Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве. 16+

Зерновой рынок стран СНГ – факты и прогнозы МСЗ прошедшего и текущего маркетинговых годов.

Зерновой рынок стран СНГ – факты и прогнозы МСЗ прошедшего и текущего маркетинговых годов.
Совокупный объем производства пшеницы в 2014-2015 МГ в крупнейших  странах-производителей пшеницы в СНГ по прогнозам аналитиков МСЗ может составить порядка 86 млн тонн. По тем же прогнозам МСЗ суммарный  экспортный потенциал  России, Украины и Казахстана может быть оценен как 32,9 млн тонн пшеницы на внешнем рынке.
     
В секторе поставщиков  «причерноморской пшеницы» эти три страны продолжат в наступившем  маркетинговом году  осуществлять заметное влияние на уровень экспортных цен на мировом рынке пшеницы.
 
Казахстан
 
Прогноз казахстанского рынка пшеницы МСЗ (IGC)  в июне  изменил   по трем позициям. 
     
Оценки зернового рынка Казахстана на 2014-2015 МГ  аналитиками Международного совета по зерну (IGC)  в июньском докладе  текущего  были пересмотрены по трем позициям.
     
По мнению аналитиков из Лондона объем казахстанского  производства пшеницы в 2014-2015 МГ может составить по прогнозу 15 млн. тонн. Причем следует отметить, что оценка объема производства  данная  в предыдущих  отчетах - в апреле и  в мае  текущего года  не была скорректирована.
     
Примечательно, что по  оценке аналитиков биржи ЕТС урожай пшеницы в Казахстане в сезоне 2014-2015 МГ также  планируется на уровне 15 млн тонн. 
     
Прогноз объема использования казахстанской пшеницы на фураж  Снижен на 0,2 млн тонн с 2,2 млн. до 2 млн. тонн . 
       
Объем общего предложения на рынке пшеницы в майском отчете прогнозировался в размере 17,2 млн. тонн, в июньском же отчете баланс пшеницы снижен на 0,3 млн тонн до 16,9 млн тонн.
     
Если  в мае в Казахстане начальные запасы маркетингового года  аналитики МСЗ оценивали в 2.2 млн. тонн пшеницы, то в июньском докладе прогноз  объема запасов  снижен на 0,3 млн. тонн  до 1,9 млн. тонн пшеницы. 
     
Общее потребление в Казахстане пшеницы  ранее аналитиками оценивалось в размере 7,4  млн тонн, но более поздняя июньская оценка  снижена на 0,2 млн тонн до 7,2 млн тонн.
     
Если экспортный потенциал в майском отчете МСЗ оценивался на будущий маркетинговый год в размере 7.2 млн тонн , то и в июньском отчете прогноз  объема экспорта казахстанской пшеницы не был пересмотрен.
     
Насколько близки к истине прогнозы по казахстанскому экспорту пшеницы?  По прогнозам МСЗ от 26 июня на 2013-2014 МГ экспортный потенциал казахстанской  пшеницы   оценивался в объеме 8,2 млн тонн.
 
По данным Агентства РК по статистике и Комитета таможенного контроля помесячно в прошедшем маркетинговом году (по 10.06.2014 г.) экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте распределился следующим образом:
 
Казахстанские экспортные отправки с 1 июля  2013 года по 1 января 2014 г. зерна и муки из РК 
 

месяц

Объем экспорта зерна (тыс. тонн)

Объем экспорта муки

(тыс. тонн)

июль

335,1

158,3

август

227,5

127,0

сентябрь

418,0

138,1

октябрь

671,0

228,0

ноябрь

713,4

242,7

декабрь

756,4

160,0

Всего за 6 мес.

