На минувшей неделе на зерновом рынке Европейской части России наблюдалось незначительное повышение цен на продовольственное и фуражное зерно. Кроме того, отмечалось и незначительное повышение оптовых цен на муку пшеничную, а также и на ржаную муку.
Сохраняются низкие темпы роста цен на пшеницу на внутреннем рынке. Это обусловлено значительными запасами зерна во всех категориях хозяйств.
Аналитики отмечают, что цены остаются на высоком уровне. Основная причина — низкое предложение зерна в достаточных объемах, особенно с высокой натурой.
На рынке муки отмечался стабильный спрос на продукцию переработчиков зерна.
Зерновой рынок России
На базисе франко-элеватор российский пшеничный рынок 9 июня показал следующую динамику.
Средняя стоимость третьего класса пшеницы за неделю увеличилась на 1,5%, с начала года рост составил 13,4%.
Средние цены на 4-ый класс пшеницы за неделю подросли на 3,2%, с начала года повышение стоимости составило 20,6 % .
Средняя стоимость 5-го класса пшеницы за неделю выросла на 1,7%, с начала года стоимость 5- класса зерна выросла на 26,1%.
За месяц среднемесячные цены реализации зерна агропроизводителями выросли на 0,7% , с начала года рост стоимости зерновых культур составил 1,4%.
Оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта были зафиксированы на уровне 14 210 рублей за тонну, рост цены опта за неделю составил 0,2%, с начала года опт пшеничной муки высшего сорта подорожал на 13,7%.
Опт пшеничной муки 1-го сорта стоил 13 035 рублей за тонну, за неделю прибавил в стоимости 0,4%. С начала года первосортный опт муки вырос в цене на 10,2 %.
Ржаная обдирная мука на неделе стоила оптом 9 325 рублей за тонну. За неделю стоимость опта показала снижение на 0,2%, но с начала года рост стоимости был в пределах 2,6%.
В конце предыдущей недели ценовой мониторинг показал следующую картину с оценкой зерновых по регионам России:
Цены закупки зерна элеваторами (трейдерами) в РФ (с НДС), на 06.06.2014г.
|
Область
|
пшеница 3кл
|
пшеница 4кл
|
рожь прод.
|
пш. фур.
|
ячм. фур.
|
|
С.-Петербург
|
|
|
|
10800
|
8200
|
|
Белгородская область
|
|
|
|
9100
|
|
|
Воронежская область
|
|
9200
|
|
|
6400
|
|
Курская область
|
|
|
|
9000
|
|
|
Тамбовская область
|
9350
|
|
|
|
|
|
Самарская область
|
|
|
|
|
7000
|
|
Саратовская область
|
8500
|
8375
|
4600
|
8250
|
5767
|
|
Краснодарский край
|
9400
|
|
|
|
|
|
Ставропольский край
|
9300
|
|
|
|
|
|
Курганская область
|
8900
|
8600
|
|
8500
|
6000
|
|
Новосибирская область
|
9100
|
|
|
8667
|
|
|
Омская область
|
8100
|
7775
|
|
7550
|
5550
|
(использованы данные ИКАР)
Цены закупки зерна предприятий-переработчиков в РФ (с НДС) на 06.06.2014г.
|
Область
|
пш. 3кл
|
пш. 4кл
|
рожь прод.
|
пш. фур.
|
ячмень фур.
|
овес фур.
|
|
С.-Петербург
|
10800
|
|
|
|
|
|
|
Московская область
|
10400
|
|
|
10000
|
8200
|
|
|
Рязанская область
|
9975
|
9150
|
|
9400
|
|
|
|
Тульская область
|
9750
|
9475
|
|
|
|
|
|
Белгородская область
|
|
|
6500
|
9183
|
6900
|
|
|
Воронежская область
|
|
|
|
|
7150
|
|
|
Курская область
|
9500
|
9400
|
|
|
|
|
|
Тамбовская область
|
9400
|
|
|
|
|
|
|
Нижегородская обл.
|
9750
|
|
|
9233
|
8050
|
|
|
Респ. Татарстан
|
9200
|
|
|
|
|
|
|
Волгоградская область
|
9520
|
|
|
9500
|
|
|
|
Самарская область
|
8833
|
8500
|
|
|
|
|
|
Саратовская обл.
