Конец мая и первые дни июня были отмечены относительным ростом цен на российском рынке зерна. Яровые зерновые культуры в РФ осталось посеять на 5 июня на 5,5 % запланированных посевных площадей. Прогноз МСХ РФ по урожаю зерновых в текущем году на неделе был снижен до 96,8 млн.тонн.
Корректировка проведена с учетом посевной и состояния озимых. Метеоусловия были не по сезону жесткими, наводнения и заморозки в азиатской части России вызвали тревогу. На рынке отмечено некоторое сокращение зернового экспорта. Экспорт, по мнению экспертов, из-за складывающейся ценовой ситуации на рынке перейдет на поставки нового урожая.
С конца прошедшей недели, вопреки снижению активности участников зернового рынка, все еще происходило длящееся повышение цен во всех зернопроизводящих регионах России.
Как отмечают аналитики, к 30 мая местами цены на новый урожай пшеницы ползли вниз вслед за биржевыми площадками.
На неделе они назывались в районе $262-265 против $267-269/т неделей ранее (FOB глубокая вода).
В конце мая цены на продовольственную пшеницу назывались в районе 10000-10400 руб/т против 10200-10400 руб/т неделей ранее (CPT).
Расчетные экспортные цены на мукомольную пшеницу (12,5%) снизились на $5 до $282,5/т (FOB глубокая вода).
Напротив, в Центральном федеральном округе продовольственная пшеница выросла в цене в среднем на 200 – 250 руб./т, фуражная пшеница – на 250 руб./т, а кукуруза – на 200 руб./т. Однако по продовольственной ржи и фуражному ячменю изменений не было.
В Южных федеральном округе отмечалась незначительное увеличение цен на пшеницу 3 класса (+ 50 руб./т), фуражную пшеницу (+ 100 руб./т) и кукурузу (+ 100 руб./т).
Трейдеры на Юге предлагали цены на новый урожай пшеницы 4 класса в районе 7000-7800 руб/т (EXW/IS) (+100 руб к прошлой неделе).
Продовольственная пшеница в Поволжье выросла на 200 – 250 руб./т, фуражная пшеница – на 250 руб./т, фуражный ячмень – на 100 руб./т, а кукуруза – на 200 руб./т.
Рост цен на зерновые на Урале был менее активен. Так, стоимость продовольственной пшеницы увеличилась в среднем на 150 – 200 руб./т, фуражной пшеницы – на 200 руб./т, а фуражного ячменя 50 руб./т.
Уровень цен пшеницы в Сибири вырос в среднем на 100 – 200 руб./т, а цена остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели.
В то же время ряд аналитиков отмечают, что на российском рынке пшеницы преимущественного изменения ценовой тенденции не наблюдалось. Основной рыночный фактор — отсутствие на рынке пшеницы с мукомольными качествами.
В течение недели в Алтайском крае Топчихинский мелькомбинат проводил закуп зерна пшеницы 3-го класса по 9000 рублей за тонну, четвертый класс пшеницы закупал по 8600 руб/тн, 5-го класса зерно - по 8 500 рублей и по 8000 рублей - внеклассную пшеницу.
По информации от предприятия в том же регионе алейский «Алтайзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова проводил закуп зерновых культур по следующей стоимости- мягкую пшеницу 3-го класса по 9000 рублей за тонну, 4-го класса мягкую пшеницу – по 8600 рублей, и 5-ый класс мягкой пшеницы – по 8300 рублей за тонну.
Все предприятия ЗАО «Грана» на Алтае закуп всех видов зерновых культур 1 июня проводили по договорным ценам на условиях франко-элеватор покупателя с НДС.
Для сравнения – закупочные цены с доставкой до мельницы пшеницы 3-го класса в центре Казахстана у мукомолов в Караганде на 4 июня составляли 42 000 тенге (8000 руб./тн) для зерна с клейковиной 28%, 41 000 тенге (7 809 рублей/тн) при клейковине 25-27%, и 40000 тенге (7619 руб./тн) при клейковине 23-24%.
В регионы Казахстана в общей сложности было направлено 156 тысяч тонн удешевленного зерна по цене 28300 тенге за тонну.
