

9500

8900

6500

8100

6400

6000

 Оренбургская область

 

 

 

7900

6500

 

 Свердловская область

9900

 

 

9475

7100

7000

 Челябинская область

9980

 

6500

9250

6300

3850

 Алтайский край

9200

8750

6500

8800

5000

 

 Новосибирская область

9750

 

 

9225

 

 

 Омская область

8512

7950

 

8100

5750

 

(Использованы  данные Института конъюнктуры аграрного рынка)  

Цены закупки зерна элеваторами (трейдерами) по регионам РФ (с НДС)

Область

пшеница 3кл

пшеница 4кл

пшеница  фураж.

ячмень фуражный

 С.-Петербург

 

 

10400

8200

 Белгородская область

9000

8900

 

6400

 Воронежская область

8950

8500

 

6350

 Самарская область

 

 

 

7000

 Саратовская область

8250

8200

7750

5700

 Краснодарский край

10100

 

 

 

 Ставропольский край

9500

 

 

 

 Курганская область

8900

8600

8500

6000

 Новосибирская область

9000

 

8316

 

 Омская область

8233

7775

7650

5650

(использованы  данные  Института конъюнктуры аграрного рынка )

В Нечерноземье средние закупочные  цены в Тамбовской области на зерновые культуры в течение прошедшей  недели показали следующие значения: 3-ий класс пшеницы – 8790 руб./тн, 4-ый класс пшеницы- 7200 руб. /тн, 5-ый класс пшеницы -7920 руб./тн, кукуруза- 6850 руб/тн. В Южном федеральном округе на птицефабриках  Ростовской области средние закупочные цены на пшеницу 5 класса на прошедшей неделе были на уровне  9100 руб/тн.
 
На предприятиях  по  переработке зерна в  Ростовском регионе    средние закупочные  цены зерновых устанавливались на  уровне для пшеницы 3 класса -10 250 руб./тн, пшеницы 4 класса -10 000 руб./тн, пшеницы 5 –го класса -9200 руб./тн, ячмень – 7500 руб./тн., кукуруза- 8433 руб./тн.
 
Средние закупочные цены трейдеров  Ростовской области  находились в пределах следующих значений –3-ий класс пшеницы -9896 руб/тн.,4 класс пшеницы- 9499  руб./тн, 5 класс пшеницы -8700 руб./тн, ячмень-7200 руб./тн., кукуруза-8100 руб./тн.
 
В других регионах  России – в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Воронежской, Волгоградской областях и в Адыгеи средняя закупочная цена пшеницы 3–го класса на прошлой неделе была на уровне  8800 руб./тн, 4-ый класс закупался в среднем  по 8870   руб../тн., 5-ый класс пшеницы в среднем на закупе стоил 7840 рублей за тонну фуража. 
 
Весенне-полевые работы
 
По оперативным данным на 22 мая 2014 года яровой сев в целом по стране проведен на площади 38,1 млн. га (71,5% к прогнозу), что на 5,2 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
 
В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 23,6 млн. га (73,9% к прогнозу), что на 3,7 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
 
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,1 млн. га (79,7% к прогнозу).
 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,4 млн. га (85,1% к прогнозу).
 
В Центральном федеральном округе – 8,6 млн. га (90,6% к прогнозу).
 
В Крымском федеральном округе – 193,5 тыс. га (65,9% к прогнозу).
 
В Приволжском федеральном округе – 12,9 млн. га (81,1% к прогнозу).
 
В Северо-Западном федеральном округе – 298,2 тыс. га (58,4% к прогнозу).
 
В Сибирском федеральном округе – 7,3 млн. га (55,4% к прогнозу).
 
В Дальневосточном федеральном округе – 605,7 тыс. га (40,8% к прогнозу).
 
В Уральском федеральном округе – 1,8 млн. га (40,5% к прогнозу).
 
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 8,7 млн. га (66,1% к прогнозу), что на 2,4 млн. га больше 2013 года.
 
Яровой ячмень посеян на площади 7,4 млн. га (83,8% к прогнозу), что на 0,7 млн. га больше 2013 года.
 
Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,4 млн. га (92,5% к прогнозу), что на 239,3 тыс. га больше 2013 года.
 