|
9012
|
8457
|
|
8300
|
|
|
|
Краснодарский край
|
9950
|
|
|
9950
|
|
|
|
Ставропольский край
|
10000
|
|
|
10150
|
|
|
|
Респ. Башкортостан
|
9150
|
8675
|
|
8575
|
7100
|
|
|
Респ. Удмуртия
|
10550
|
|
5400
|
|
|
|
|
Курганская область
|
9400
|
8900
|
6500
|
8100
|
6400
|
6000
|
|
Оренбургская область
|
9400
|
|
|
8500
|
7350
|
|
|
Свердловская обл.
|
10200
|
|
|
9325
|
7000
|
|
|
Челябинская обл.
|
9900
|
|
6500
|
9200
|
6533
|
3850
|
|
Алтайский край
|
9150
|
8720
|
6500
|
8400
|
5100
|
|
|
Новосибирская обл.
|
9750
|
|
|
9233
|
|
|
|
Омская область
|
8945
|
8550
|
|
8000
|
5900
|
|
(использованы данные ИКАР)
В понедельник ценовые показатели закупа зерна по российским регионам складывались следующим образом:
Закупочные цены на зерновые по регионам РФ на 09 06.2014
|
регион
|
пшеница 3 класса
|
на элеваторе
в порту
|
|
на хозяйстве
|
на элеваторе
|
на элеваторе
|
на мельнице
|
|
клейк.
23-28%
|
клейк.
23-28%
|
клейк.
25%
|
клейк.
23-28%
|
клейк.
25%
|
протеин
13,5
|
|
с НДС
|
с НДС
|
с НДС
|
с НДС
|
с НДС
|
с НДС
|
|
Ростовская обл.
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
9700р.
|
|
Воронежская обл.
|
—
|
—
|
—
|
9000-9400р.
|
—
|
—
|
|
Тамбовская обл.
|
8900р.
|
—
|
—
|
9000-9400р.
|
—
|
—
|
|
Саратовская обл.
|
—
|
8700р.
|
—
|
8500р.
|
—
|
—
|
|
Оренбургская обл.
|
—
|
—
|
—
|
9000-9200р.
|
—
|
—
|
|
Челябинская обл.
|
—
|
—
|
—
|
8500-9900р.
|
—
|
—
|
|
Омская обл.
|
—
|
—
|
9100р.
|
8500-9300р.
|
9100-9450р.
|
—
|
|
Алтайский край
|
—
|
—
|
—
|
8500-9000р.
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
регион
|
пшеница 4 класса,
клейк. 18-22%
|
на элеваторе
в порту
|
|
на хозяйстве
|
на мельнице
|
протеин 12,5
|
|
с НДС
|
с НДС
|
с НДС
|
|
Ростовская обл.
|
—
|
—
|
9400р.
|
|
Тамбовская обл.
|
8000р.
|
8200-8400р.
|
—
|
|
Омская обл.
|
—
|
8200-8650р.
|
—
|
|
Алтайский край
|
—
|
8500р.
|
—
|
|
|
|
|
|
|
регион
|
пшеница 5 класса, клейк. 18%,
|
|
на комбикормовом заводе
|
|
c НДС
|
|
Белгородская область
|
9000р.
|
|
Омская область
|
7700р.
|
В частности, например, «Черноглазовские мельницы» Таврического района Омской области предлагали производителям зерновых культур следующие цены закупа:
Цены закупа «Черноглазовскими мельницами» руб./т (с НДС) на 09.06.2014 г.
|
пшеница
|
клейковина
|
натура, г/л
|
цена
|
|
3 класс
|
25% и выше
|
761-830
|
9 400
|
|
25% и выше
|
730-760
|
9 050
|
|
24%
|
761-830
|
9 250
|
|
24%
|
730-760
|
8 900
|
|
23%
|
761-830
|
9 100
|
|
23%
|
730-760
|
8 750
|
|
4 класс
|
22%
|
-
|
8 600
|
|
21% и ниже
|
-
|
8 400
|
В Сибири на Алтае Топчихинский мелькомбинат 10 июня приобретал пшеницу по цене 8000 до 9000 рублей за тонну в зависимости от качественных характеристик зерна.