3 121,4

1 054,1

(использованы данные Агентства РК по статистике и КТК)
 
Казахстанские экспортные отправки с 1 января по 10 июня    2014 г. зерна и муки 

месяц

Объем экспорта зерна (тыс. тонн)

Объем экспорта муки

(тыс. тонн)

январь

457,0

139,5

февраль

504,7

154,4

март

559,4

144,8

апрель

563,3

160,1

май

452,4

130,0

июнь (по 10 06)

80,2

30,4

Всего за 5 месяцев  и 10 дней

 

2 617,8

 

759,0

Экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте (тыс.т.)

 

3702,0

Фактические отгрузки с июля 2013 по 10.06 2014 зерна и муки

 

7 552,3

(использованы Агентства РК по статистике и КТК)
 
Таким образом, на период с 10 по 30 июня 2014 года чтобы соответствовать последним прогнозам  МСЗ Казахстан должен был отгрузить зерна и муки в эквиваленте  в объеме 647,7 тысяч тонн. Следует отметить, что аналогичный объем Казахстан фактически мог отгрузить только в период повышенного спроса на зерно и муку в феврале, марте и апреле прошлого 2013 года.
     
Что касается прогнозов МСХ РК на урожай 2014 года,  то Минсельхоз ожидает урожай зерновых на уровне среднем и выше среднего. Об этом недавно  заявил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков.
     
«Дожди, которые идут сегодня и которые по прогнозу будут в ближайшее время, они очень своевременные и очень необходимые для урожая. Именно сейчас идет такая фаза вегетации, когда дожди особенно нужны. Если не случится экстраординарного, мы планируем, что получим средний, а может быть, даже выше среднего урожай», — заявил он.
 
О прогнозируемых объемах экспорта глава Минсельхоза говорить не стал, заметив, что это также «зависит от урожая, который сложно планировать в наших условиях рискового земледелия».
     
«Я скажу, что внутреннее потребление пшеницы — 6 млн тонн, это 2 млн примерно на семена, 2 млн примерно на продовольственные цели, и примерно 2 млн на технологическую переработку и фуражные цели. Все остальное мы в любом случае продадим. Продадим это мы по очень выгодным ценам или не очень выгодным ценам — это зависит уже от объема», — сказал он.
     
В 2013 году Казахстан собрал 18,2 млн тонн зерна в чистом весе, в 2012 — 12,8 млн тонн. Экспорт зерна в 2012-2013 маркетинговом году составил 7,023 млн тонн.
     
Если исходить из среднего урожая за последние два года то, в текущем году казахстанский урожай можно спрогнозировать в объеме не менее 15,5 млн тонн зерновых культур.   
 
Россия
     
Большей корректировке подвергся майский прогноз состояния российского рынка пшеницы на 2014-2015 МГ.
     
Так, прогнозы Международного совета по зерну   рынка пшеницы  России на 2014-2015 сельхозгод  в конце июня  скорректированы  к майскому отчету по  шести  позициям. В том числе  повышена оценка экспортного потенциала российской пшеницы и снижен прогноз по объему использования пшеницы в животноводстве.
   
Валовый сбор пшеницы в России  на 2014-2015 МГ Международный совет по зерну оставил на уровне прогнозов апреля и мая, т.е. 51 млн. тонн зерна. 
     
По мнению  президента Российского зернового союза Александра Злочевского, российский урожай пшеницы составит 55-60 млн тонн. В то же по последнему  прогнозу Минсельхоза России урожай зерновых в текущем году  составит 96,8 млн тонн.
     
Если ранее на цели животноводства аналитики МСЗ прогнозировали использование в РФ  12,7 млн. тонн зерна пшеницы, то в июньском  отчете прогноз откорректировали на 0, 4 млн тонн в сторону понижения  до 12,3 млн. тонн. 
     
Вероятно корректировка в сторону снижения объема фуража - следствие  ухудшения фактической погоды с повышенной температурой  и негативных  прогнозов погодных условий.  Следует отметить что объем российского пшеничного импорта тоже был пересмотрен в сторону увеличения на 0.5 млн тонн- с 0.5 млн в мае до 1,0 млн тонн в июньском отчете МСЗ. Рост импорта, скорее всего, произойдет за счет поставок  в Россию казахстанской пшеницы в Уральский федеральный округ  и в Европейскую часть РФ.
   
