Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+

Рост стоимости зерна на Урале и в Сибири замедлился, а объем мирового производства пшеницы может сократиться

Рост стоимости зерна на Урале и в Сибири замедлился, а объем мирового производства пшеницы может сократиться
В Азиатской части зернового рынка России к концу апреля наблюдается стабилизация цен на зерно. Страна поэтапно вступает в период проведения весенне-полевых работ. На мировом рынке апрель характеризуется эпизодическими спекулятивными всплесками котировок на фоне проблем в Украине и прогнозов состояния посевов в США. Международный совет по зерну опубликовал очередной отчет прогнозов зернового рынка, став очередным фактором для ценового оживления на мировом рынке. 
 
Как и ранее, весна – время многочисленных и разных прогнозов на урожай текущего года. Чем запомнилась четвертая неделя апреля на зернорынке РФ?   
 
Ситуация на российском зерновом рынке.
 
За четвертую  неделю апреля на зерновом рынке России ценовые показатели изменились незначительно. Так, в ЦФО на продовольственную пшеницу 3 класса цена осталась на уровне прошлой недели, пшеница 4 класса и фуражная пшеница подорожали на 100 руб./т, а кукуруза – на 50 руб./т.
 
В южных регионах страны, на фоне низкой активности экспортеров, произошло снижение стоимости продовольственной пшеницы 4 класса на 50 руб./т. При этом отмечалось незначительное повышение цены на пшеницу 3 класса, фуражную пшеницу и фуражный ячмень на 50 руб./тонн.
 
Рост цен на пшеницу 3 класса и фуражной пшеницы в Поволжье находился на уровне 50 руб./т, вместе с тем продовольственная пшеница 4 класса, фуражный ячмень и кукуруза подорожали в среднем на 100 руб./т.
 
На Урале цена продовольственной пшеницы 3 класса и фуражной пшеницы выросла на 100 руб./т, а на пшеницу 4 класса и фуражный ячмень – на 50 руб./т.
 
В Сибири наибольшая активность наблюдалась по ценам на фуражную пшеницу, которая поднялась в среднем на 150 руб./т. При этом незначительно подорожали пшеница 3 класса и фуражный ячмень на 50 руб./т, а стоимость остальных зерновых культур осталась без изменения.
 
Цены на основные зерновые культуры за период с 18 по 25 апреля т.г.

Цена         (руб./т, с НДС)

пшеница          3 класса

пшеница          4 класса

пшеница        5 класса

рожь продов.

ячмень фураж.

кукуруза на зерно

 
 

ЦФО

8000-9300

7500-8700

6900-8300

5600-6400

6000-7300

6200-7400

 

(0)

(+100)

(+100)

(0)

(0)

(+50)

 

ЮФО+СКФО

9100-10100

9100-9900

8100-8800

-

7100-7800

7000-8100

 

(+50)

(-50)

(+50)

-

(+50)

(0)

 

ПФО

8100-9000

7500-8500

7100-7800

5000-5700

6000-6700

6000-6700

 

(+50)

(+100)

(+50)

(0)

(+100)

(+100)

 

УрФО

7400-9000

6900-8200

6700-8000

5600-6600

5900-6700

-

 

(+100)

(+50)

(+100)

(0)

(+50)

-

 

СФО

8000-9500

7600-9000

6900-8400

6100-6800

5100-5800

-

 

(+50)

(0)

(+150)

(0)

(+50)

-

 
(использованы данные НСЗ)
 
На середину апреля 2014 года экспорт российского зерна составил 21,9 млн. тонн, в том числе пшеницы – 16,2 млн. тонн, ячменя – 2,2 млн. тонн, кукурузы – 3,3 млн. тонн. Несмотря на то, что текущие показатели превышают прошлогодние на 47%, аналитики прогнозируют снижение темпов экспорта зерна из России как в текущем, так и в следующем месяце.
 