Цены закупа зерна Топчихинского мелькомбината руб/т. с НДС на 10.06.14
|
культуры
|
кЛЕЙКОВИНА , %
|
ЦЕНА
|
|
Пшеница
|
неклассная
|
8 000
|
|
Пшеница
|
5 класс
|
8 500
|
|
Пшеница 4 класс
|
18-19
|
8 600
|
|
Пшеница 4 класс
|
20-22
|
8 600
|
|
Пшеница 3 класс
|
23-24
|
9 000
|
|
Пшеница 3 класс
|
25-26
|
9 000
|
|
Пшеница 3 класс
|
27 и выше
|
9 000
|
Закуп пшеницы в том же регионе ЗАО «Алейскзернопродукт» проводило по следующим ценам: пшеница мягкая 3 класса – 9000 руб/тн.;пшеница мягкая 4 класса – 8600 руб/тн.;пшеница мягкая 5 класса – 8300 руб/тн.
В Южном федеральном округе на начало недели в Ростовской области закупочные цены пшеницы были в следующих интервалах: пшеница 3 класса – 9500-9800 руб./тонну; пшеница 4 класса –9300-9600 руб./тонну; пшеница 5 класса – 8500-8800 руб./тонну.
Закупочные цены на пшеницу в Ростовской области на 09 06 руб./тн
|
Наименование культуры
|
Цена
|
|
Пшеница 3 класса
|
9500-9800
|
|
Пшеница 4 класса
|
9300-9600
|
|
Пшеница 5 класса
|
8500-8800
|
Цены закупа пшеницы в Тамбовской области на 10 июня показали следующие значения - третий класс пшеницы закупался в диапазоне от 7000 до 10 000 руб./тонна, четвертый класс зерна – от 6300 до 9500 руб./тонна, 5 класс –от 6000 до 8700 руб./тонна.
В середине недели 11 июня в Уральском федеральном округе ООО «Объединение Союзпищепром» в Челябинске закупало различные культуры, в том числе и зерновые по станциям поставки со следующими ценами:
г.Чебаркуль, станция Мисяш:
пшеница мягкая 3,4,5-го класса – от 9000 руб. до 9200 руб., с НДС;
ячмень – от 6200 руб. до 6800 руб., с НДС;
кукуруза фуражная - от 9000 руб. до 9500 руб., с НДС;
бобы сои - от 22500 руб. до 24000 руб., с НДС.
г.Челябинск, станция Шершни, Есаулка ЮУЖД:
пшеница мягкая 3-го класса - от 9500 руб. до 9800 руб., с НДС;
пшеница твёрдая 4,5-го класса - от 9000 руб. до 9500 руб., с НДС;
ячмень - от 6200 руб. до 6800 руб., с НДС;
овёс продовольственный - от 5700 руб. до 6000 руб., с НДС;
горох прод., фур. - от 7000 руб. до 8000 руб., с НДС;
рожь фур. - от 4000 руб. до 4500 руб., с НДС;
п.Варна, станция Тамерлан:
подсолнечник - от 9500 руб. до 10000 руб., с НДС;
рапс - от 9500 руб. до 10000 руб., с НДС;
гречиха - от 8000 руб. до 8200 руб., с НДС;
бобы сои - от 22500 руб. до 24000 руб., с НДС.
Для сравнения, в Центральном Казахстане закупочные цены у мукомолов за неделю не изменились. Закупочные цены с доставкой до мельницы пшеницы 3-го класса в Караганде на 12 июня, как и неделей раньше, составляли 42 000 тенге (8000 руб./тн) для зерна с клейковиной 28%, 41 000 тенге (7 809 рублей/тн) при клейковине 25-27%, и 40000 тенге (7619 руб./тн) при клейковине 23-24%.