Прогноз агрометеорологических условий  на третью  декаду мая 2014  
 
Европейская часть.
 
На преобладающей части европейской территории России агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ, роста и развития большинства сельскохозяйственных культур будут в основном близкими к средним многолетним.
 
Азиатская часть.
 
На большей части Сибирского федерального округа агрометеорологические условия для проведения весенних посевных работ будут хуже средних многолетних, в остальных районах азиатской территории России – близкими к средним многолетним. Условия для вегетации озимых, появления всходов, роста и развития яровых культур будут преимущественно удовлетворительными.
 
В Соль-Илецком районе Оренбургской области 15 мая было  зафиксировано отрождение личинок итальянского пруса. В связи с этим специалисты рекомендуют сельхозтоваропроизводителям вести наблюдение за вредителями. При численности 5-10 экземпляров на квадратный метр земли с преобладанием личинок второго и третьего возрастов необходимо проводить химическую обработку заражённых участков. Эта работа начнётся уже в третьей декаде мая. 
 
По Оренбургской области 16 мая введен режим чрезвычайной ситуации  по саранче.
 
Российский экспорт и прогнозы
Отвечая на вопрос  о возможности введения западными странами каких-либо санкций, затрагивающих российский зерновой  экспорт, руководитель Центра «СовЭкон» Андрей Сизов  ответил, что вероятность таких санкций «нулевая».
 
Эксперт подчеркнул, что это приведет не только к росту экспортных цен на российское зерно, а к их общему росту, и ударит прежде всего по потребителям зерна. 
 
Прогнозы урожая текущего года от МСХ РФ скорректированы в сторону увеличения. Так, 22 мая министр сельского хозяйства России Николай Федотов заявил журналистам: «По данным на сегодняшнее утро, мы можем претендовать на 100 млн тонн зерна ( по урожаю в текущем году)». 
 
По данным Федеральной таможенной службы  России (без учета данных по торговле с  Беларусью и Казахстаном), экспорт зерна с июля 2013 года по 4 мая 2014 года составил 23 171,5 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 015,7 тыс. т. C 1 по 4 мая экспортировано 190,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 181,6 тыс. т, кукурузы – 6,6 тыс. т, ячменя – 2,7 тыс.тонн.  
 
За период с  01 по 14 мая 2014г. Россия вывезла 736,4 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы – 468,8 тыс. тонн или 64% (01-14 апреля – 984,4 тыс. тонн или 68%), ячменя – 28,3 тыс. тонн или 4% (01- 14 апреля – 81,6 тыс. тонн или 12%), кукурузы – 229,9 тыс. тонн или 31,2% (01-14 апреля – 172,2 тыс. тонн или 18%). Оценка за весь май – 1,4 млн. тонн (апрель – 2,12 млн. тонн).
 
В том числе доля Новороссийска и Туапсе может сократиться с 51,2% до 47% из-за активной перевалки на малых портах. Прогноз на июнь – около 1,1 млн. тонн. В мае сократилась перевалка через глубоководные порты. Так  с 01 по 19 мая отправлено 448,3 тыс. тонн из 800,9 тыс. тонн всех заявок на перевалку через глубоководные порты против 1,17 млн. тонн в апреле 2014 года. 
 
По  оценке замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игоря Павенского, Россия в 2013/14 экспортирует 25,9 млн тонн зерна (с учетом зернобобовых и муки) против 16,4 млн тонн в минувшем сельхозгоду. Экспорт основных зерновых составит около 25,3 млн тонн, в том числе 18,6 млн тонн пшеницы, 2,38 млн тонн ячменя, 4 млн тонн кукурузы.
 
По  прогнозу аналитика «Русагротранса», с июля 2013 года по май 2014 года будет вывезено 24,3 млн тонн зерна (без муки и зернобобовых), в том числе 17,84 млн тонн пшеницы, 2,36 млн тонн ячменя, 3,8 млн тонн кукурузы.
 
В июле 2013 года - апреле 2014 года было экспортировано 22,9 млн тонн зерна. Основная часть экспорта, отправленного морским путем, пришлась на порты Азовско-Волгодонского бассейна (43,2%, 9,9 млн тонн). По объемам это выше рекордного показателя 2011/2012, отметил эксперт.
 