 Между тем, Казахстан и Россия обсуждают возможности проведения своп - операций по зерну. Такой способ мог бы стать альтернативой зерновому пулу, эффективней помог бы использовать  логистические возможности стран.
 
Об этом 22 апреля  сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков, отвечая на вопрос представителя информагентства Рейтер.
 
«Мы с Министерством сельского хозяйства России обсуждаем сейчас вопросы своп-торговли. Только сам город Москва по населению составляет примерно равную численности населения Казахстана и они потребляют зерна в объеме 2 млн. тонн в год. Однако наша стратегическая задача - оптимизировать посевные площади пшеницы в таком объеме, чтобы мы производили для собственного потребления и для продажи на наших традиционных рынках», - сказал А.Мамытбеков в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов.
 
По его словам, сегодня в Москву, в основном, зерно привозят из южной части России: из Краснодарского края и Кубани. «Железнодорожные тарифы  составляют примерно 30 долларов США за тонну. Нам гораздо выгоднее вести зерно до Москвы, и затем  зерно получать на Черном море рядом с портом, и таким образом делать обмен, то есть своп-операцию», - добавил он.
 
Также глава Минсельхоза выразил уверенность, что будущая интеграция Казахстана с Россией в рамках ЕЭП во много раз улучшит товарооборот между нашими странами. «Что касается интеграции: насколько она увеличит объемы экспорта зерна? Я думаю, что любая экономическая интеграция улучшает товарообороты между странами, и учитывая унификацию железнодорожных тарифов, и всех других торговых расходов, это естественно позволит быть более конкурентоспособным казахстанскому зерну на Черном или Балтийском море», - подытожил министр.
 
Ситуация на мировом зерновом рынке.
 
Котировка майского фьючерса (2014 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 25.04.2014 г. составила 253,1 доллара США/т (на 17.04.2014 г. – 252,8 доллара США/т).
 
Стоимость американской пшеницы HRW (ФОБ Мексиканский залив) – 340 долларов США/т (увеличение на 2 доллара США), французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 299 долларов США/т (уменьшение на 8 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) - 248 долларов США/т, (уменьшение на 15 долларов США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 232 доллара США/т (увеличение на 3 доллара США).
 
25 апреля Международный совет по зерну представил отчет по зерновому рынку с обновленными прогнозными данными.
 
Прогноз мирового производства  зерна в 2014/15 был пересмотрен вниз на  14 млн. тонн до  1, 935 млн. тонн, главным образом вследствие сокращения 10 млн. тонн  для США кукурузы, заданной задержки посадки и вероятность больше площадей, переход на соевые бобы. 
 
Мировое производство кукурузы теперь ожидает сокращение  на 2% по отношению к прошлому году, и кадастров рассматриваются вверх на более скромные 3% (ранее 10%) в конце года. 
 
 Хотя есть некоторые постоянные опасения за состояние  культур в  менее  приемлемых  погодных условиях, особенно озимой пшеницы в США, в целом сохранность и перспективы урожая пшеницы 2014/15 остаются хорошие. 
 
Несмотря на  риски  связанные с погодой США в  середине месяца  цены  на товарной бирже упали  только  на 2% за месяц. 
 
Итоговые годовые запасы  в 2014/15 МГ, по прогнозам, снизятся на  2% от максимума в этом году, и ожидается, что на конец сезона запасы сократились на 4 млн тонн . Спрос со стороны импортеров  также скорее всего сократится , за исключением  Китая. 
 
Прогнозные данные МСЗ отчета 25 апреля т.г.