Цена на зерно коммерческих ресурсов казахстанской Продкорпорации была зафиксирована госкомиссией 42 000 тенге за тонну (цена на рынке: 45 000-47 000 тенге за тонну). Разницу между 28300 тенге и 42000 тенге будет возмещать мукомольным организациям министерство сельского хозяйства через акиматы. Однако на российский рынок это удешевленное зерно вряд ли попадет в том количестве, чтобы повлиять на цены.
Как свидетельствует мониторинг зернового рынка на 1 июня в Южном федеральном округе цены на основные торгуемые культуры в Ростовской области вновь стали повышаться.
Средние цены в разрезе перерабатывающих предприятий по пшенице 3-го класса перевалили за 10000 рублей. Четвертый класс пшеницы стоит ровно 10000 руб./т.
«Астон» держал закупочные цены практически без изменений, только в Константиновске тонна З-класса пшеницы подорожала до 9500 руб./т.
ООО «Южный центр», ООО «АгроФинансГрупп» подняли ценники по всем видам торгуемых культур.
«Валары» после продолжительной паузы возобновили закупки – причем по весьма хорошим ценам: 10000 руб./т пшеницы третьего класса и 9760 руб./т за пшеницу четвертого класса.
ООО «Каргилл» возобновил закупки пшеницы 4-го и 5-го классов, но после предварительных договоренностей. Возобновила закупки всех трех классов пшеницы МЗК-Ростов.
В Тамбовской области ко вторнику 3 июня ценовые диапазоны закупа зерновых складывались при следующих значениях- пшеница 3 го класса закупалась по цене от 8000 до 9900 рублей, 4-ый класс оценивался от 6300 до 9000 рублей, 5-ый класс пшеницы - от 6000 до 8700 рублей, ячмень -от 5500 до 6500 рублей, кукуруза – от 6000 до 8000 рублей за тонну.
По состоянию на 4 июня средние закупочные цены зерна на птицефабриках в Ростовской области составляли по пшенице 5 класса -9100 руб./тн, по кукурузе -8200.
У переработчиков зерна региона в среднем 3-ий класс пшеницы закупался по 10100 руб./тн, 4 класс пшеницы – по 10000 рублей, 5-ый –по 8600, ячмень –по 7500, а кукуруза по 8317 руб./тонна.
Закуп трейдерами проходил по следующим средним ценам – 3-ий класс пшеницы -9123 руб./тн, 4-ый класс пшеницы – 8699 руб./тн,5 класс пшеницы -7260 руб./тн, ячмень-7123 руб./тн, кукуруза -8050 руб./тн.
Средняя цена других регионов (Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Воронежской областей и Адыгеи) была к среде на уровне 5600 рублей за тонну пшеницы 3-го класса, 6160 рублей – 4 класс пшеницы и 4000 руб./тонна 5 класс зерна пшеницы.
Анализируя динамику цен зерновых культур в Европейской части России МСХ отметило что на 02.06. пшеница 3 класса за неделю подорожала на 0,6% , с начала года –на 11,8%; пшеница 4 класса –изменение за неделю составило 1,2%, с начала года рост цены -16,8%; пшеница 5 класса –изменение за неделю составило 1,2%, с начала года рост цены 24,1%.
Отмечается незначительное повышение оптовых цен на муку пшеничную и ржаную в Европейской части России. Средняя цена на муку пшеничную высшего сорта по состоянию на 02.06.2014 — 14 185 руб./т (+ 1,8% за неделю).
В Азиатской части России на 2 июня динамика средних зерновых цен была следующая :пшеница 3 класса – 8 600 руб./тн (+ 0,2% за неделю); пшеница 4 класса – 8 200 руб./тн (+ 0,7% за неделю);пшеница 5 класса – 7 882 руб./тн (+ 0,5% за неделю); фуражный ячмень – 6 013 руб./тн (без изменений за неделю).
По мнению руководителя аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, рост цен на российскую пшеницу связан с ситуацией на Украине самым непосредственным образом, хотя цены на пшеницу старого урожая расти уже не будут: «Через три недели начнёт продаваться пшеница нового урожая, и это будет уже другой продукт. В то же время конъюнктура в целом складывается позитивно для отечественных производителей зерна, и я сейчас не вижу факторов, которые могли бы на это серьезно повлиять».
«ПроЗерно» прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году в объеме 99,3 млн.тонн.