Доля Новороссийского порта за этот период выросла до 33,9% против 31,3% за аналогичный период предыдущего сельхозгода. Объем перевалки вырос в 1,7 раза - до 7,8 млн тонн, но оказался ниже рекордного сезона 2011/2012 сельхозгода. Порт Туапсе также нарастил объем экспорта в 1,7 раза - до 1,2 млн тонн. Увеличили перевалку зерна и другие порты.
 
По первоначальному прогнозу эксперта валовой сбор зерна в РФ в этом году может составить 95 млн. т против 92,4 млн. т в 2013 году.
 
Цены FOB Черноморского рынка  предложений трейдеров  на 20 мая
 
Зерно и зернопродукты, Россия                                   ($/тонна)
 
Мукомольная пшеница, FOB, Черноморские порты 288 - 293
 
Мукомольная пшеница, FOB, Азовские порты 270 - 274
 
Фуражная пшеница, FOB, Черноморские порты 245 - 250
 
Фуражная пшеница, FOB, Азовские порты 215 - 220
 
Фуражный ячмень, FOB Черноморские порты 235 - 243
 
Фуражный ячмень, FOB Азовские порты 207 - 213
 
Фуражная кукуруза, FOB Черноморские порты 240 - 245
 
Фуражная кукуруза, FOB Азовские порты 237 - 245
 
 
Мировой рынок пшеницы
 
Рынок пшеницы 21 мая  продемонстрировал разнонаправленную динамику. Однако июльский фьючерс по итогам дня снизился на 4 цента (-0.59%). Во время межсессионной торговли фьючерсы на пшеницу росли, отыгрывая негативные данные отчета о развитии урожая. Качество урожая в очередной раз снизилось, несмотря на осадки. А посевная яровой пшеницы серьезно отстает от средних темпов. 
 
Однако затем погода вновь оказала давление на цены, и рынок пошел вниз. Обильные осадки ожидаются в штатах Техас, Оклахома и Канзас в ближайшие 5-7 дней, что должно благоприятно сказаться на качестве урожая озимой пшеницы.
 
Что же касается геополитических факторов, то конфликт в Черноморском регионе в настоящий момент не оказывает поддержку рынку, так как перебоев с поставками не наблюдается. 
 
Сообщение о пересмотре экспортного потенциала России за счет аннексии Крыма также не оказало какого-либо влияния на рынок, поскольку этот объем уже учитывался в мировом балансе.
 
По краткосрочным прогнозам  торговля на рынке в ближайшее время не претерпит изменений. Действия  биржевых фондов и благоприятный прогноз погоды будут оказывать давление на рынок в то время, как низкое качество озимой пшеницы будет оказывать поддержку.
 
По данным Bloomberg причерноморская пшеница на бирже СВОТ с поставкой в июле  к концу торговой сессии  21.05.2014 показала уровень котировок в 303.90 USD за метрическую тонну.
 
Мировые цены: всю прошлую неделю рынок снижался под давлением низких недельных экспортных продаж американского зерна и майского отчета МСХ США, в котором дан высокий прогноз мирового предложения пшеницы в 2014/2015, включая производство и конечные запасы, и снижена оценка объема мировой торговли. В начале этой недели погодный фактор остановил падение рынка: в стране лишь 29% озимой пшеницы оценивается как хорошее и отличное, а обещанные осадки не затронули наиболее засушливые зернопроизводящие районы США. Котировки мягкой американской пшеницы SRW за неделю упали до 277 USD/т FOB (-15), цена французской мукомольной пшеницы остановилась на уровне 276 USD/т FOB (-). Пшеница 4 класса в глубоководных портах Черного моря с поставкой в мае-июне - 287 USD/т FOB (-), казахстанской пшеницы –около 240 USD/т FOB (-). 
 
Котировки американской кукурузы просели до 224 USD/т FOB (-11), цена украинской кукурузы подросла до 250-255 USD/т FOB (+5).  Цена FOB на пшеницу нового урожая 2014/2015 опустилась за неделю до 268 USD/т FOB (-7). 
 
Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан.
Фото: © Depositphotos.com
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Яндекс Директ