Если экспортный потенциал России в мае эксперты прогнозировали на 2014-2015 маркетинговый год в объеме 16,5 млн. тонн пшеницы, то в майском отчете этот прогноз показателя российского зернового рынка повышен до 17,2 млн тонн, т.е. на 0,7 млн тонн пшеницы больше. Возможно, некоторое влияние на изменение оценки оказывает геополитический фактор, прогнозируемое снижение спроса на пшеницу из Украины на мировом рынке и повышение оценки будущего  урожая зерна в южных регионах Европейской части России – основного поставщика экспортного зерна из РФ, где сейчас уже развернулась уборка озимых  зерновых.
   
На 2013-2014 маркетинговый год Международный совет по зерну прогнозировал экспортные поставки пшеницы  из РФ на мировой рынок в объеме 18,6 млн тонн. По данным ФТС на 30.06.2014 года из России с начала года было отгружено 25 млн. 232 тысяч  тонн зерновых культур. Если исходить из соотношения объема экспорта пшеницы к общему объему экспорта зерновых культур в 60%, то на начало нового маркетингового года Россия фактически отгрузила на экспорт с начала прошедшего маркетингового  года около  15 млн. 139,2 тысяч тонн пшеницы.
 
Украина
 
В отчете от 26 июня  аналитики Международного совета по зерну  прогнозируемый объем производства пшеницы 2014-2015 МГ  в Украине сохранили на уровне майских прогнозов – 20 млн. тонн. Майский  прогноз  по фуражу - 3,8 млн. тонн оставлен аналитиками без изменений.
     
В тоже время Украинская аграрная конфедерация прогнозировала объем  производства пшеницы в стране  в текущем году в объеме 22,0 -22,5 млн тонн. 
     
Без корректировки перешел в июньский докладе МСЗ и прогноз по экспортному  потенциалу Украины в 2014-2015 маркетинговом году - 8,2 млн. тонн. 
     
Повышен на 1 млн. тонн зерна  прогноз начальных запасов маркетингового года с 3 млн тонн пшеницы в майском докладе до 4 млн тонн. Пересмотрен на 0,5 млн тонн в сторону увеличения прогноз по конечным запасам маркетингового года, с 2,8 в конце мая до 3,7 млн тонн в июне.
     
Увеличен на 0,9 млн. тонн и прогноз общего объема предложений украинской пшеницы. Если в конце мая он прогнозировался на будущий маркетинговый год в размере 23,1   млн тонн, то на 26 июня он вырос до 24 млн тонн зерна.
     
Прогнозы по направлениям потребления пшеницы в Украине остались на уровне мая, на продовольственные цели -5.8 млн. тонн, на переработку в промышленности -0,2 млн тонн
     
Прогнозы украинского баланса зерновых культур  на 2014-2015 маркетинговый год скорректированы  в июньском  отчете по шести  позициям. Изменены прогнозы по общему объему предложений (балансу) зерна, объему использования зерновых на фураж и экспорта на мировой рынок. Откорректированы прогнозы начальных и итоговых запасов зерновых культур.
 
Производство зерновых по мнению аналитиков составит 56,4 млн.тонн (в мае прогноз составлял столько же.) Использование зерновых на фураж составит 16,3 млн тонн (на 0,1 млн тонн меньше майского прогноза), а экспорт зерновых будет на уровне 28,5 млн тонн ( это на 0,1 млн тонн больше прогноза мая месяца).
 
Баланс зерновых культур в мае по прогнозу составлял 62,9 млн тонн, в июне прогноз общего предложения на рынке зерновых культур увеличен на 1 млн тонн до 63,9 млн тонн.
 
Запасы на начало маркетингового года ранее оценивались в объеме 6, 5 млн тонн, в июне прогноз составил на 0,9 млн тонн больше – 7,4 млн тонн.
 