Весенне-полевые работы
По состоянию на 5 июня яровой сев в целом по РФ проведен на площади более 48,0 млн. га (90,1% к прогнозу), что на 2,8 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 30,2 млн. га (94,5% к прогнозу), что на 1,4 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,4 млн. га (85,1% к прогнозу).
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,4 млн. га (89% к прогнозу).
В Центральном федеральном округе – 8,9 млн. га (94,2% к прогнозу).
В Приволжском федеральном округе – 15,2 млн. га (95,7% к прогнозу).
В Северо-Западном федеральном округе – 391,0 тыс. га (76,6% к прогнозу).
В Крымском федеральном округе – 193,5 тыс. га (65,9% к прогнозу).
В Сибирском федеральном округе – 11,4 млн. га (86% к прогнозу).
В Уральском федеральном округе – 4,1 млн. га (90,6% к прогнозу).
В Дальневосточном федеральном округе – 1,0 млн. га (69,8% к прогнозу).
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 12,8 млн. га (97,5% к прогнозу), что на 1,1 млн. га больше 2013 года.
Яровой ячмень посеян на площади 8,6 млн. га (97,3% к прогнозу), что на 0,6 млн. га больше 2013 года.
Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,5 млн. га (97,5% к прогнозу), что на 210,8 тыс. га больше 2013 года.
Рис посеян на площади 181,7 тыс. га (91,7% к прогнозу), что на 7,0 тыс. га больше 2013 года.
Гречиха посеяна на площади 509,9 тыс. га (46,3% к прогнозу).
Метеоусловия
Второго июня в Кемеровской области выпали осадки в виде снега, дождя и ледяной крупы. По мнению синоптиков, арктический циклон продержится в регионе всю ближайшую неделю.
Информация по неблагоприятным погодным условиям
Местами прогнозировались заморозки (температура ночью -3…-1°) 3 и 4 июня в земледельческой зоне центральных, южных районов Красноярского края и Хакасии.
Заморозки по прогнозу сохранялись 3 июня в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае (температура ночью до -3°), в Республике Алтай (до -5°).
С 3 по 9 июня на севере Приволжского федерального округа ожидалась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более.
В период с 3 по 7 июня в Ульяновской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой на 7° и более выше климатической нормы.
Прогноз Росгидрометцентра на июнь:
Европейская часть
Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1° выше средних многолетних значений.
Месячное количество осадков предполагается на большей части территории близким к среднему многолетнему количеству; на востоке Центрального и севере Приволжского федеральных округов – меньше его; в Северо-Кавказском федеральном округе – больше его.
На большей части европейской территории России условия для завершения посевных работ и вегетации сельскохозяйственных культур будут в основном близкими к средним многолетним. В отдельных юго-восточных районах Приволжского, восточных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов влагообеспеченность сельскохозяйственных культур будет пониженной.
Азиатская часть
На большей части азиатской территории России условия для завершения сева, появления всходов, роста и развития яровых культур, а в Уральском федеральном округе и в Западной Сибири и для вегетации озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными.
Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории близкой к средним многолетним значениям; в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае – на 1° ниже многолетних значений.
Месячное количество осадков предполагается на большей части территории близким к среднему многолетнему количеству. На крайнем юго-западе Сибирского федерального округа – больше среднего многолетнего количества.
Сельхозстрахование
На первый квартал приходится значительная часть выплат по страхованию урожая прошедшего года. Так, по информации Национального союза агростраховщиков (НСА) сборы страховщиков РФ по сельхозстрахованию с господдержкой в первом квартале 2014 года выросли в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и достигли 806 млн рублей.
Выплаты по сельхозстрахованию с господдержкой в первом квартале 2014 года составили 652,3 млн рублей, по страхованию без господдержки - 384,8 млн рублей.
Таким образом, суммарные выплаты по всем видам сельхозстрахования составили 1,037 млрд рублей против 1,398 млрд рублей годом ранее.
Экспорт
Оценивая динамику экспорта, аналитики отмечают, что начало сезона 2013/14 ознаменовалось исторически высокими объемами экспорта.
В июле прошлого года вывоз зерна быстро вырос до 2,58 млн.т (второй за всю историю показатель для июля) с 0,55 млн.т в июне. В августе экспорт достиг рекордных для этого месяца 3,53 млн.т.
По мнению экспертов, ситуация в этом году не предвещает такого ускорения экспорта в начале наступающего сезона 2014/15.