Весенне-полевые работы
На 10 июня 2014 года яровой сев в целом по стране проведен на площади 50,0 млн. га (93,8% к прогнозу), что на 1,4 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,6 млн. га (88,2% к прогнозу). В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,5 млн. га (91,3% к прогнозу). В Приволжском федеральном округе – 15,3 млн. га (96,3% к прогнозу). В Центральном федеральном округе – 9,1 млн. га (96,2% к прогнозу).В Уральском федеральном округе – 4,4 млн. га (97,1% к прогнозу). В Сибирском федеральном округе – 12,2 млн. га (92,7% к прогнозу).В Крымском федеральном округе – 239,6 тыс. га (81,6% к прогнозу).В Дальневосточном федеральном округе – 1,2 млн. га (83,3% к прогнозу).В Северо-Западном федеральном округе – 422,7 тыс. га (82,8% к прогнозу).
В том числе яровые зерновые культуры по РФ были посеяны на площади 30,9 млн. га (96,7% к прогнозу), что на 0,5 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
Яровая пшеница была посеяна на площади 13,0 млн. га (99% к прогнозу), что на 0,4 млн. га больше 2013 года. Яровой ячмень был посеян на площади 8,7 млн. га (99,2% к прогнозу), что на 0,3 млн. га больше 2013 года.
Кукуруза на зерно была посеяна на площади 2,57 млн. га (99,3% к прогнозу), что на 241,0 тыс. га больше 2013 года.
Засушливая погода до последнего времени преимущественно отмечалась в Поволжье и Центрально-Черноземном регионе, но во вторник-среду в некоторых регионах прошли дожди, которые могут несколько улучшить ситуацию.
По информации МСХ РФ прямой ущерб сельскому хозяйству от наводнения в Сибири (в Алтайском крае и Республике Алтай) составляет около 41 млн. рублей.
"Ущерб по прямым затратам, по предварительным оценкам, составляет 35 млн руб. - в Алтайском крае, и 6 млн руб. - в Республике Алтай", - сообщил министр сельского хозяйства РФ Федоров. Власти регионов надеются провести пересев, что поможет уменьшить возможные потери в будущем.
Местные власти смогут частично компенсировать ущерб. "Ресурсы, предназначенные как резерв на сезонные риски, у Минсельхоза есть. В этом году впервые эта статья предусмотрена в федеральном бюджете", - отметил министр.
Экспорт
По данным ФТС РФ средняя контрактная экспортная цена на пшеницу в России составила в июне 2014 года -$ 286 за метрическую тонну. Изменение в сторону снижения за неделю составило (-5,9%), с начала года снижение стоимости составило (-9,1%).
Российский экспорт зерна в 2013/14 маркетинговом году составил 24 703 тыс. тонн, в том числе в июне текущего года экспортировано 128 тыс. тонн.
Экспорт пшеницы с 1 июля 2013 года по 4 июня 2014 года составил почти 18 млн. тонн.
Аналитик И.Павенский прогнозирует, что в июне экспорт зерновых может упасть почти втрое - до 0,5-0,6 млн тонн. Доля портов Новороссийска и Туапсе уменьшится до 34%.
Прогнозы по объему производства пшеницы в текущем маркетинговом году колеблются от 52 млн. тонн до 57,3 млн. тонн. Оценки объема экспорта зерна пшеницы находятся в диапазоне от 15 млн. тонн до 17-18 млн тонн.
Оценка экспертами производства ячменя более единодушна – от 16 до 16, 5 млн тонн в маркетинговом году. Объем экспорта ячменя оценивается в пределах от 2, 4 до 3 млн. тонн.
Производство кукурузы по мнению аналитиков может быть оценено от 8,5 до 9,3 млн тонн зерна, при этом экспортные возможности России по поставкам кукурузы оценивались в пределах от 2,7 до 3 млн тонн зерна.
По мнению генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, урожай зерновых в России в текущем году может составить от 93,5 млн до 94 млн тонн, тогда как еще две недели назад ожидалось 96 млн тонн. Доля пшеницы составит 52-53 млн тонн, заявил эксперт.