Всего зерновых (млн. тонн )

13/14 мг

прогноз

14/15 мг

прогноз 27.03

14/15 мг

прогноз 25.04

Производство

1973

1949

1935

Торговля

293

283

286

Потребление

1916

1935

1936

Запасы на кон. года

390

402

390

М-год изменение

57

 

0

Основные экспортеры

(Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russia, Ukraine, US)

128

146

132

Пшеница

 

 

 

Производство

709

700

697

Торговля

151

143

144

Потребление

691

700

701

Запасы на кон.года

190

190

187

М-год изм

18

 

4

Основные экспортеры

(Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russia, Ukraine, US)

55

55

53

(Использованы данные IGC)
 
В части прогнозов зернового баланса Казахстана и России на 2013/2014 МГ и на 2014/15  МГ  оценки данные в докладе 25 апреля текущего года  изменились по отношению к мартовским прогнозам только в части объема экспорта и конечных запасов пшеницы  на конец 2014-2015 маркетингового года  по России.
 
В Казахстане объем производства пшеницы  в текущем маркетинговом году  по мнению аналитиков МСЗ составит 13,9  млн.тонн, объем общего баланса составит 16,1 млн тонн пшеницы, потребление распределится следующим образом. На продовольственные цели будет направлено 2,3 млн. тонн зерна, в животноводство на фураж – 2,2 млн.тонн, объем пшеничного казахстанского экспорта составит 7 млн тонн, при конечных запасах маркетингового года в 2,2  млн.тонн зерна.
 
Прогнозы по Казахстану на 2014-2015 маркетинговый год в сравнении с данными прогнозов  текущего маркетингового года  изменятся в сторону увеличения в части запасов на начало маркетингового года на 0,1 млн тонн до 2,2 млн. тонн. Вырастет  на 1,1 млн тонн  к предшествующему сельскохозяйственному году и производство пшеницы, до 15 млн тонн. Это повлечет увеличение значений зернового баланса на 1.1  до 17,2 млн тонн пшеницы. Возрастет и объем пшеничного экспорта на 0,6 млн тонн до 7,6 млн тонн. 
 
Без изменений останутся значения объема продовольственного потребления пшеницы -2,3 млн тонн, а также объемы конечных запасов пшеницы маркетингового года  – 2,2 млн тонн.
 
В отношении российского зернового баланса МСЗ прогнозирует в 2013-2014 маркетинговом году объем производства пшеницы  в 52,1 млн тонн. Импорт по прогнозу составит 1 млн тонн, общий баланс -58,5 млн тонн. На продовольственные цели прогнозируется использование 16,5 млн тонн пшеницы, в промышленной переработке 0,2 млн тонн, в животноводстве – 12,9. Объем экспорта пшеницы по мнению экспертов составит 17,6 млн тонн, а конечные запасы -6 млн тонн.
 
В 2014-2015 МГ по мнению Международного совета по зерну в России производство пшеницы несколько сократится. Так, согласно отчету в РФ будет выращено 51,0 млн тонн зерна, в то же время сократится до  0,5 млн тонн импорт пшеницы. Общий зерновой баланс пшеницы составит 57,5 млн тонн. Объем использования пшеницы на фураж увеличится на -0,6 млн тонн  до 13,5 млн тонн.
 
По последнему прогнозу объем экспорта пшеницы из России составит в следующем сельхозгоду 15,7 млн. тонн, в то же время  мартовский прогноз МСЗ в этой части был в размере 15,3 млн тонн. Скорректирован и прогноз по конечным запасам маркетингового года, Если в марте объем запасов планировался в значениях 6,4 млн. тонн, то в апреле он снизился до 6 млн тонн. Объемы использования пшеницы на продовольственные цели и промышленную переработку  остались на прежних значениях  текущего маркетингового года – 16,5 и 0,2 млн.тонн соответственно. 
 
Россией с 1 июля 2013 года  по 2 апреля текущего года, на мировой рынок поставлено 15,377 миллиона тонн пшеницы. До конца маркетингового года объем в 17,6 млн. тонн зерна вполне достигаем. 
 
Прогноз годового производства зерна в России  в текущем году в объеме 97,715 млн тонн,  озвученный недавно Владимиром Петриченко вполне оптимистичен. 
 