Первая причина в том, что Россия входит в новый сезон с меньшими остатками зерна, в первую очередь пшеницы, чем год назад.
Кроме того, в отличие от прошлого сезона внутренние цены практически до конца мая продолжали укрепляться, несмотря на скорое начало поступления зерна нового урожая.
И наконец, динамика внутренних цен до самого последнего времени – цены движутся в противоположном направлении к мировыми котировкам, и это существенно снизило конкурентоспособность российского зерна.
Темпы российского экспорта начали сокращаться. На позапрошлой неделе, Россия отгрузила только 55 000 т пшеницы против более 230 000 тонн неделей ранее.
Также было отгружено 37 500 т кукурузы и ячменя. Помимо порта Новороссийск, порты Азовского моря также проводят отгрузки, однако небольших партий (от пяти до десяти тысяч тонн).
С начала кампании, экспорт российской пшеницы составил 17,8 млн. т, кукурузы 3,8 млн. т и ячменя 2,4 млн. т.
В новом маркетинговом году 2014-2015 по прогнозу гендиректора ООО "ПроЗерно" Владимира Петриченко экспорт зерна из России может достичь рекордных показателей в 30 миллионов тонн.
По оценкам экспертов по итогам текущего маркетингового года экспорт российских зерновых культур может достичь уровня в 25,9 млн т зерна (с учетом зернобобовых и муки), что на 9,5 млн т больше, чем в прошлом сезоне. В частности пшеничный экспорт прогнозируется в 18,6 млн т, кукурузы – 4,0 млн т и ячменя – 2,4 млн т.
Экспортный рынок РФ из-за отсутствия предложения и высоких цен практически полностью переориентируется на поставки нового урожая.
Что касается железнодорожных перевозок то, по оперативным данным на 2 июня на сети «РЖД» погрузка зерна и продуктов перемола за пять месяцев текущего года, составила 6,2 млн. тонн, то есть рост грузооборота составил +65,4% к январю-маю прошлого года.
Мировой рынок
Уровень цен июльского фьючерса (2014 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 30.05.2014 г. составил $/т 232,3 (ранее на 23.05. текущего года. был на уровне в $/т 242,2).
Цена американской пшеницы HRW (ФОБ Мексиканский залив) – $/т 322 (спадl -$ 11);
французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – $/т 265 (спад -$ 8);
французского ячменя (ФОБ Руан) - $/т 216 (спад - $7);
американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив)–$/т 220
( т.е. на уровне предыдущей недели).
На предстоящей неделе, отмечают эксперты, двигателями мирового рынка снова станут погода и качество урожая. В случае заметного улучшения качества в отчете о развитии урожая, цены могут продолжить падение, и с каждым днем вероятность коррекции возрастает.
По итогам торговой сессии во вторник 3 июня стоимость зерновых контрактов продолжила падать. Погодные условия для урожая пшеницы сейчас благоприятны не только в США, но и других странах. К тому же в центральной части США ожидаются дожди и ливни в ближайшие пару дней. По этой причине игроки в данный момент сторонятся зернового рынка и избегают покупок контрактов на зерно. Также вчера на рынок оказывает давление также снижение стоимости сырой нефти. Падение курса доллара не смогло оказать достаточной поддержки зерну. Успехи посевной вкупе с ликвидацией фондами своих позиций также оказали заметное давление.
Торговая сессия 3 июня завершилась со следующими показателями:
- пшеница (июль) – 612.00 ц/б (-8.00).
Однако, 4 июня падение рынка пшеницы приостановилось. В среду июльский фьючерс большую часть дня держался в положительной зоне, но прибавил лишь 2 цента (+0.33%) по итогам дня.
В четверг 5 июня вновь на Чикагской товарной бирже котировки пшеницы июльских контрактов пошли вниз, продемонстрировав стоимость на уровне 604,75 центов за бушель зерна, потеряв в цене 1 цент (-0,17%) к предыдущим торгам.
Справка
бушель х 0.0272155 = метрическая тонна,
цена за бушель х 36.7437 = цена за метрическую тонну,
1 российский рубль = 5,25 казахстанских тенге (курс на 4 июня)
Андрей Трухин,
эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан
.gif)
.jpg)
Нет комментариев. Ваш будет первым!