Прогнозы по производству и экспорту зерновых в 2013-2014 гг., млн. тонн
|
|
ИКАР
|
«Прозерно»
|
Межд.зерн.комп.
|
|
|
произ-во
|
экспорт
|
произ-во
|
экспорт
|
произ-во
|
экспорт
|
|
пшеница
|
54
|
16,6
|
57,3
|
17-18
|
52
|
15
|
|
ячмень
|
16
|
2,4
|
16,5
|
3
|
16,5
|
3
|
|
кукуруза
|
9,3
|
2,8
|
8,5
|
2,7
|
8,5-9
|
3
|
(Использована информация XIV Международного зернового раунда 4-7 июня 2013 г.)
Президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повысить тарифы на грузовые перевозки в 2015 году выше 6% (запланированный Минэкономразвития рост грузовых тарифов на следующий год).
"В этом году речь идет только о возможности повышения тарифа на экспортные перевозки нефти и нефтепродуктов", - отметил В.Якунин..
По оценкам экспертов, Китай импортирует до двух миллионов тонн зерна в год.
В Манчжурии 9 июня на встрече представителей карантинных служб и бизнеса России и Китая китайская сторона высказала готовность импортировать российское зерно.
"Мы договорились, что китайские бизнесмены обратятся в правительство с просьбой выделить России квоту на поставку зерна, у них большой интерес к нашей пшенице, ячменю и ржи", – пояснил представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
В настоящее время зерно, выращенное в России, удовлетворяет всем китайским требованиям, так как Россельхознадзор гарантирует его безопасность в соответствии с законодательством КНР.
***
Крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок зерна ЗАО «Русагротранс» создаст в 2014 году оператора товарных поставок зерна на базе электронной площадки совместно с группой IDK и Московской биржей.
Объем совместных инвестиций в проект составит примерно 200 млн. рублей. В проекте совместного оператора «Русагротранс» возьмет на себя обеспечение поставок.
Организатор перевозок считает, что оператор товарных поставок позволит проводить мгновенные сделки на зерно и уйти от отложенных торгов, где условия контрактов могут меняться со временем. Ресурс будет аккумулировать фактические данные о поставке зерна в режиме реального времени и позволит участникам рынка лучше планировать свои действия.
«Мы видим хорошие перспективы проекта для увеличения горизонта планирования и хеджирования рисков, в том числе сельхоззаготовителей. Компании с помощью нашего оператора смогут осуществить доставку грузов на условиях CPT (ответственность продавца заканчивается в момент передачи товара перевозчику) или FOB (продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки)», - заявил представитель «Русагротранса» Рогачев.
***
Объём перевалки зерна в морских портах России за январь-май 2014 года увеличился в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9 млн.тонн.
Мировой зерновой рынок
Минсельхоз США (USDA) в последнем отчете от 11 июня, повысил прогноз мирового производства пшеницы в предстоящем сельскохозяйственном сезоне 2014-2015 гг до 701,62 млн тонн, что на 4,58 тыс. тонн выше показателя, озвученного в апреле, однако значительно отстает от результата предыдущего сезона (713,97 млн тонн).
Прогноз валового сбора зерновых был повышен для стран ЕС до 146,25 (144,88; 143,32) млн тонн, Китая — до 124 (123; 121,72) млн тонн, Индии — до 95,85 (94; 93,51) млн тонн, России— 53 (52; 52,09) млн тонн и США — до 52,85 (53,43; 57,96) млн тонн.
Конечные запасы пшеницы в мире в текущем сезоне 2013-2014 гг прогнозируются аналитиками США на уровне 188,61 млн тонн против 187,42 млн тонн, озвученных ранее, и 186,05 млн тонн по результатам предыдущего сезона.
***
Рынок пшеницы 5 июня вновь снижался после выхода отчета по экспорту. Июльский фьючерс по итогам дня потерял 8.75 цента (-1.42%) по итогам дня.
Отчет по пшенице вышел намного хуже ожиданий. Чистые продажи на экспорт составили 2 000 тонн в текущем сезоне и 341 400 тонн в сезоне 2014/2015, что чуть ниже средних оценок (диапазон оценок 300 000 – 650 000 тонн), однако продажи текущего сезона оказались гораздо хуже ожиданий, что оказало давление на цены ближайших контрактов.