В начале марта текущего года Петриченко давал прогноз валового сбора зерновых культур  в России в 2014 году в размере 98,03 млн тонн,затем  он был скорректирован.
 
Однако, на наш взгляд, с учетом того, что на новый маркетинговый год в России минимальные закупочные цены в интервенционный фонд установлены правительством с повышением в 2,0 –3,05% к текущему сельхозгоду, можно предположить, что интереса к сдаче зерна у аграриев не будет. Основная зерновая  масса уйдет на внутренний рынок и в  экспортном направлении. Причем учитывая, что сокращение объема производства составит 1,1 млн. тонн пшеницы к прошлому МГ, то можно предполагать и увеличение цены на зерно в будущем маркетинговом году.
 
Существенное влияние на цены окажет распределение зерна по качественным показателям, при возможном возникновении  дефицита пшеницы 3 –го класса возрастет как спрос, так и цена зерна. Примечательно, что рост объема производства пшеницы по прогнозам в Казахстане  в 2014-2015 МГ составит 1,1 млн тонн. Но Россия сократив импорт до 0,5 млн тонн , сохранит объем продовольственного потребления пшеницы на уровне 16,5 млн тонн и сделает это за счет  сокращения объема экспорта в 2014-2015 МГ . Так что можно предположить, что рост экспортных поставок казахстанской пшеницы на 0,6 млн тонн произойдет не за счет отправок в Россию.
 
Для Казахстана в ближайшей перспективе наиболее оптимальными направлениями экспорта остаются Турция, Иран, Афганистан, ну и конечно Китай.
 
Истины ради стоит упомянуть и другие прогнозы по видам на урожай в России в текущем году .
 
Так, аналитики ЗАО «Русагротранс» прогнозируют валовой сбор зерна в России в т.г. от минимального в пределах от 92 млн. тонн до максимально возможного в 96,2 млн. тонн Такую оценку 24 апреля дал директор департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.
 
В частности, по его мнению, в 2014 г. ожидается хороший урожай зерновых в южном регионе России.
 
«На юге валовой сбор зерна мы ожидаем на уровне 32,4 млн. тонн, что несколько превысит достаточно хороший показатель прошлого года (32,1 млн. тонн).   Также следует ожидать увеличения данного показателя в Поволжье (с 17 млн. тонн в 2013 г. до 20,2 млн. тонн) и на Урале – с 4,3 до 4,8 млн. тонн», - уточнил аналитик.
 
В то же время, по мнению И.Павенского, в текущем году  возможно снижение указанного показателя в Сибирском регионе – с 15,3 до 14,5 млн. тонн, а в Черноземном – с 22,5 до 20,6 млн. тонн.
Следует отметить,  что в декабре прошлого 2013  года эксперт РЗС Аркадий Злочевский считал: «В текущем сезоне после обвального падения с прошлого сезона цен единственным фактором, удержавшим от дальнейшего падения, являлся очень активный экспорт», — считает эксперт.
 
Совершенно очевидно, что конечные запасы будущего сезона будут выше текущих. Это значит, что на протяжении всего весеннего периода ценообразование на российском зерновом рынке будет формироваться под давлением мирового рынка. Если на мировом рынке не будет повышательного тренда, то и на отечественном рынке ждать роста цен не стоит.»
 
Дополнительным фактором для изменения зернового баланса России станет вклад аграриев Крыма в размере около 2 млн. тонн зерна. Однако, прогноз МСХ РФ носит  приблизительный характер, в АПК Крымской республики потребуется еще много вкладывать. Кроме того, развитие потенциала портов Севастополя и Керчи с зерновыми терминалами также потребуют существенных бизнес-инвестиций.
 
В значительной мере, на наш взгляд,  на реальность прогнозов урожая  повлияют прогнозы погоды и ее реальное состояние – как в период проведения весенне-полевых работ, так и в период вегетации и уборки урожая.
 
Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан 
© Depositphotos.com 
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Реклама
Яндекс Директ