Общее использование зерновых культур прогнозируется  на 0,1 млн тонн меньше – 29,3 млн тонн, в мае прогноз был в размере 29,4 млн тонн. 
     
Запасы на конец 2014-2015 МГ ранее в мае прогнозировались в объеме 5,1 млн тонн, в июне   они были скорректированы на 1 млн тонн в сторону увеличения до 6,1 млн .тонн.
     
Без изменений  остались оценки аналитиков по объему импорта зерновых культур -0.1 млн тонн, объему использования зерновых на продовольственные цели – 7,4 млн, объемы направленные на промышленную переработку - 0,9млн тонн.
     
Необходимо отметить, что согласно прогнозу МСЗ от 26 июня 2014 года объем экспорта пшеницы из Украины в 2013-2014 МГ оценивался в размере 9,5 млн тонн, но по данным на 1 июля 2014 года фактически Украиной было отгружено на внешний рынок 9,4 млн тонн пшеницы, что на 0,1 млн тонн меньше предполагаемого аналитиками объема. Оценка аналитиков оказалась несколько завышенной.
 
Вероятно сказалась как геополитическая ситуация так сложная кризисная ситуация внутри страны, на Юго–Востоке республики. Определенное   влияние оказала и потеря крымских зерновых терминалов в Севастополе и Керчи.
 
В целом же в 2013/14 МГ Украина экспортировала 32,4 млн. тонн зерновых культур. Если на  1 июля текущего года экспорт пшеницы из Украины составил 9,4 млн. тонн, то отгрузки  кукурузы составили  20,1 млн. тонн, а ячменя – 2,5 млн. тонн.
      
Прогноз МСЗ по  рынку  пшеницы  в  Казахстане, России и Украине на 2014-15 МГ и прошедший маркетинговый год (млн. т.) от 26 06 2014

 

Страна

 

Нач.зап. МГ 

 

Пр-во

 

Импорт

 

Объем общ. предлож

 

Прод.

цели

 

Пром.

перераб.

 

Фураж

 

Экспорт

 

Конечн

зап.МГ

 

Общее

потребл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан

2013-14 МГ

 

  2,1

 

13,9

 

    0

 

    16,1

 

  2,2

 

     0

 

  1,7

 

   8,2

 

  1,9

 

  6,0

Казахстан 2014-15 МГ

прогноз

 

1,9 (2,2)

 

15,0

 

0,0

 

16,9

(17,2)

 

2,3

 

0,0

 

2,0 (2,2)

 

7,5

 

 

2,2

 

7.2

(7,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 2013-14 МГ

 

5,5

 

52,1

 

1,0

 

58,5

 

16,5

 

0,2

 

12,3

 

18,6

 

5,5

 

34,4

Россия

2014-15 МГ

прогноз

 

5,5

(6,0)

 

51,0

 

1,0 (0,5)

 

57,5

 

16,5

 

0,2

 

12,3 (12,7)

 

 

17,2 (16,5)

 

5,9

(6,0)

 

34,4

(35,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украина

2013-14МГ

 

3.0

 

22,3

 

0

 

25,3

 

5,8

 

0,2

 

3,5

 

9,5

 

4,0

 

11,8

Украина 2014-15 МГ

прогноз

 

4,0

(3,0)

 

20,0

 

0,0

 

24,0

(23,1)

 

5,8

 

0,2

 

3,8

 

8,2

 

3,7

(2,8)

 

12,1

(использованы данные МСЗ)
 
Во многом обоснованность прогнозов на урожай в России, Украине и Казахстане будет зависеть от складывающейся погоды. Кроме того,   существенную роль будут играть запасы влаги в почве, осадки, ситуация с саранчовыми и также погодные условия в период уборки как  озимых,  так и яровых зерновых культур.
 
Андрей Трухин, эксперт информационно-аналитической группы «Арат», Казахстан
Газета "АгроЖизнь" №7 (38), июль 2014
Фото: © Depositphotos.com
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Яндекс Директ