Обильные осадки на юге Великих Равнин дают повод надеяться на некоторое улучшение перспектив урожая озимой пшеницы. Условия развития урожая яровой пшеницы выглядит практически идеальными. Прогноз погоды также благоприятен. В отсутствии каких-либо бычьих факторов рынок, вероятно, продолжит торговаться под давлением. Тем не менее, краткосрочная коррекция все же вероятна, ведь качество урожая озимой пшеницы не улучшилось.
Внести свои коррективы на рынок может и отчет WASDE. Трейдеры ожидают, что конечные запасы в США будут пересмотрены в сторону увеличения, но этого вполне может не случиться, ведь состояние урожая озимой пшеницы не улучшилось.
Аналитики отмечали , что если же USDA объявит о сокращении конечных запасов, то рынок, скорее всего, отреагирует ростом. Что же касается ситуации в мире, то здесь все довольно ясно. И мировой урожай, и мировые конечные запасы будут увеличены.
***
План закупок пшеницы в госфонд Египта на внутреннем рынке снижен до 3,8-3,9 млн.тонн, ранее этот показатель составлял 4,4 млн.т.
***
Из урожая 2013 года в 52,1 млн тонн в нынешнем маркетинговом году Россия поставила в страны-импортеры свыше 17 млн тонн пшеницы - это почти 33% от ее валового сбора.
Эти запасы, несмотря на высокие темпы роста экспорта, остаются выше прошлогоднего уровня. В то же время начинается процесс формирования стартовых цен на зерно нового урожая, и мы прогнозируем в конце июня - начале июля значительное снижение цен на зерновом рынке.
Рост мировых цен на зерно стимулирует расширение российского зернового экспорта ввиду растущей "премиальности" экспортных поставок в сравнении с реализацией зерна на внутреннем рынке.Причем динамика роста мировых цен и стоимости фьючерсных контрактов влияет не только на объемы экспортируемого зерна, но и на структуру посевных площадей будущего урожая экспортных культур. Это связано и с обострением политического конфликта на Украине, так как импортеры опасаются срыва экспортных отгрузок украинских зерновых и масличных, что тоже подстегивает цены. Но, похоже, здесь больше политики, ибо Украина поставляет на мировой рынок пшеницы не более 6% от объема рынка.
Благоприятная конъюнктура мирового рынка способствует росту экспортных отгрузок из России.
Объем экспорта зерновых культур (без учета данных о торговле с Белоруссией и Казахстаном) из РФ с начала 2013/2014 маркетингового года почти достигал к середине мая 24 млн тонн - это на 8,4 млн тонн (на 58%) больше, чем за аналогичный период 2012/2013. В этих поставках свыше 70% занимает пшеница.
Мировые цены cейчас несколько снизились в связи с прогнозируемым увеличением производства зерна в странах ЕС и России, а также скорым началом уборки - сказывается влияние сезонного фактора - в основных странах-экспортерах пшеницы.
Средняя экспортная цена на пшеницу (ФОБ Мексиканский залив) уже снизилась до 260 долл. за тонну.
Цены на пшеницу на мировых рынках растут в связи с опасениями сокращения производства зерновых в России из-за засухи.
Июльский контракт на пшеницу на электронных торгах в Чикаго подорожал на 0,2%, до $6,1375 за бушель ($225,5 за тонну).
На прошлой неделе цены опускались до $6,03 за бушель - минимума с конца февраля. На бирже Euronext в Париже пшеница с поставкой в ноябре прибавила в цене 0,7%, поднявшись до 192 евро ($260) за тонну.
В тоже время по состоянию на 13 июня котировки пшеничных фьючерсов июльских контрактов американского зерна на товарной бирже в Чикаго (СВОТ) упали до уровня в 589,2 центов за бушель, потеряв 12 центов за день.
Еще неделю назад уровень котировок составлял 614,4 центов за бушель, снижение за неделю составило 25,2 цента за бушель.
Справка:
цена за бушель х 36.7437 = цена за метрическую тонну.
цена за метрическую тонну х 0.0272155 = цена за бушель.
Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан
Фото:© Depositphotos.com
Нет комментариев. Ваш будет первым!